DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA I
Netflix hat im vierten Quartal 2024 so viele neue Abonnenten gewonnen wie nie zuvor. Damit übertraf der Streamingriese zugleich die Erwartungen des Marktes, ebenos bei Umsatz und Gewinn. Netflix will nun seine Beliebtheit nutzen, um Preiserhöhungen in den USA durchzusetzen, und hob die Umsatzprognose leicht an an. Netflix gewann netto 18,9 Millionen Abonnenten hinzu. Erwartet wurden nur 9,8 Millionen. Als Zugpferd erwies sich die zweite Staffel der Serie Squid Games, die ab der letzten Woche des Jahres 2024 gezeigt wurde. Der Actionthriller Carry-On schaffte es in die Top Ten aller von dem Streamingdienst angebotenen Filme. Der Umsatz erreichte im Quartal 10,25 Milliarden Dollar. Analysten hatten 10,1 Milliarden veranschlagt. Der Nettogewinn stieg auf 1,87 Milliarden von 938 Millionen Dollar im Vorjahr und übertraf damit das Unternehmensziel von 1,85 Milliarden. Je Aktie verdiente Netflix 4,27 Dollar und damit mehr, als von Analysten im Konsens mit 4,21 Dollar erwartet. Die Prognose für den Jahresumsatz lautet nun auf 43,5 bis 44,5 Milliarden Dollar, nach zuvor 43 bis 44 Milliarden.
TAGESTHEMA II
Einige der weltweit bekanntesten Namen aus der Technologiebranche wollen bis zu einer halben Billion Dollar in den Aufbau einer Infrastruktur für künstliche Intelligenz in den USA investieren. Dies hochkarätige Initiative startet zeitgleich zum Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump. Das Joint Venture mit dem Namen Stargate wird vom ChatGPT-Betreiber OpenAI und dem globalen Tech-Investor Softbank Group geleitet und wird Datenzentren für OpenAI bauen. Der Datenbankbetreiber Oracle und MGX, ein von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützter Investor, sind ebenfalls beteiligt. Die Beteiligten stellen zunächst 100 Milliarden Dollar für das Joint Venture bereit, wollen in den nächsten vier Jahren aber bis zu 500 Milliarden Dollar zu investieren. Die im Detail noch unbekannten Pläne wurden am Dienstag bei einer Zeremonie im Weißen Haus mit Präsident Trump bekannt gegeben.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q
12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q
13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q
16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q
22:10 US/Alcoa Inc, Jahresergebnis
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
16:00 Index der Frühindikatoren Dezember
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.099,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.842,50 +0,6% Nikkei-225 39.646,25 +1,6% Hang-Seng-Index 19.749,01 -1,8% Kospi 2.547,06 +1,2% Shanghai-Composite 3.212,55 -0,9% S&P/ASX 200 8.429,80 +0,3%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Freundlich - Die Aktienmärkte folgen der positiven Vorgabe der Wall Street. Der Stimmung zuträglich ist außerdem, dass der US-Streamingriese Netflix Geschäftszahlen vorgelegt hat, die nachbörslich sehr gut ankamen angesichts eines Kurssprungs um 14 Prozent. Dass der neue US-Präsident Donald Trump offenbar ab dem 1. Februar nun doch über neue Zölle gegen China nachdenkt, und zwar in Höhe von 10 Prozent, belastet zunächst nicht. Im Handel ist von einem Zeichen des guten Willens die Rede, dass die Zölle nicht umgehend verhängt wurden und Trump Bereitschaft bekundet hat, China später in diesem Jahr zu besuchen. Dazu wird das Telefonat vom Wochenende mit Chinas Präsident Xi als guter Start der Beziehungen in Trumps zweiter Amtszeit gewertet. In Tokio schießt der Kurs von Softbank um über 10 Prozent nach oben. Auslöser ist die Nachricht des von OpenAI initiierten und von Donald Trump enthüllten 100 Milliarden Dollar schweren KI-Infrastrukturprojekts Stargate in Zusammenarbeit mit Softbank und Oracle. Über die gesamte Laufzeit soll das Projekt bis zu 500 Milliarden Dollar bekommen.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 44.025,81 +1,2% 537,98 +3,5%
