DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Teamviewer reduziert seinen Trikotsponsoringvertrag mit dem Fußballklub Manchester United (ManU) ab der Saison 2024/2025. Dadurch soll es "erhebliche Einsparungen" bei den Marketingausgaben geben. Ein Teil davon soll in andere Branding- und Marketingmaßnahmen reinvestiert werden. "Die restlichen Einsparungen werden das bereinigte Umsatz-EBITDA 2024 um etwa 17,5 Millionen und 2025 um etwa 35 Millionen Euro steigern", so das Unternehmen.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August
07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H
07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H
AUSBLICK KONJUNKTUR
- GB
08:00 BIP Juli
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,4% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+0,9% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 0,0% gg Vq/+0,1% gg Vj
08:00 Handelsbilanz Juli
PROGNOSE: -16,3 Mrd GBP
zuvor: -15,5 Mrd GBP
08:00 Industrieproduktion Juli
PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+0,5% gg Vj
zuvor: +1,8% gg Vm/+0,7% gg Vj
- EU
11:00 Industrieproduktion Juli
Eurozone
PROGNOSE: -0,8% gg Vm/-0,5% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/-1,2% gg Vj
- US
14:30 Verbraucherpreise August
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+4,7% gg Vj
16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 15.642,00 -0,5%
E-Mini-Future S&P-500 4.460,50 -0,1%
E-Mini-Future Nsdq-100 15.302,25 -0,0%
Nikkei-225 32.783,42 +0,0%
Schanghai-Composite 3.112,69 -0,8%
Hang-Seng-Index 18.020,39 -0,0%
+/- Ticks
Bund -Future 130,40 -19
Dienstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 15.715,53 -0,5%
DAX-Future 15.717,00 -0,8%
XDAX 15.707,59 -0,8%
MDAX 27.089,87 -0,4%
TecDAX 3.076,87 -0,6%
EuroStoxx50 4.242,27 -0,3%
Stoxx50 3.964,53 -0,0%
Dow-Jones 34.645,99 -0,1%
S&P-500-Index 4.461,90 -0,6%
Nasdaq-Comp. 13.773,62 -1,0%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 130,59 -9
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Der DAX wird vorbörslich 0,6 Prozent niedriger errechnet bei knapp 15.630 Punkten. "Die Lage trübt sich ein", so ein Marktteilnehmer. Druck gehe von den steigenden Ölpreisen und den wieder anziehenden Renditen am langen Ende aus sowie von den überwiegend leichteren Vorlagen aus den USA und aus Asien. Im Blick steht die US-Verbraucherpreisentwicklung im August. Nach den Preisdaten am Nachmittag dürfte der Markt dann auf die Sitzung der EZB warten. Und über allem hängt der nahende große September-Verfalltag an den Terminbörsen am Freitag.
Rückblick: Etwas leichter - Die Umsätze waren dünn, weil viele Anleger bereits auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Mittwoch und die EZB-Sitzung am Donnerstag warteten. Negativ beurteilt wurden die immer weiter steigenden Ölpreise. Am Gesamtmarkt konnte auch der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen keinen neuen Trend auslösen. Auf der Gewinnerseite standen die Autotitel, getrieben von terminmarktorientierten Käufen vor dem Auslaufen der September-Optionen am Freitag. Ihr Stoxx-Branchenindex stieg um 0,8 Prozent. Von Umschichtungen profitierten auch die Titel der Telekom-Branche (+0,7%). Smurfit Kappa brachen an der Londoner Börse um knapp 10 Prozent ein. Der Verpackungshersteller und Westrock haben eine Einigung für einen Zusammenschluss erzielt. Die Fusion hat ein Volumen von etwa 20 Milliarden Dollar.
