DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind im August gesunken, ein weiteres Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung auf breiter Basis, die die Regierung bereits zu massiven Konjunkturmaßnahmen veranlasst hat.
Die Industriegewinne sanken im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,8 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 4,1 Prozent im Juli, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Der Gewinnrückgang sei auf eine schwache Marktnachfrage, extreme Witterungsbedingungen und eine hohe Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum zurückzuführen.
In den ersten acht Monaten des Jahres stiegen die Gewinne in der Industrie damit um 0,5 Prozent und damit deutlich langsamer als im Zeitraum Januar bis Juli mit plus 3,6 Prozent. In den High-Tech-Sektoren, darunter Lithium-Ionen-Batterien, Halbleiter und Raketenbau, stiegen die Gewinne im Acht-Monats-Zeitraum jedoch um 10,9 Prozent.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August
Persönliche Ausgaben
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
Persönliche Einkommen
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September
PROGNOSE: 69,3
1. Umfrage: 69,0
zuvor: 68,4
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.801,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.305,50 -0,2% Nikkei-225 39.672,87 +1,9% Hang-Seng-Index 20.558,00 +3,2% Kospi 2.656,56 -0,6% Shanghai-Composite 3.081,93 +2,7% S&P/ASX 200 8.214,10 +0,1%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Weiter steil aufwärts geht es am Freitag an den Börsen in China. Während die Aktienmärkte in Seoul und Sydney die jüngsten Gewinne etwas konsolidieren und der japanische Aktienmarkt mit Hilfe des nachgebenden Yen und günstiger Inflationsdaten freundlich tendiert, verbuchen Schanghai und Hongkong bereits zum dritten Mal in dieser Woche dank der jüngsten Stimuli Pekings kräftige Gewinne. Nachdem zunächst die chinesische Zentralbank (PBoC) verschiedene Zinssenkungen und Unterstützungsmaßnahmen für die strauchelnde heimische Wirtschaft angekündigt hatte, schloss sich am Donnerstag das Politbüro mit Zusagen von weiteren Hilfsmaßnahmen an. Derweil hat die chinesische Zentralbank schon angekündigte Zinssenkungen am Berichtstag vollzogen. Schwache Konjunkturdaten untermauern am Freitag die Notwendigkeit dieser Maßnahmen: Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im August stark zurückgegangen, nachdem im Juli noch ein Anstieg verzeichnet worden war.Nutznießer der Konjunkturstimuli sind wie in den vergangenen Tagen vor allem Aktien aus dem angeschlagenen chinesischen Immobiliensektor. Für China Vanke und Longfor Group geht es um 11,3 bzw. 12,2 Prozent aufwärts, Poly Real Estate gewinnen 9,1 Prozent. Japanische Anleger greifen erneut zu Aktien aus dem Chipsektor, die am Donnerstag im Fahrwasser des US-Chipherstellers Micron bereits stark gestiegen waren. Tokyo Electron verbessern sich um 5,3 Prozent und Advantest um 1,4 Prozent. In Seoul gewinnt die Aktie des Chipherstellers SK Hynix nach ihrem Kurssprung vom Donnerstag weitere 2,2 Prozent. Samsung Electronics steigen um 0,7 Prozent.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 42.175,11 +0,6% 260,36 +11,9%
S&P-500 5.745,37 +0,4% 23,11 +20,5%
Nasdaq-Comp. 18.190,29 +0,6% 108,09 +21,2%
Nasdaq-100 20.115,54 +0,7% 142,93 +19,6%
Donnerstag Mittwoch
Umsatz NYSE (Aktien) 1,06 Mrd 959 Mio
Gewinner 1.749 820
Verlierer 1.024 1.953
Unverändert 95 94
Freundlich - Neben guten Ergebnisse und einem starken Ausblick des Halbleiterherstellers Micron Technology sorgten neue zugesagten Hilfen Pekings für die lahmende Konjunktur in China für Kauflaune. Der Halbleiter-Sektor im S&P-500 gewann 1,7 Prozent. Im Fokus stand auch weiter die Zinspolitik der US-Notenbank. Konjunkturdaten würden aktuell darauf abgeklopft, ob die Fed im November erneut einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte vollziehen könnte oder doch nur einen kleinen. Die Konjunkturdaten des Tages deuteten eher auf letzteres. Die Blicke waren zudem bereits auf den PCE-Preisindex am Freitag gerichtet. Der Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank. Micron Technology schossen um 14,7 Prozent nach oben. Im Fahrwasser stiegen Nvidia, AMD, Broadcom und Intel um bis zu 3,4 Prozent. Der S&P-500-Subindex der Ölwerte verlor 2,0 Prozent vor dem Hintergrund fallender Ölpreise.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,62 +7,1 3,55 -80,1 5 Jahre 3,56 +3,8 3,52 -43,8 7 Jahre 3,66 +1,7 3,64 -30,9 10 Jahre 3,79 +0,9 3,78 -8,7 30 Jahre 4,13 -1,0 4,14 15,8
Die Renditen legten nach einem volatilen Handel mehrheitlich zu. Neue US-Konjunkturdaten hätten zwar eine Abkühlung, aber eine immer noch robuste US-Wirtschaft gezeigt, hieß es. Am Zinsterminmarkt verschoben sich darauf die Wahrscheinlichkeiten von einer großen in Richtung einer kleinen Zinssenkung durch die US-Notenbank im November.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1162 -0,1% 1,1176 1,1156 +1,1% EUR/JPY 163,46 +1,0% 161,83 161,63 +5,0% EUR/GBP 0,8343 +0,1% 0,8332 0,8353 -3,8% GBP/USD 1,3379 -0,3% 1,3414 1,3355 +5,1% USD/JPY 146,45 +1,1% 144,80 144,90 +3,9% USD/KRW 1.321,42 +0,8% 1.311,43 1.328,31 +1,8% USD/CNY 7,0097 +0,3% 6,9870 7,0206 -1,3% USD/CNH 7,0031 +0,4% 6,9729 7,0116 +2,0% USD/HKD 7,7801 +0,0% 7,7796 7,7836 -0,4% AUD/USD 0,6870 -0,3% 0,6893 0,6867 +0,9% NZD/USD 0,6298 -0,5% 0,6327 0,6286 -0,4% Bitcoin BTC/USD 65.139,15 +0,1% 65.081,45 63.704,90 +49,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar gab seine Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollarindex verlor 0,4 Prozent.
