DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Arbeitsdanktags geschlossen.
DONNERSTAG: In den USA ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des Thanksgiving-Feiertags. Am darauffolgenden "Black Friday" wird nur verkürzt gehandelt.
TAGESTHEMA
Nach einer unerwartet schwachen Gewinnprognose will HP Inc. in den kommenden Jahren etwa 10 Prozent ihrer Belegschaft entlassen. Der CEO des Computerherstellers Enrique Lores führte "ein unbeständiges Makroumfeld und eine nachlassende Nachfrage in der zweiten Hälfte mit einer Verlangsamung auf der kommerziellen Seite" an.
HP meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Nettoverlust von 2 Millionen Dollar oder weniger als einen Cent pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 3 Milliarden Dollar oder 2,71 Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Damit verfehlte HP die Zielvorgabe der Unternehmensleitung von 44 bis 54 Cents pro Aktie. Der Verlust war größtenteils auf eine nicht zahlungswirksame Steueranpassung in Höhe von 512 Millionen Dollar zurückzuführen; nach Abzug dieser Belastung und anderer Kosten, meldete das Unternehmen einen Gewinn von 85 Cents pro Aktie. Der Nettoumsatz belief sich auf 14,8 Milliarden Dollar, ein Rückgang um 11 Prozent gegenüber 16,68 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Die von Factset befragten Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 84 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 14,69 Milliarden Dollar erwartet.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 225.000
zuvor: 222.000
15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 48,0
zuvor: 47,8
Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 50,4
16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan
(2. Umfrage) November
PROGNOSE: 54,9
1. Umfrage: 54,7
zuvor: 59,9
Neubauverkäufe Oktober
PROGNOSE: -5,5% gg Vm
zuvor: -10,9% gg Vm
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.007,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.732,25 -0,2% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 17.547,51 +0,7% Kospi 2.416,16 +0,5% Shanghai-Composite 3.095,02 +0,2% S&P/ASX 200 7.231,80 +0,7%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Etwas fester - Rückenwind kommt von der Wall Street. Hier hatten die Börsen im Vorfeld des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag deutliche Gewinne verbucht. Gegenwind kommt indessen weiter von steigenden Corona-Fällen in China. An der größten iPhone-Fabrik im zentralchinesischen Zhengzhou soll es zudem zu Protesten gekommen sein. Foxconn hatte zuletzt einen starken Anstieg der Corona-Infektionen in seiner Fabrik festgestellt, weshalb die taiwanische Firma die Anlage abriegelte. Die Foxconn-Aktie gibt in Taiwan 0,5 Prozent nach. Die Börse in Hongkong profitiert von Maßnahmen der People's Bank of China zur Stützung des Immobilienmarktes, heißt es. In Seoul wird das Sentiment von den Kursgewinnen der US-Technologiewerte an der Wall Street und der Hoffnung auf die saisonale Nachfrage nach Elektronikartikeln zum Jahresende gestützt. Die Aktien von Meritz Financial Group steigen um weitere 10 Prozent, nachdem die Aktie bereits am Vortag um das Tageslimit von 30 Prozent gestiegen war. Das Unternehmen hatte beschlossen, seine Versicherungs- und Wertpapier-Tochtergesellschaften zu integrieren. Auch die Börse in Sydney folgte den guten US-Vorgaben. In Neuseeland gab der NZX-50 um 0,9 Prozent nach, nachdem die Zentralbank den Leitzins angehoben und eine Rezession prognostiziert hat.
