Emmenbrücke, Schweiz (ots) - Die SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe plant, wesentliche Teile der Verarbeitung und der internationalen Distribution sowie die in der Edelstahlproduktion tätige Ugitech-Gruppe in die Swiss Steel AG einzubringen. Swiss Steel AG soll in SCHMOLZ+BICKENBACH AG umfirmiert werden. Durch die Zusammenführung entsteht mit der SCHMOLZ+ BICKENBACH AG ein internationaler, strategisch gut positionierter und auf Spezialstähle fokussierter Konzern mit den Geschäftsbereichen Produktion, Verarbeitung sowie Distribution und Services. Mit der Neuausrichtung wird der weltweite Marktauftritt unter der Dachmarke SCHMOLZ+BICKENBACH vereinheitlicht und durch ein neues Logo mit dem dazugehörenden Claim "Providing special steel solutions" unterstrichen. Weitere Informationen geben SCHMOLZ+BICKENBACH KG und Swiss Steel AG morgen auf einer Pressekonferenz bekannt.
Der neue Konzern wird mit rund 10'000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro erzielen. Der Konzern hat seinen Hauptsitz weiterhin in Emmenbrücke/Schweiz. Die Konzernleitungsfunktionen werden von Emmenbrücke und Düsseldorf aus wahrgenommen.
Die durch den Zusammenschluss entstehende Unternehmungsgruppe verfügt über bedeutende Synergiepotentiale. Es entsteht eine starke Wertschöpfungskette aus Produktion, Verarbeitung und Distribution. Diese Synergien sollen es der Gruppe ermöglichen, auch zukünftig eine hohe Profitabilität über den ganzen Wirtschaftszyklus zu erzielen. Damit wird die Attraktivität der Gruppe für sämtliche Anspruchsgruppen, insbesondere auch die Finanz- und Kapitalmärkte, weiter erhöht.
Kapitalerhöhung durch Sacheinlage
Die Hauptaktionärin der Swiss Steel AG, die SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe, beabsichtigt, im Rahmen einer Sacheinlage den überwiegenden Geschäftsumfang inklusive der Ugitech Gruppe mit insgesamt rund 3.500 Mitarbeitern in die Swiss Steel AG einzubringen.
Es ist geplant, dass die SCHMOLZ+BICKENBACH KG, Düsseldorf und die SCHMOLZ+ BICKENBACH Finanz AG, Wil (vormalig SCHMOLZ+BICKENBACH AG) folgende Gesellschaften in die Swiss Steel AG überführen:
Gesellschaft Sitz Anteilsbesitz
Produktion Ugitech S.A. Ugine FR 100%
Verarbeitung SCHMOLZ+BICKENBACH A/S Norresundby DK 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Blankstahl GmbH Düsseldorf DE 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Celik A.S. Istanbul TR 100% Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH Hemer DE 100% Trafilerie Bedini S.r.l Peschiera 100% Borromeo IT
Distribution und Services SCHMOLZ+BICKENBACH Oy Espoo FI 60% SCHMOLZ+BICKENBACH UK Ltd. Derbyshire GB 51% SCHMOLZ+BICKENBACH Iberica S.A. Madrid ES 76% SCHMOLZ+BICKENBACH AG Wien AT 100% SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Zwijndrecht NL 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Distributions GmbH Düsseldorf DE 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Romania SRL Bukarest RO 100% SCHMOLZ+BICKENBACH S.A.S. Chambly FR 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Sp.z o.o. Myslowice PL 100% Günther + Schramm GmbH & Co. KG Oberkochen DE 100% G+S Metal Acelkereskedelmi Kft. Budapest HU 100% G+S Metal s.r.o. Trencin SK 70% G+S Metal s.r.o. Kladno CZ 60% Präzisionsteile Oberkochen GmbH Oberkochen DE 100% Ugine Savoie Italia S.r.l Peschiera 100% Borromeo IT Ugine Savoie Rostfrei Renningen DE 100% Ugine Stainless & Alloys Inc. (US) Doylestown, 100% PA US Ugitech Asia Ltd Wanchai HK 100% Ugitech Iberica S.A. Viladecans ES 100% Ugitech Suisse S.A. Bevilard CH 100% Ugitech UK Ltd. Birmingham GB 100% Ramrod Welding Products Edimburg GB 100% RSB Rationelle Stahlbearbeitung GmbH & Co.KG Merkers DE 24%
Holdings/Sonstige Schramm Beteiligungsgesellschaft mbH Oberkochen DE 100% RSB Verwaltungs GmbH Merkers DE 24%
Um die geplante Sacheinlage durchzuführen, beantragt der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG seinen Aktionären an einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006, das Aktienkapital um CHF 111'308'610 auf CHF 300'000'000 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ausgeschlossen wird.
