DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Bund und Länder wollen am Mittwoch weitreichende Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen einleiten. Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder beraten dabei über einen Drei-Stufen-Plan. Er sieht laut einer Beschlussvorlage den Wegfall aller Beschränkungen außer der Maskenpflicht bis zum 20. März vor. Der Vorlage zufolge soll es in einem ersten Schritt unter anderem im Einzelhandel bundesweit keine Zugangsbeschränkungen mehr geben. Ab dem 4. März soll dann in Gastronomie und Hotels die 3G-Regelung gelten, womit diese auch von Ungeimpften mit Test wieder besucht werden können. Ab dem 20. März sollen alle tiefergreifenden Schutzmaßnahmen einschließlich der Homeoffice-Pflicht auslaufen. Die Maskenpflicht soll aber in Innenräumen sowie Bussen und Bahnen weiter gelten.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
MTU AREO ENGINES (7:00)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):
PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 1.271 +25% 17 1.020 EBIT bereinigt 152 +44% 17 105 Ergebnis nach Steuern bereinigt 104 +39% 17 75 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,94 +37% 17 1,42 Free Cashflow 39 -- 17 -40
Weitere Termine:
07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis
07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis
07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis
07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q
13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q
14:00 DE/Bayer AG, Webinar zu Crop Science R&D Pipeline
17:45 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis
22:01 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q
22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q
22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q
DIVIDENDENABSCHLAG
Siemens Healthineers: 0,85 Euro
AUSBLICK KONJUNKTUR
- GB
08:00 Verbraucherpreise Januar
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+5,4% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+5,4% gg Vj
- EU
11:00 Industrieproduktion Dezember
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,0% gg Vj
zuvor: +2,3% gg Vm/-1,5% gg Vj
- US
14:30 Einzelhandelsumsatz Januar
PROGNOSE: +2,1% gg Vm
zuvor: -1,9% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: -2,3% gg Vm
14:30 Import- und Exportpreise Januar
Importpreise
PROGNOSE: +1,2% gg Vm
zuvor: -0,2% gg Vm
15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,7%
zuvor: 76,5%
16:00 Lagerbestände Dezember
PROGNOSE: +2,1% gg Vm
zuvor: +1,3% gg Vm
16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26. Januar
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 15.440,00 +0,1%
E-Mini-Future S&P-500 4.457,50 -0,2%
E-Mini-Future Nsdq-100 14.575,75 -0,2%
Nikkei-225 27.460,40 +2,2%
Schanghai-Composite 3.461,88 +0,5%
+/- Ticks
Bund -Future 164,71 +7
Vortag:
INDEX Schluss +/-
DAX 15.412,71 +2,0%
DAX-Future 15.423,00 +2,3%
XDAX 15.433,53 +2,3%
MDAX 33.465,75 +2,2%
TecDAX 3.345,82 +2,1%
EuroStoxx50 4.143,71 +2,0%
Stoxx50 3.749,12 +1,4%
Dow-Jones 34.988,84 +1,2%
S&P-500-Index 4.471,07 +1,6%
Nasdaq-Comp. 14.139,76 +2,5%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 164,64% -67
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Nach der Erholungsrally in der Hoffnung auf einen Entspannung der geopolitischen Lage dürften die Märkte und Investoren erst einmal abwarten. Die Absicherungen im Hinblick auf den Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze dürften zuletzt deutlich nach unten gefahren worden sein. Im Tagesverlauf könnte die Berichtssaison noch einige Überraschungen liefern, nachdem am Vorabend bereits Vitesco mit positiven Zahlen aufwartete. Am Nachmittag wird auf den US-Einzelhandelsumsatz geschaut, der ex Kfz im Januar mit einem kleinen Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet wird, nachdem er im Dezember mit einem Minus von 2,3 Prozent überrascht hatte. Nach Handelsschluss in Europa steht das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank auf dem Programm. Es hat nach Aussage der LBBW das Potenzial, die Spekulationen auf eine beschleunigte geldpolitische Wende in den USA zusätzlich zu nähren.
