DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MITTWOCH: In Hongkong und China ruht der Handel wegen der chinesischen Nationalfeiertage.
DONNERSTAG: In Shanghai findet wegen des Nationalfeiertages kein Handel statt.
TAGESTHEMA
Die staatlichen Finanzmittel in den USA sind am frühen Mittwochmorgen ausgelaufen. Dies löste eine Haushaltssperre aus, die voraussichtlich zur Einstellung einiger Bundesdienstleistungen und zur Beurlaubung von Hunderttausenden Bundesbediensteten führen wird. Regierung und Kongress hatten sich zuvor nicht auf einen Haushaltskompromiss einigen können.
Dieser Shutdown könnte größere Konsequenzen haben als vorherige. Vertreter der Trump-Regierung haben gesagt, dass sie den Shutdown nutzen würden, um den Umfang der Regierung zu reduzieren und Stellen in verschiedenen Behörden abzubauen. Diese Maßnahme wird bereits vor Gericht angefochten.
Die Unterbrechung der Finanzierung wird weitreichende Folgen haben. Für die Dauer des Shutdowns wird das Arbeitsministerium voraussichtlich die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten aussetzen - darunter wahrscheinlich auch einen mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht werden sollte. Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention werden die Auswertung von Überwachungsdaten zu meldepflichtigen Krankheiten einstellen. Viele geplante Arbeitsschutzinspektionen werden abgesagt.
AUSBLICK KONJUNKTUR
-US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht September
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +45.000 Stellen
zuvor: +54.000 Stellen
15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 52,0
1. Veröff.: 52,0
zuvor: 53,0
16:00 Bauausgaben August
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 49,0 Punkte
zuvor: 48,7 Punkte
16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
ÜBERSICHT INDIZES
Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.708,50 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 24.773,50 -0,5% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.825,80 -0,3% Nikkei-225 (Tokio) 44.530,00 -0,9% Hang-Seng (Hongk.) 26.855,56 +0,9% Schanghai-Comp. 3.882,78 +0,5% Kospi (Seoul) 3.452,96 +0,8%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Mittwoch keine einheitliche Tendenz ausmachen. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, auch wenn dort nun die Schließung von Behörden droht, da der Haushaltsstreit im Kongress nicht fristgerecht beigelegt wurde. Die Börsen in Hongkong und Festlandchina sind wegen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag geschlossen. Der Handel an den festlandchinesischen Börsen ruht wegen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Mittwoch kommender Woche. Zinserhöhungsängste drücken den Nikkei-225-Index in Tokio ins Minus. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank, eine Umfrage unter heimischen Großunternehmen, zeugte von einer etwas besseren Stimmung im dritten Quartal. Volkswirte sehen in dem ermutigenden Tankan-Bericht einen Wegbereiter für Zinserhöhungen durch die Bank of Japan im Oktober. In Sydney tendiert der S&P/ASX-200 etwas leichter. Das Wachstum des verarbeitenden Sektors in Australien hat sich zum Ende des dritten Quartals verlangsamt, der entsprechende Einkaufsmanagerindex verharrte allerdings über der Expansionsschwelle. Höhere Zölle hätten die Nachfrage gedämpft, heißt es dazu. Auf der Stimmung lasten nach Angaben von Beobachtern jedoch auch die als "falkenhaft" interpretierten Aussagen der Reserve Bank of Australia zu ihrem Zinsentscheid vom Dienstag. Am Aktienmarkt in Seoul zeigt sich der Kospi fester, angeführt von Technologiewerten, die wiederum ihren US-Pendants nach oben folgen. Fester tendiert auch der Aktienmarkt in Manila und zeigt sich damit unbeeindruckt von einem schweren Erdbeben in den Philippinen.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 46.397,89 +0,2% 81,82 +8,8%
S&P-500 6.688,46 +0,4% 27,25 +13,2%
NASDAQ Comp 22.660,01 +0,3% 68,86 +17,0%
NASDAQ 100 24.679,99 +0,3% 68,64 +17,2%
Dienstag Montag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,44 Mrd 1,23 Mrd
Gewinner 1.464 1.351
Verlierer 1.306 1.420
Unverändert 82 80
Etwas fester - Es dominierte die Hoffnung, dass in letzter Minute doch noch eine Einigung erzielt wird. Einen Tag nach einem Treffen mit führenden Vertretern beider Parteien im Weißen Haus sprach US-Präsident Donald Trump vor Reportern neue Drohungen in Richtung der Demokraten aus und signalisierte gleichzeitig, dass er für weitere Gespräche über deren Forderungen im Bereich Gesundheitsversorgung offen sein könnte. "Nichts ist unvermeidlich, aber ich würde sagen, es ist wahrscheinlich", sagte Trump mit Blick auf den drohenden Shutdown. Ein eher schwaches Bild lieferten die veröffentlichten US-Konjunkturdaten, nachdem die Daten zuletzt recht überzeugend waren. Boeing verloren 0,6 Prozent. Das Wall Street Journal hatte berichtet, der Konzern plane einen neuen Jet als Ersatz für die 737 MAX. Der Schritt dürfte den Konzern Milliarden Dollar und mehrere Jahre Produktentwicklung kosten. Pfizer gewannen 6,8 Prozent. Der US-Pharmakonzern wird die Preise für Medikamente, die an das Medicaid-System verkauft werden, senken, und neue Medikamente in den USA zu niedrigeren Preisen auf den Markt bringen, die denen in anderen wohlhabenden Ländern entsprechen. Das KI-Cloud-Startup Coreweave (+11,7%) hat mit Meta Platforms einen 14,2 Milliarden US-Dollar schweren Deal für KI-Cloud-Infrastruktur abgeschlossen.