ROHSTOFFE
ÖL
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,48 67,67 -0,3% -0,19 -4,5% Brent/ICE 71,42 71,60 -0,3% -0,18 -5,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Ölpreise gaben erneut nach, und zwar deutlich um bis zu 3,4 Prozent. Zur Begründung wurde auf einen Bericht in der "Financial Times" verwiesen, wonach Saudi-Arabien erwägt, sein inoffizielles Preisziel von 100 Dollar je Barrel aufzugeben. Das Land scheine sich mit einem längeren Zeitraum niedrigerer Ölpreise abgefunden zu haben und bereite eine Erhöhung der Produktion vor. Dazu kamen Anzeichen, dass die Versorgungsunterbrechungen in Libyen bald nachlassen könnten und auch die Versuche, einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Libanon zu erreichen, drückten auf die Ölpreise.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.663,40 2.672,44 -0,3% -9,04 +29,1% Silber (Spot) 31,64 32,02 -1,2% -0,37 +33,1% Platin (Spot) 997,02 1.012,10 -1,5% -15,08 +0,5% Kupfer-Future 4,62 4,61 +0,1% n.def. +16,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Goldpreis markierte das nächste Rekordhoch (2.685 Dollar), kam vom Tageshoch aber wieder zurück. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 2.674 Dollar und legte den achten Handelstag in Folge zu. Teilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiterer deutlicher Zinssenkungen in den USA. Zugleich erhöhten die diversen geopolitischen Spannungen die Nachfrage nach dem als sicheren Hafen geltenden Edelmetall.
MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR
CHINA - Geldpolitik
Chinas Zentralbank hat wie am Dienstag angekündigt den Mindestreservesatz für Banken mit sofortiger Wirkung um 50 Basispunkte auf durchschnittlich 6,6 Prozent gesenkt. Zudem senkte die People's Bank of China (PBoC) ihren siebentägige Reverse Repo-Satz - ihren wichtigsten geldpolitischen Zinssatz - um 20 Basispunkte auf 1,5 Prozent. Dieser Satz wird auch für die Festlegung der Leitzinsen des Landes verwendet. .
MEXIKO - Geldpolitik
Die Bank von Mexiko hat wie erwartet den Leitzins zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten gesenkt und die Möglichkeit weiterer Senkungen signalisiert, weil die Inflation angesichts der schwachen Konjunktur nachlässt. Der Gouverneursrat stimmte mit 4 zu 1 Stimmen für eine Senkung des Tagesgeldsatzes um 25 Basispunkte auf 10,50 Prozent.
VERBRAUCHERPREISE TOKIO
- Verbraucherpreise Tokio Sep -0,2% gg Vm
- Verbraucherpreise Tokio Sep +2,2% gg Vj
- Kernverbraucherpreise Tokio Sep +2,0% (PROG: +2,0%) gg Vj
BRISTOL MYERS SQUIBB
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ein neuartiges Medikament zur Behandlung von Schizophrenie zugelassen. das die Symptome der Patienten ohne die unangenehmen Nebenwirkungen der gängigen Antipsychotika stabilisieren könnte. Das neue Medikament mit dem Namen Cobenfy von Bristol-Myers Squibb wirkt, indem es ein neues Ziel im Gehirn mobilisiert, das Wissenschaftler erst in den letzten Jahrzehnten erforscht haben.
MITSUBISHI
hat ihre Investition in die malaysische Flüssiggasanlage der staatlichen Ölgesellschaft Petroliam Nasional (Petronas) ausgeweitet. Der japanische Mischkonzern unterzeichnete eine Vereinbarung mit Petronas, seine 10-prozentige Beteiligung an Malaysia LNG Dua um zehn Jahre zu verlängern und 10 Prozent in Malaysia LNG Tiga zu reinvestieren.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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September 27, 2024 01:43 ET (05:43 GMT)
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