S&P-500 6.049,24 +0,9% 52,58 +2,9%
Nasdaq-Comp. 19.756,78 +0,6% 126,58 +2,3%
Nasdaq-100 21.566,51 +0,6% 125,35 +2,6%
Dienstag Freitag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,060 Mrd 1,129 Mrd
Gewinner 2.262 1.707
Verlierer 549 1.032
Unverändert 44 95
Fester - Anleger setzten darauf, dass die US-Wirtschaft unter dem neuen Präsidenten einen Schub erhalten wird, wie Händler sagten. Gut kam an, dass Trump zunächst darauf verzichtete, unmittelbar höhere Einfuhrzölle zu verhängen. Unter den Einzelwerten gaben Apple um 3,2 Prozent nach. Die Smartphone-Verkäufe von Apple in China waren im vierten Quartal 2024 eingebrochen. Walgreens Boots Alliance büßten 9,2 Prozent ein. Das US-Justizministerium hat Klage gegen die Drogeriekette eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, zur Opioid-Krise in den USA beigetragen zu haben. 3M stiegen nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen um 4,2 Prozent. Unter den Gewinnern im Dow befanden sich auch die Aktien des als Konjunkturbarometer geltenden Baumaschinenherstellers Caterpillar (+3,2%) und des Flugzeugherstellers Boeing (+2,6%). Nike zogen um 3,3 Prozent an, nachdem Adidas mit überraschend starken Geschäftszahlen aufgewartet hatte. Der Kurs von Donald Trumps Unternehmen Trump Media & Technology Group knickte derweil um 11,1 Prozent ein.
US-ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 -1,0 4,28 3,3 5 Jahre 4,39 -4,5 4,43 0,7 7 Jahre 4,48 -5,2 4,53 -0,2 10 Jahre 4,57 -6,1 4,63 -0,5 30 Jahre 4,80 -6,0 4,86 1,7
Die Renditen sanken deutlicher, wozu Händler darauf verwiesen, dass Donald Trump zunächst auf die Einführung höherer Zölle verzichtet. Das lindere Inflationssorgen, sagten Beobachter. Höhere Zölle würden nämlich mit einem verstärken Preisauftrieb in Verbindung gebracht, der wiederum die US-Notenbank von weiteren Zinssenkungen abhalten könnte.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 % YTD EUR/USD 1,0376 -0,4% 1,0414 1,0375 +0,2% EUR/JPY 161,36 -0,5% 162,10 161,36 -0,9% EUR/GBP 0,8454 +0,1% 0,8450 0,8453 +2,2% GBP/USD 1,2273 -0,4% 1,2325 1,2272 -1,9% USD/JPY 155,54 -0,1% 155,63 155,53 -1,1% USD/KRW 1.440,23 -0,5% 1.446,75 1.440,23 -2,4% USD/CNY 7,1563 +0,3% 7,1382 7,1563 -0,7% USD/CNH 7,2827 +0,3% 7,2631 7,2827 +2,0% USD/HKD 7,7837 +0,0% 7,7804 7,7837 +0,2% AUD/USD 0,6236 -0,5% 0,6267 0,6236 +0,8% NZD/USD 0,5639 -0,6% 0,5672 0,5639 +0,7% Bitcoin BTC/USD 102.301,70 -1,3% 103.630,30 102.299,70 +8,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar gab zwischenzeitliche Gewinne zum Euro ab. Die Gemeinschaftswährung eroberte die Marke von 1,04 Dollar zurück, nachdem sie am Montag bis auf 1,0266 Dollar abgerutscht war. Die Tatsache, dass Donald Trump nicht sofort nach seinem Amtsantritt Strafzölle eingeführt habe, habe das Risiko verringert, dass der Euro im ersten Quartal unter die Parität zum Dollar falle, so Analyst Derek Halpenny von MUFG.