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Während Regierungen ihre Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit beschleunigen, richten Investoren den Blick darauf, welche spezialisierten Technologieunternehmen am besten positioniert sind, um von vereinfachten Beschaffungsprozessen und steigender geopolitischer Nachfrage zu profitieren.
Beschaffungssignale, die Investoren genau beobachten
Investoren haben gelernt, frühe Anzeichen staatlicher Ausgaben zu erkennen. Die Aufnahme in staatliche Beschaffungspanels führt selten sofort zu Umsätzen, signalisiert jedoch häufig eine Veränderung darin, wie leicht ein Unternehmen Zugang zur Nachfrage des öffentlichen Sektors erhält. Diese Dynamik zeigte sich jüngst, nachdem der Drohnenabwehrspezialist DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) einen Platz in einem australischen Verteidigungsbeschaffungspanel erhielt, was eine kräftige Rallye der Aktie auslöste.
Die Reaktion spiegelte mehr wider als nur Begeisterung für ein einzelnes Unternehmen. Sie verdeutlichte, wie sensibel die Märkte auf Veränderungen in der Beschaffungsarchitektur reagieren - insbesondere im Verteidigungsbereich, wo lange Verkaufszyklen und hohe Compliance-Hürden die Visibilität des Wachstums historisch begrenzt haben.
DroneShield und der Wert des Zugangs
Die Einstufung von DroneShield als Kategorie-2-Anbieter ermöglicht es dem australischen Verteidigungsministerium, seine Drohnenabwehrsysteme, Software und Dienstleistungen schneller zu beschaffen, ohne jedes Mal ein vollständiges Ausschreibungsverfahren starten zu müssen. Auch wenn dies keine Auftragsvergabe darstellt, reduziert der Schritt die Reibungsverluste bei künftigen Kaufentscheidungen erheblich.
Investoren scheinen diesen Vorteil einzupreisen. Die Aktie stieg nach der Ankündigung um nahezu 8% und liegt in diesem Jahr bereits mehr als 40% im Plus. Das Umfeld ist unterstützend: Canberra hat Ausgaben von rund 1,3 Mrd. A$ für Drohnenabwehr über das kommende Jahrzehnt in Aussicht gestellt - ein Hinweis darauf, dass die Nachfrage strukturell und nicht nur episodisch ist.
Das leisere Schlachtfeld der Verteidigung: Software
Doch die eigentliche Dynamik der modernen Verteidigung liegt zunehmend jenseits der Hardware. Hinter Drohnen, Fahrzeugen und Waffensystemen steht eine schnell wachsende Software-Ebene, die dafür sorgt, dass Daten selbst unter extremsten Bedingungen fließen. Sichere Kommunikation, Echtzeitvideo und Lagebilder sind ebenso kritisch geworden wie physische Assets.
Hier haben Unternehmen wie Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422) eine eigene Nische besetzt. Das in Perth ansässige Unternehmen entwickelt Technologien, mit denen Betreiber sichere, hochauflösende Videos und Daten nahezu von überall übertragen können - selbst bei stark eingeschränkter Bandbreite.
Harvests Vorteil bei geringer Bandbreite
Harvests proprietäre Nodestream-Plattform wurde für feindliche Umgebungen entwickelt, in denen herkömmliche Netzwerke versagen. Die Hardware-Suite - darunter Nano-, Rugged- und Flex-Anwendungen - unterstützt Mehrkanal-Video- und Datenstreaming mit hoher Qualität unter extremen Bedingungen.
Die Technologie wird bereits bei Grenzsicherungsoperationen im Nahen Osten eingesetzt und findet auch im Rohstoffsektor Anwendung, was ihre branchenübergreifende Anpassungsfähigkeit unterstreicht. Tests erstrecken sich zudem auf unbemannte Überwasserschiffe, Verteidigungseinheiten im Einsatzfeld und andere missionskritische Szenarien, in denen Standard-Kommunikationsausrüstung an ihre Grenzen stößt.
Partnerschaften im Einklang mit der Beschaffung
Harvest positioniert sich näher an staatlichen und verteidigungsbezogenen Arbeitsabläufen - vor allem über Partnerschaften statt über direkte Ausschreibungen. Im November unterzeichnete das Unternehmen eine exklusive Wiederverkäufervereinbarung mit Pyxis Controls für den Nahen Osten, Nordafrika, die Türkei, Indien und Subsahara-Afrika und erhielt damit Zugang zu nationalen Sicherheits-, Energie- und Regierungskunden in der Region.
Kürzlich schloss Harvest zudem eine Vereinbarung mit dem staatlichen Zulieferer Annex Digital, um Nodestreams verschlüsselte Streaming-Plattform mit der etablierten Präsenz von Annex im öffentlichen Sektor zu kombinieren und gezielt Verteidigungs- und Sicherheitsausschreibungen anzusprechen.
"Durch die Kombination unserer technischen Innovation mit der etablierten Präsenz von Annex im digitalen Ökosystem des öffentlichen Sektors sind wir gut positioniert, hochwertige, souveräne Technologielösungen zu liefern", sagte Geschäftsführer Ilario Faenza.
Die Verteidigungswelle lesen
Die Marktreaktion auf DroneShield zeigt, wie schnell sich die Stimmung ändern kann, sobald sich der Zugang zur Beschaffung verbessert. Der Weg von Harvest ist weniger direkt, doch die zugrunde liegende Logik ist ähnlich. Während Regierungen ihre Beschaffungsprozesse vereinfachen und Verteidigungs- und Sicherheitsbudgets ausweiten, rücken Unternehmen, die bereits an Beschaffungsrahmen oder vertrauenswürdige Partner angebunden sind, näher an eine nachhaltige Nachfrage.
Für Investoren kommt das Signal früh. Es ist nicht die Auftragsmeldung. Es ist der Zugang.
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Quellen:
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Harvest Technology Group
ISIN: AU0000082422
https://harvest.technology
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Enthaltene Werte: AU000000DRO2,AU0000082422
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