Rückblick: Sehr fest - Entspannungssignale in der Ukraine-Krise sorgten für gute Stimmung. Die russische Regierung hatte den Abzug eines Teils der an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen Soldaten bekannt gegeben. Sehr fest präsentierte sich der Sektor der Fluglinien. Die Branche wurde von der Entspannung in der Ukraine-Krise ebenso befeuert wie von der anhaltenden Zurücknahme von Covid-Beschränkungen. Nach der Zahlenvorlage gaben BHP um 1,5 Prozent nach. Das bereinigte EBITDA für das erste Geschäftshalbjahr 2022 lag unter der Konsenserwartung. Für Glencore ging es dagegen nach Zahlen um 1,2 Prozent nach oben. Hier stützte die angekündigte höhere Ausschüttung von Gewinnen. Temenos verloren 7,9 Prozent nach unten. Die Umsätze wie das EBIT des Softwareunternehmens hatten die Konsensschätzungen verfehlt. DSM steigerte dagegen den operativen Gewinn stärker als erwartet. Die Aktie gewann 1,8 Prozent. Michelin fielen nach dem Zahlenausweis um 3,5 Prozent. Das bereinigte EBIT und der freie Cashflow hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, allerdings habe die Dividende leicht enttäuscht, hieß es hier.
DAX/MDAX/TECDAX
Sehr fest - Das Bild bei den Einzelaktien war geprägt von einer breiten Erholung. So gewannen im DAX etwa BASF 2,6, VW 3 oder Sartorius 4,3 Prozent. Klarer Tagesgewinner waren Delivery Hero mit +15,1 Prozent. Im Handel wurde vor allem auf das Eindecken von Shortpositionen verwiesen. Die Aktie hatte seit Jahresbeginn rund 50 Prozent an Wert verloren. Aber auch Hellofresh erholten sich mit 5,9 Prozent sehrkräftig.
XETRA-NACHBÖRSE
Vitesco wurden bei Lang & Schwarz 3 Prozent fester gestellt. Der Automobilzulieferer hatte am frühen Abend unter anderem ein bereinigtes Betriebsergebnis über Erwarten vorgelegt.
USA - AKTIEN
Fest - Anleger fassten Mut im Gefolge russischer Meldungen, wonach Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abziehe. Zudem zeigte sich der russische Präsident Wladimir Putin bereit, mit der NATO über eine Begrenzung von Raketenstationierung in Europa zu verhandeln. Intel gewannen 1,8 Prozent. Der Halbleiterkonzern verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme und kauft Tower Semiconductor, die um 42 Prozent haussierten. Arista Networks sprangen nach Vorlage von guten Geschäftszahlen um 5,8 Prozent nach oben. Marriott (+5,8%) mehr als verdoppelte den Umsatz übertraf auch mit dem Gewinn die Prognosen. Aktien von Cybersecutity-Unternehmen zeigten sich im Aufwind. CrowdStrike Holdings gewannen 4,8 Prozent und Palo Alto Networks 1,0 Prozent. Versorger, Produzenten und Finanzdienstleister positionierten sich für ein mögliches Übergreifen von Cyberangriffen gegen die Ukraine, hieß es dazu. Larimar brachen um 52,1 Prozent ein, nachdem die Arzneimittelbehöde FDA den Stopp einer Studie verlangt hatte.
USA - ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 -1,1 1,58 83,7 5 Jahre 1,94 +3,2 1,91 68,2 7 Jahre 2,04 +5,0 1,99 59,7 10 Jahre 2,05 +6,4 1,99 54,0 30 Jahre 2,37 +8,2 2,29 46,8
Im Zuge der Entspannungssignale wurden Anleihen verkauft, auch weil die Blicke damit wieder stärker auf die bevorstehenden Zinserhöhungen gerichtet wurden. Klar höher als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise trugen dazu bei.
DEVISENMARKT
zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1357 -0,0% 1,1358 1,1362 -0,1% EUR/JPY 131,35 +0,0% 131,32 131,46 +0,4% EUR/CHF 1,0508 -0,0% 1,0808 1,0527 +1,3% EUR/GBP 0,8381 -0,1% 0,8387 0,8396 -0,3% USD/JPY 115,65 +0,0% 115,63 115,70 +0,5% GBP/USD 1,3552 +0,1% 1,3543 1,3537 +0,2% USD/CNH 6,3376 -0,0% 6,3377 6,3380 -0,3% Bitcoin BTC/USD 44.202,14 +0,0% 44.181,49 44.187,84 -4,4%
Der Dollar wie auch andere Devisen, die den Ruf eines sicheren Hafens haben, wurden mit der Entspanunng im Ukraine-Konflikt verkauft. Der Dollar-Index fiel um 0,4 Prozent.