DAX/MDAX/TECDAX
Etwas leichter - Größter Verlierer im DAX waren erneut MTU (-6,9%). Grund ist der Rückruf von Triebwerken des MTU-Partners Pratt & Whitney wegen eines verunreinigten Metallpulvers. SAP gaben 1,8 Prozent ab. Der US-Wettbewerber Oracle hatte am Vorabend Quartalszahlen vorgelegt, die den Erwartungen weitgehend entsprachen. Allerdings enttäuschte der Ausblick. Henkel fielen nach einer Verkaufsempfehlung durch Goldman Sachs um 2,5 Prozent. Munich Re sowie Hannover Rück setzten ihre Hausse am Dienstag mit neuen Allzeithochs fort, sie gewannen bis zu 1,3 Prozent. Hellofresh stiegen 8,2 Prozent, nachdem JP Morgan das Kursziel erhöht hat. Dagegen führten anhaltende Gewinnmitnahmen bei Gerresheimer zu einem weiteren Abschlag um 6,3 Prozent. Sückzucker fielen um 5,1 Prozent. Die französische Tochter soll die Landwirte aufgerufen haben, die Produktion von Zuckerrüben nicht auszuweiten, sonst drohe ein Preisverfall.
XETRA-NACHBÖRSE
Morphosys stiegen um fast 4 Prozent. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Morphosys-Wirkstoff Tulmimetostat zur Behandlung von Gebärmutterkrebs den Fast-Track-Status erteilt.
USA - AKTIEN
Schwächer - Die Anleger hielten sich mit Blick auf die US-Inflationsdaten zurück, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Die Daten könntenrelevant sein für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Der Markt geht derzeit mehrheitlich davon aus, dass die Fed die Leitzinsen in der kommenden Woche unverändert lassen wird. Allerdings hat die Notenbank wiederholt betont, datenabhängig zu handeln. Oracle knickten um 13,5 Prozent ein. Der Softwarekonzern hatte im ersten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet und die Umsatzerwartung getroffen; der Umsatzausblick enttäuschte aber. Der Aktienkurs des Oracle-Wettbewerbers Salesforce gab um 1,6 Prozent nach. Enttäuscht reagierten Apple-Aktionäre auf die Vorstellung neuer Produkte. Die Aktie büßte 1,8 Prozent ein. Den stärksten Sektor stellten die Energiewerte (+2,3%), die dem Ölpreis nach oben folgten. Westrock gewannen 2,8 Prozent, nachdem der US-Papierkonzern und der europäische Verpackungshersteller Smurfit Kappa eine Einigung über einen Zusammenschluss erzielt hatten.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,03 +3,8 4,99 60,9 5 Jahre 4,42 +0,5 4,42 42,4 7 Jahre 4,37 -0,8 4,38 39,8 10 Jahre 4,28 -1,3 4,29 39,5 30 Jahre 4,35 -2,5 4,37 38,0
Die Anleiherenditen tendierten im Vorfeld der US-Inflationsdaten am Mittwoch uneinheitlich.
DEVISENMARKT
zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0746 -0,1% 1,0760 1,0726 +0,4% EUR/JPY 158,37 +0,1% 158,29 157,86 +12,8% EUR/CHF 0,9584 -0,0% 0,9586 0,9569 -3,2% EUR/GBP 0,8604 -0,1% 0,8613 0,8600 -2,8% USD/JPY 147,38 +0,2% 147,11 147,18 +12,4% GBP/USD 1,2490 -0,0% 1,2493 1,2473 +3,3% USD/CNH 7,2881 -0,2% 7,3014 7,3049 +5,2% Bitcoin BTC/USD 25.860,51 -0,9% 26.105,19 26.142,14 +55,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar zeigte sich nach dem leichteren Wochenstart gut behauptet. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent. Der Euro gab zum Dollar um 0,2 Prozent nach. Vor der EZB-Sitzung am Donnerstag scheine der Markt davor zurückzuschrecken, den Euro nachhaltig unter der Marke von 1,07 Dollar zu handeln, sagte Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Die Unsicherheit über die anstehende Zinsentscheidung sei groß und die Meinungen darüber, ob die EZB die Zinsen erhöhe oder nicht, gingen auseinander. Insofern erscheine es durchaus sinnvoll, vor dem wichtigen Ereignis die Füße stillzuhalten.