US-NACHBÖRSE
Die Aktie von HP legte um 2,1 Prozent zu. Nach einer unerwartet schwachen Gewinnprognose will das Unternehmen in den kommenden Jahren etwa 10 Prozent der Belegschaft entlassen. HP meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Nettoverlust. Auf bereinigter Basis wurde ein Gewinn von 85 Cents pro Aktie erzielt. Der Nettoumsatz ging um 11 Prozent zurück. Nordstrom (-9,2%) hat im dritten Quartal weniger Umsatz erzielt, was zum Teil auf eine zeitliche Verschiebung des Jubiläumsverkaufs zurückzuführen ist. Zudem wurde ein Verlust geschrieben aufgrund von höheren Preisnachlässen. Der Jahresausblick wurde für den Gewinn je Aktie gesenkt. VMWare (-1,2%) hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert, jedoch weniger verdient als am Markt erwartet. Guess fielen um 6,1 Prozent, nachdem das Einzelhandelsunternehmen durchwachsene Zahlen für das dritte Quartal und einen Ausblick unter den Markterwartungen vorgelegt hat. Autodesk verloren nach Vorlage von Drittquartalszahlen 9,3 Prozent. Das Software-Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 34.098,10 +1,2% 397,82 -6,2%
S&P-500 4.003,58 +1,4% 53,64 -16,0%
Nasdaq-Comp. 11.174,41 +1,4% 149,90 -28,6%
Nasdaq-100 11.724,84 +1,5% 171,39 -28,2%
Dienstag Montag
Umsatz NYSE (Aktien) 824 Mio 803 Mio
Gewinner 2.368 1.471
Verlierer 807 1.698
Unverändert 127 125
Fest - Teilnehmer verwiesen auf den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag. Die saisonale Statistik spreche für einen freundlichen Verlauf an den Börsen rund um diesen Tag. Stützend könnte sich dabei auch eine eventuelle Ausgabenfreude der Konsumenten in der "Black Week" auswirken, in der der Einzelhandel mit Schnäppchenangeboten die Ausgabenfreude der Verbraucher ankurbelt. Zoom gaben um 3,9 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine schwache Prognose für das vierte Quartal abgegeben. Dell Technologies legten um 6,5 Prozent zu. Der Computerhersteller rechnet für 2022 mit einem Umsatzrückgang. Die Quartalsergebnisse übertrafen aber die Schätzungen der Wall Street. Urban Outfitters gewannen 8,9 Prozent. Die Bekleidungskette hat gute Quartalszahlen vorgelegt und ist zudem zuversichtlich für das Weihnachtsquartal. Abercrombie & Fitch schossen um knapp 21 Prozent nach oben, nachdem der Bekleidungseinzelhändler überraschend einen Gewinn im dritten Quartal erzielt hat. Best Buy verteuerten sich um 12 Prozent. Der Verbraucherelektronik-Einzelhändler hat Gewinn- und Umsatzerwartungen geschlagen und die Jahresprognose erhöht. Agilent Technologies gewannen nach den Quartalszahlen 8,2 Prozent. Medtronic verloren 5,1 Prozent, nachdem der Hersteller von medizinischen Geräten einen unerwartet niedrigen Quartalsumsatz gemeldet hat. Movado sausten nach Zahlen um gut 10 Prozent nach unten. Der Uhrendesigner hat nach schwachen Zahlen die Umsatzprognose für 2023 gekürzt.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,51 -1,8 4,53 378,3 5 Jahre 3,95 -5,9 4,00 268,6 7 Jahre 3,89 -3,7 3,92 244,6 10 Jahre 3,77 -6,5 3,83 225,6 30 Jahre 3,83 -7,1 3,90 193,1
Am Anleihemarkt ging es mit den Kursen nach oben, die Renditen sanken entsprechend.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:52h % YTD EUR/USD 1,0323 +0,2% 1,0305 1,0267 -9,2% EUR/JPY 145,98 +0,3% 145,50 145,56 +11,5% EUR/GBP 0,8685 +0,2% 0,8669 0,8665 +3,4% GBP/USD 1,1886 -0,0% 1,1889 1,1847 -12,2% USD/JPY 141,40 +0,1% 141,20 141,78 +22,8% USD/KRW 1.352,61 -0,0% 1.353,01 1.357,01 +13,8% USD/CNY 7,1518 +0,2% 7,1399 7,1594 +12,5% USD/CNH 7,1590 +0,3% 7,1381 7,1617 +12,7% USD/HKD 7,8170 +0,0% 7,8167 7,8136 +0,3% AUD/USD 0,6643 -0,0% 0,6644 0,6621 -8,5% NZD/USD 0,6166 +0,3% 0,6150 0,6130 -9,7% Bitcoin BTC/USD 16.468,17 +1,8% 16.184,23 15.714,53 -64,4%