ROHSTOFFE
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,18 92,07 +0,1% 0,11 +23,1% Brent/ICE 93,30 93,28 +0,0% 0,02 +20,4%
Die Ölpreise gaben mit der Entspannung in der Ukraine-Krise deutlich nach um über 3 Prozent, weil damit die Gefahr von Ausfällen von Öllieferungen insbesondere aus Russland potenziell abnahm.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 16, 2022 01:31 ET (06:31 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.855,01 1.853,60 +0,1% +1,41 +1,4% Silber (Spot) 23,40 23,40 +0,0% +0,00 +0,4% Platin (Spot) 1.029,90 1.027,16 +0,3% +2,74 +6,1% Kupfer-Future 4,53 4,53 +0,0% +0,00 +1,6%
Der Goldpreis verlor vom erreichten Dreimonatshochs 1 Prozent, weildas Edelmetall ähnlich wie Anleihen als sicherer Hafen wieder weniger gesucht war.
MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR
CORONA-PANDEMIE
- Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gesunken. Sie lag am Mittwochmorgen bei 1.401,0. Am Dienstag hatte sie bei 1.437,5 (Vorwoche: 1.450,8) gelegen. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei 219.972 (234.250) - nach 159.217 am Dienstag. Es wurden am Mittwoch zudem 247 (272) weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.
- Die Niederlande heben angesichts sinkender Infektionszahlen fast alle ihre Corona-Beschränkungen auf.
- Kanada hat eine Lockerung seiner in der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen angekündigt. So müssen geimpfte Reisende unter anderem ab dem 28. Februar bei der Einreise keinen negativen PCR-Test mehr vorweisen.
- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht davon aus, dass die Omikron-Welle nicht die letzte in der laufenden Corona-Pandemie bleibt. "Ich rechne fest mit einer neuen Welle im Herbst", sagte er.
CHINA - KONJUNKTUR
Der Inflationsdruck in China hat sich im Januar wegen eines Rückgangs der Kohle- und Stahlpreise abgeschwächt. Der Erzeugerpreisindex stieg im Januar um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während im Dezember noch ein Plus von 10,3 Prozent berichtet wurde. Volkswirte hatten mit einer Zunahme von 9,5 Prozent gerechnet. Die Verbraucherpreise legten wie auch erwartet um 0,9 Prozent zu nach 1,5 Prozent im Dezember.
ÖLVORRÄTE USA
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,1 Millionen Barrel gesunken, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,9 Millionen Barrel.Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,5 Millionen Barrel.
SERBIEN
wird am 3. April vorgezogene Neuwahlen abhalten. Anders als bei der letzten Wahl 2020 wollen die wichtigsten Oppositionsparteien diesmal Kandidaten aufstellen. Sie hatten die vergangene Wahl boykottiert, da sie sie weder als frei noch fair ansahen. Die anstehende Präsidentschaftswahl wird vermutlich mit der Parlamentswahl zusammenfallen.
UKRAINE-KONFLIKT
US-Präsident Joe Biden hat erneut vor einem möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine gewarnt, zugleich aber Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung der Krise geäußert. "Die Vereinigten Staaten sind vorbereitet, egal was passiert", sagte Biden. Die USA seien bereit zur Diplomatie. "Und wir sind bereit, entschlossen auf einen russischen Angriff auf die Ukraine zu reagieren, der nach wie vor sehr klar eine Möglichkeit ist."
VITESCO
hat 2021 trotz der Lieferengpässe bei Halbleitern mehr verdient als erwartet. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Angaben auf 8,35 (vj: 8,03) Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 149 Millionen Euro, die Marge 1,8 Prozent nach minus 95 Millionen Euro beziehungsweise minus 1,2 Prozent. Vitesco hatte einen Umsatz von 8,2 bis 8,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt und eine bereinigte EBIT-Marge von 1,5 bis 1,7 Prozent. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 8,43 Milliarden und einem bereinigten EBIT von 136 Millionen Euro gerechnet.
ALTRIA
Der Zigarettenhersteller hat im Streit um seine Beteiligung an der E-Zigarettenmarke Juul einen juristischen Sieg eingefahren. Ein Gericht entschied, dass Altria bei der Übernahme eines großen Anteils an Juul 2018 keine Kartellgesetze verletzt hat. Der Konzern kann sein Investment somit behalten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/raz/flf/gos/err
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February 16, 2022 01:31 ET (06:31 GMT)
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