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,24 77,88 -0,8% -0,64 +7,7% Brent/ICE 79,83 80,15 -0,4% -0,32 +6,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Vor allem der Preis für die US-Sorte WTI gab kräftig um 2,6 Prozent auf 75,89 Dollar je Barrel nach. Marktteilnehmer verwiesen als Belastungsfaktor auf einen von Donald Trump vorgestellten Plan zur Steigerung der US-Öl- und Gasproduktion, wodurch sich das globale Angebot erhöhen dürfte. Bei der europäischen Referenzsorte Brent fiel das Minus mit 0,8 Prozent deutlich geringer aus.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.725,88 2.708,53 +0,6% +17,35 +3,9% Silber (Spot) 30,54 30,58 -0,1% -0,04 +5,8% Platin (Spot) 943,03 946,15 -0,3% -3,13 +4,0% Kupfer-Future 4,29 4,32 -1,8% -0,08 +6,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Das Gold profitierte von den gesunkenen Marktzinsen, die das zinslose Edelmetall für Anleger attraktiver machten. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,2 Prozent.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
CHINA / RUSSLAND
Einen Tag, nachdem US-Präsident Donald Trump bei seiner Amtseinführung versprochen hatte, ein "Friedensstifter und Einiger" zu sein, haben sich die beiden mächtigsten Gegner der USA auf eine engere Zusammenarbeit geeinigt, um eine Weltordnung umzugestalten, die sich ihrer Meinung nach um den Westen dreht. In einem Videotelefonat versprachen der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping, Hand in Hand zu arbeiten.
MALAYSIA
Die Verbraucherpreise in Malaysia stiegen im Dezember im Vorjahresvergleich um 1,7 Prozent. Ökonomen hatten 1,8 Prozent geschätzt.
NEUSEELAND - Inflation
Die neuseeländischen Verbraucherpreise sind im vierten Quartal zum Vorjahr um 2,2 Prozent gestiegen. Analysten hatten 2,1 Prozent getippt.
USA/MEXIKO/KANADA
US-Präsident Donald Trump will mit der Androhung, bereits nächste Woche hohe Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko zu verhängen, offenbar Druck auf die beiden Länder ausüben, damit diese sich auf eine baldige Neuverhandlung des Handelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) einlassen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Trump ist demnach vor allem darauf aus, die Verlagerung von Autofabriken aus Kanada und Mexiko zurück in die USA zu erzwingen.
TIKTOK
US-Präsident Donald Trump hat sich offen für den Kauf von Tiktok durch Tesla-CEO und X-Eigentümer Elon Musk oder Oracle-Chef Larry Ellison gezeigt. Trump wiederholte, er wolle, dass die USA die Hälfte der Social-Media-App besitze.
UNITED AIRLINES
hat für das vierte Quartal hohe Gewinne und Umsätze ausgewiesen und mit den Prognosen für das erste Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Luftfahrtgesellschaft meldete einen bereinigten Gewinn von 3,26 Dollar pro Aktie, Analysten hatten 3,03 Dollar erwartet. Der Nettogewinn übertraf mit 1 Milliarde Dollar ebenfalls die Prognosen von 986 Millionen Dollar. Der Umsatz lag mit 14,7 Milliarden Dollar über den vom Markt erwarteten 14,4 Milliarden. Für das erste Quartal 2025 erwartet United einen bereinigten Gewinn von 0,75 bis 1,25 Dollar je Aktie, was über dem von Factset ermittelten Analystenkonsens von 0,53 Dollar liegt. Für 2025 werden 11,50 bis 13,50 Dollar prognostiziert. Die Spanne passt zur Konsensschätzung von 12,78 Dollar.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/flf/gos
(END) Dow Jones Newswires
January 22, 2025 01:57 ET (06:57 GMT)
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