Die W&W-Aktie könnte laut Montega AG um 55% steigen, doch vergangene Herausforderungen und ein neuer CFO werfen Fragen auf. Wie realistisch ist das Kursziel?
Kann die W&W-Aktie ihr Comeback vollenden? Der Stuttgarter Finanzdienstleister hat nach einem turbulenten 2024 die Wende eingeläutet - und die Analysten der Montega AG trauen dem Titel ein satte Kurssteigerung von 55% zu. Doch was steckt wirklich hinter dem Optimismus?
Attraktive Bewertung mit Fragezeichen
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Die Kennzahlen sprechen auf den ersten Blick eine klare Sprache:
- KUV von 0,21 - deutlich unter Branchendurchschnitt
- KCV von 3,82 - signalisiert günstige Bewertung
- Kursziel von 21 Euro - über 50% über aktuellem Niveau
Doch warum hält der Markt trotzdem die Luft an? Die Antwort liegt im vergangenen Jahr: Hohe Schadensfälle und Inflationsdruck drückten die Margen. Mit 13,98 Euro steht die Aktie zwar 21% über dem 52-Wochen-Tief, aber noch 3,85% unter dem Hoch vom März.
Drei Treiber für 2025
- Schadenentwicklung normalisiert sich - Nach den Unwetter-bedingten Belastungen 2024 erwartet das Management eine Entspannung.
- Kostensenkungen greifen - Ab Mitte 2025 fallen Ausgaben für das neue Bankensystem weg.
- Dividendenstabilität - Die 0,65 Euro je Aktie bieten eine solide Basis für Ertragsorientierte.
Der unbekannte Faktor: Der neue CFO
Ab Juli übernimmt Matthias Bogk das Finanzruder. Seine Strategie könnte entscheidend sein - besonders vor dem Hintergrund der anstehenden Quartalszahlen am 15. Mai. Dann wird sich zeigen, ob die Neugeschäfts-Dynamik tatsächlich hält, was sie verspricht.
Die große Frage: Kann W&W die hohen Erwartungen erfüllen - oder bleibt das Kursziel von 21 Euro nur ein frommer Wunsch der Analysten? Die nächsten Wochen werden es zeigen.
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