GENEART AG: Platzierungspreis beträgt 27,00 Euro, Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen, Emissionsvolumen beträgt inkl. Greenshoe 23,2 Mio.Euro
Regensburg, den 19. Mai 2006 - Die GENEART AG hat heute den Emissionspreis auf Euro 27,00 festgelegt. Die Preisspanne betrug EUR 24 bis EUR 29. Trotz des schwierigen Marktumfelds war die Emission mehrfach überzeichnet.
Im Rahmen der Zuteilung wurden institutionellen Investoren ca. 92 % und Privatanlegern ca. 8 % des Emissionsvolumens der insgesamt 860.000 Aktien zugeteilt. Die Zuteilung im Rahmen des Angebotes an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden.
Privatanlegern, die bei der WestLB AG und angeschlossenen Instituten in Deutschland ein Wertpapierdepot unterhalten und dort ihr Kaufangebot eingereicht haben, wurden bei der Zuteilung insgesamt 69.940 Aktien zugeteilt, das sind ca. 8 %des Emissionsvolumens. Aufgrund der Überzeichnung wurden Privatanlegern, die bei einem der o.g. Institute gezeichnet haben, einheitlich 60 % der gewünschten Aktien zugeteilt, wobei immer auf eine volle Aktienanzahl abgerundet wurde.
Die Platzierung der Aktien zum Börsengang und die Notierungsaufnahme am 23. Mai 2006 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Einbeziehung in den Teilbereich "Entry Standard" erfolgen unter Begleitung der WestLB AG.
"Wir freuen uns über unseren erfolgreichen Börsengang, der die positive Einschätzung unseres Unternehmens durch die Anleger unterstreicht", so die Vorstände Ralf Wagner und Christian Ehl von der GENART AG. "Die Mittel aus dem Börsengang wollen wir zur Stärkung und zum Ausbau des Kerngeschäfts der Gensynthese verwenden. Des Weiteren soll das Spektrum der Dienstleistungen und Produkte in den mit der Gensynthese eng verknüpften Geschäftsfeldern Gene Evolution (kombinatorische Biologie) und Gene Delivery (Plasmid-Services) auf- und ausgebaut werden".
Die GENEART AG beabsichtigt sich nach dem Börsengang an den Transparenzstandards des Prime Standards zu orientieren und wird ihre Anleger mit regelmäßigen Unternehmens-meldungen und Quartalsberichten über die Entwicklung des Unternehmens informieren.
Daten zum Börsengang
Börsensegment: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse WKN A0JJ4L ISIN DE000A0JJ4L4 Börsenkürzel: G6A Erstnotiz 23. Mai 2006 Emissionspreis 27,00 Euro Gesamtzahl der angebotenen Aktien (inkl. Greenshoe) 860.000 Grundkapital Vor Durchführung des Angebots 1.593.900 Aktien Nach Durchführung des Angebots 2.243.900 Aktien
Emissionssvolumen (inkl. Greenshoe) 23,2 Mio. Euro Lock-up Periode 12 Monate
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Hintergrundinformation
1999 gegründet, ist GENEART heute einer der weltweit führenden Spezialisten im Bereich optimierter Gene für Forschungseinrichtungen sowie die Pharma-, Biotech- und Chemiebranche. Auf Basis der Gensynthese bietet GENEART integrierte Produktsysteme bei der Entwicklung innovativer Medikamente, insbesondere DNA- und proteinbasierte Therapeutika und Impfstoffe sowie bei der Identifikation verbesserter Industrieenzyme. Das Leistungsspektrum reicht von der Herstellung optimierter synthetischer Gene nach DIN EN ISO 9001:2000, über die Generierung von Genbibliotheken in der kombinatorischen Biologie bis hin zur Produktion und Entwicklung DNA basierter Wirkstoffe. Das Team aus 60 Mitarbeitern in Regensburg und der Tochtergesellschaft Toronto/Kanada erreichte 2005 die Gewinnzone.
Informationen zum ersten Quartal 2006
Im ersten Quartal 2006 erwirtschaftete GENEART Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt T 1.826 (2005: T 679), was einem Anstieg von 169% entspricht, sowie ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von T +136 (2005: T -269).
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