ROHSTOFFE
ÖL / GAS
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,16 88,84 +0,4% +0,32 +13,8% Brent/ICE 92,33 92,06 +0,3% +0,27 +12,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Ölpreise stiegen kräftig um rund 2 Prozent. Die Opec hat ihre Prognosen für den globalen Ölmarkt weitgehend unverändert gelassen und prognostiziert damit weiterhin eine steigende Nachfrage, während Saudi-Arabien und Russland jüngst angekündigt haben, ihre Fördersenkung bis Ende des Jahres zu verlängern. Marktteilnehmer verwiesen überdies als Preistreiber auf den Ausfall libyschen Öls infolge der dortigen Überschwemmungen.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.911,99 1.913,55 -0,1% -1,57 +4,8% Silber (Spot) 22,94 23,10 -0,7% -0,16 -4,3% Platin (Spot) 909,55 915,03 -0,6% -5,48 -14,8% Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,3% -0,01 -0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Feinunze Gold ermäßigte sich im US-Handel um 0,5 Prozent auf 1.913 Dollar.
MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR
CHINA/TAIWAN
China will die Verbindung zu Taiwan stärken. Ein am Dienstag vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei und dem Staatsrat veröffentlichtes Dokument enthält 20 "Stellungnahmen" Pekings zur Schaffung "neuer Wege zu einer integrierten Entwicklung" zwischen Taiwan und der auf der gegenüberliegenden Seite der Taiwanstraße gelegenen chinesischen Provinz Fujian.
DEUTSCHLAND - Haushaltspolitik
Das öffentliche Defizit in Deutschland wird nach Erwartung von Bundesfinanzminister Christian Lindner bereits dieses Jahr die im Maastricht-Vertrag festgelegte Grenze von 3 Prozent des BIP unterschreiten und kommendes weiter auf 2 Prozent oder sogar darunter sinken.
ÖLVORRÄTE USA
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,2 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl keine Veränderung und bei Benzin ein Minus von 0,3 Millionen Barrel.
FRAPORT
Der Frankfurter Flughafen hat sein Fluggastaufkommen im August zum Vorjahr um fast 13 Prozent gesteigert auf knapp 5,9 Millionen Passagiere. Das Aufkommen lag damit 15,3 Prozent unter dem Vorkrisenniveau aus dem August 2019. Das Frachtaufkommen erhöhte sich um 1,2 Prozent auf 156.827 Tonnen. Im Zeitraum Januar bis August sank es dagegen um 7,3 Prozent.
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK
MSC bietet 16,75 Euro pro Aktie. Die Offerte ist an eine Vereinbarung mit der Stadt Hamburg gebunden, die 50,1 Prozent an Hamburger Hafen behält.
MORPHOSYS
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Wirkstoff Tulmimetostat zur Behandlung von Gebärmutterkrebs den Fast-Track-Status erteilt.
APPLE
hat wie jedes Jahr im Frühherbst neue Hardware vorgesetllt, darunter das iPhone 15 - mit dem künftig in der EU vorgeschriebenen USB-C-Anschluss - und die Apple Watch Series 9. Die Preise für Apples neue Smartwatch beginnen bei 399 Dollar, das günstigste iPhone 15 soll es ab 799 Dollar geben. Der Startpreis für das iPhone 15 Pro Max liegt laut Apple bei 1.199 Dollar.
APPLE
droht in Frankreich ein Rückruf des älteren Modells iPhone 12 wegen zu hoher Strahlung. Die Strahlenaufsicht ANFR erklärte, das Modell sende elektromagnetische Wellen aus, die über dem für den menschlichen Körper erlaubten Grenzwert liegen. Apple hat nun zwei Wochen Zeit, um die Anforderungen zu erfüllen oder muss andernfalls die Geräte zurückrufen.
BIRKENSTOCK
hat bei der US-Börsenaufsicht SEC die Börsenzulassung beantragt. Die Zahl der Stammaktien, die im Zuge des Börsengangs angeboten werden sollen, und die Preisspanne des Angebots stünden noch nicht fest. Die Börsennotierung soll an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol BIRK erfolgen.
BP
CEO Bernard Looney ist wegen früherer Beziehungen am Arbeitsplatz mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Er war erst seit 2020 im Amt. Looney habe frühere persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz "nicht vollständig transparent" gemacht, teilte BP mit. Finanzvorstand Murray Auchincloss wird den CEO-Posten interimsmäßig übernehmen.
T-MOBILE US
übernimmt vom US-Kabel- und Unterhaltungskonzern Comcast Mobilfunk-Frequenzen für zwischen 1,2 und 3,3 Milliarden Dollar in bar.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/err/gos
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September 13, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)
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