US-ANLEIHEN
Marktexperte Dario Messi von Julius Bär sah eine mögliche Schließung von US-Behörden relativ gelassen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien typischerweise begrenzt, und US-Staatsanleihen dürften davon kaum belastet werden. Sofern ein Shutdown nicht länger dauere, dürfte er die Anleihemärkte wahrscheinlich nicht wesentlich stören. Die Zehnjahresrendite gewann 1,0 Basispunkt auf 4,15 Prozent.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1757 0,2 1,1738 1,1747 +13,2% EUR/JPY 173,45 -0,1 173,54 173,88 +7,0% EUR/GBP 0,8734 0,1 0,8728 0,8736 +5,5% GBP/USD 1,3460 0,1 1,3447 1,3447 +7,3% USD/JPY 147,54 -0,2 147,87 148,03 -5,5% USD/KRW 1.404,37 0,0 1.404,32 1.402,19 -5,1% USD/CNY 7,1172 0,1 7,1104 7,1135 -1,4% USD/CNH 7,1341 0,1 7,1269 7,1295 -2,8% USD/HKD 7,7818 -0,0 7,7823 7,7803 +0,2% AUD/USD 0,6599 -0,2 0,6611 0,6604 +6,3% NZD/USD 0,5800 0,1 0,5794 0,5803 +3,2% BTC/USD 114.585,90 0,4 114.175,95 113.962,40 +20,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar zeigte sich nach den Vortagesabgaben erneut mit einem Minus. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Marktteilnehmer führten die aktuelle Dollar-Schwäche zwar auch auf den drohenden Shutdown zurück, die Analysten der Commerzbank betonten aber, dass mögliche negative Effekte nur vorübergehend seien und wieder aufgeholt würden. Ausgaben und Lohnzahlungen würden nicht gestrichen, sondern nachgeholt. Insofern dürfte der Dollar auch während dieser neuesten Shutdown-Episode relativ unbeeindruckt bleiben.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,17 61,96 +0,3% +0,21 -12,1% Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% +0,04 -10,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Ölpreise gaben erneut nach, wenn auch nicht so deutlich wie zu Wochenbeginn. Die Notierungen für Brent und WTI fielen um bis zu 1,4 Prozent. Im Handel würden die Aussichten auf ein sich ausweitendes Angebot durch die Opec+ und die Folgen des Friedensplans von US-Präsident Trump im Gazastreifen abgewogen, hieß es. Letzteres könnte die Risikoprämie beim Öl verringern.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.863,34 3.856,35 +0,2% +6,99 +46,1% Silber 47,00 46,6575 +0,7% +0,34 +62,5% Platin 1.334,66 1.344,11 -0,7% -9,45 +55,9% Kupfer 4,84 4,86 -0,3% -0,01 +17,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Goldpreis eilte weiter von Rekordhoch zu Rekordhoch. Es liegt nun bei 3.875 Dollar. Die Feinunze legte mit der andauernden Suche der Investoren nach Sicherheit um 0,6 Prozent auf 3.858 Dollar zu.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
BANK OF JAPAN - Tankan-Bericht
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 01, 2025 01:51 ET (05:51 GMT)
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