Der Dollar gab angesichts der gestiegenen Risikofreude und mit sinkenden Marktzinsen nach.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL / GAS
zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,98 80,95 +0,0% +0,03 +16,9% Brent/ICE 88,35 88,36 -0,0% -0,01 +20,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 119,64 -100,0% -119,64 +90,3%
Am Ölmarkt konnten sich die Preise nach der jüngsten tagelangen Abwärtstendenz stabilisieren, sie legten um gut 1 Prozent zu, WTI-Öl verteuerte sich auf 81,18 Dollar je Fass. Analysten erwarten, dass die wöchentlichen Rohölbestandsdaten am Mittwoch einen Rückgang aufweisen. Zudem sorgte weiter für etwas Unterstützung, dass Saudi-Arabien am Vortag eine angebliche Fördererhöhung der Opec+ dementiert hat. Das Thema dürfte damit aber nicht vom Tisch sein, hieß es im Handel.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.736,82 1.740,10 -0,2% -3,29 -5,1% Silber (Spot) 21,04 21,08 -0,2% -0,04 -9,8% Platin (Spot) 993,00 993,00 0% 0 +2,3% Kupfer-Future 3,61 3,61 -0,2% -0,01 -18,2%
Der Goldpreis tendierte mit dem schwachen Dollar minimal fester.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
US-ROHÖLLAGER
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 5,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,4 Millionen Barrel nach plus 1,7 Millionen eine Woche zuvor.
GELTPOLITIK NEUSEELAND
Neuseelands Notenbank hat die Zinsen deutlich angehoben und damit auf den hartnäckigen Inflationsdruck reagiert. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat die Official Cash Rate (OCR) um 75 Basispunkte auf 4,25 Prozent erhöht. Anfang Oktober hatte die Notenbank den Zins um 50 Basispunkte auf ein Siebenjahreshoch von 3,5 Prozent angehoben.
BRASILIEN
Mehr als drei Wochen nach der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat die Partei des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro eine Beschwerde gegen das Wahlergebnis eingelegt. Bolsonaros Liberale Partei (PL) forderte am Dienstag das Oberste Wahlgericht auf, alle Stimmen, die mit mehr als 280.000 Wahlmaschinen abgegeben wurden, für ungültig zu erklären. Die PL machte geltend, dass "Fehlfunktionen" dieser Maschinen Bolsonaros Wiederwahl verhindert hätten.
Innenpolitik USA
Der Oberste Gerichtshof der USA hat den Weg für eine Herausgabe von Steuerunterlagen von Ex-Präsident Donald Trump an den Kongress freigemacht. Der Supreme Court in Washington wies am Dienstag einen Antrag des 76-jährigen Republikaners ab, eine Übergabe der Dokumente zu blockieren. Damit kann die US-Steuerbehörde IRS dem für Steuerpolitik zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses Steuerunterlagen Trumps aus sechs Jahren überreichen.
FOXCONN/APPLE
An der größten iPhone-Fabrik in China ist es am Mittwoch zu Protesten gekommen. Videos in den Onlinediensten Weibo und Twitter zeigten hunderte Arbeiter, die am helllichten Tag an der Fabrik des Apple-Zulieferers Foxconn im zentralchinesischen Zhengzhou auf die Straße gingen. Foxconn hatte zuletzt einen starken Anstieg der Corona-Infektionen in seiner Fabrik in Zhengzhou festgestellt, weshalb die taiwanische Firma die Anlage abriegelte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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November 23, 2022 01:33 ET (06:33 GMT)
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