Die im Rahmen dieser ordentlichen Kapitalerhöhung zu schaffenden 11'130'861 Inhaberaktien der Swiss Steel AG von je CHF 10.-- Nennwert dienen dazu, die SCHMOLZ+BICKEN-BACH KG und die SCHMOLZ+BICKENBACH Finanz AG für die Einbringung der erwähnten Gesellschaften abzugelten. Der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG hat die Bank Sarasin & Cie AG damit beauftragt, eine Fairness Opinion zu erstellen und darin die finanzielle Angemessenheit der Sacheinlagekapitalerhöhung zu beurteilen. Die Bank Sarasin & Cie AG kommt zum Schluss, dass die vom Verwaltungsrat der Swiss Steel AG vorgeschlagene Anzahl auszugebender Aktien finanziell angemessen ist. Die Fairness Opinion ist auf der Webseite der Gesellschaft (www.swiss-steel.com) ab dem 30. August 2006 verfügbar oder kann ab diesem Datum bei der Swiss Steel AG angefordert werden. Sie wird auch an der ausserordentlichen Generalversammlung am 20. September 2006 an die Aktionäre verteilt.
Schaffung eines genehmigten Kapitals
Gleichzeitig unterbreitet der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006 den Antrag zur Schaffung eines genehmigten Kapitals von maximal CHF 30'000'000 durch Ausgabe von höchstens 3'000'000 vollständig zu liberierende Inhaber- oder Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.--. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann durch den Verwaltungsrat im Hinblick auf den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen aufgehoben werden. Das genehmigte Kapital dient dazu, eine gewisse Flexibilität in den sich schnell verändernden Märkten sicherzustellen.
Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien
Im weitern schlägt der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006 vor, sämtliche ausstehenden Inhaberaktien in einem Zeitpunkt nach Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung bis am 30. November 2006 in Namenaktien umzuwandeln. Die Namenaktien sollen anschliessend an der SWX Swiss Exchange kotiert werden.
Firmenänderung von Swiss Steel AG in SCHMOLZ+BICKENBACH AG
Zudem schlägt der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006 vor, die bisherige Firma der Gesellschaft von Swiss Steel AG in SCHMOLZ+BICKENBACH AG zu ändern. Dies soll die internationale Ausrichtung des Konzerns zum Ausdruck bringen. Die Umfirmierung ermöglicht es, weltweit unter der gleichen Dachmarke aufzutreten und damit bei den Kunden noch vermehrt Vertrauen zu schaffen und eine globale Ausrichtung zu dokumentieren. Die einzelnen Produktionsgesellschaften werden weiterhin unter ihren heutigen Namen am Markt auftreten. Damit sollen die bisherigen sehr gut im Markt verankerten Marken beibehalten werden. Andererseits werden aufgrund des neuen Vertriebskonzeptes die weltweiten Distributionsgesellschaften in SCHMOLZ+BICKEN-BACH umbenannt. Die Neuausrichtung wird durch ein neues Logo mit dazugehörigem Claim "Providing special steel solutions" unterstrichen.
Die Umsetzung soll unmittelbar nach Genehmigung der Firmenänderung durch die ausserordentliche Generalversammlung erfolgen.
Führungsstruktur
Der neue Konzern verfügt über einen Verwaltungsrat bestehend aus den bisherigen Mitgliedern der Swiss Steel AG. Als zukünftiger Verwaltungsratspräsident ist der persönlich haftende Gesellschafter der SCHMOLZ+BICKENBACH KG, Michael Storm, vorgesehen. Die Konzernleitung wird wahrgenommen durch Benedikt Niemeyer (bisher Verwaltungsratspräsident der Swiss Steel AG), der zukünftig als Delegierter des Verwaltungsrates und als Chief Executive Officer tätig ist, Marcel Imhof (bisher Chief Executive Officer der Swiss Steel AG) als Chief Operating Officer und Axel Euchner wie bisher als Chief Financial Officer. Die Geschäftsbereichsleiter sind Walter Hess (von Moos Stahl AG), Karl Haase (Edelstahlwerke Südwestfalen GmbH und Edelstahl Witten-Krefeld GmbH), Victor Polard (Ugitech S.A.), Gerd Münch (Steeltec), Peter Schubert (SCHMOLZ+BICKENBACH Blankstahl GmbH), Peter Schwarze (SCHMOLZ+BICKENBACH Distribution Deutschland). Benedikt Niemeyer wird zusätzlich die Distribution Europa und Overseas sowie einige Konzernleitungsfunktionen und Marcel Imhof die Distribution China sowie die Konzernleitungsfunktion Kommunikation betreuen.
Die gesamte SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe, welche neben der Mehrheitsbeteiligung an der SCHMOLZ+BICKENBACH AG noch über weitere Aktivitäten wie z.B. SCHMOLZ+ BICKENBACH Guss, SCHMOLZ+BICKENBACH Hydroform, FSG Automotive etc. verfügt, wird weiterhin von Benedikt Niemeyer als CEO und Axel Euchner als CFO geleitet. Diese bei der SCHMOLZ+BICKENBACH KG verbleibenden Gesellschaften verfügen nur über ein geringes Synergiepotential zur neu entstehenden SCHMOLZ+BICKENBACH AG.
Fusion von Edelstahlwerke Südwestfalen GmbH (EWS) und Edelstahl Witten-Krefeld GmbH (EWK)
Es ist geplant, dass die beiden deutschen Edelstahlwerke EWS und EWK per 1. Januar 2007 zu einer Gesellschaft zusammengeführt werden. Damit lassen sich bedeutende Synergiepotentiale erzielen. Die neue Unternehmung trägt den Namen "Deutsche Edelstahlwerke GmbH".
Aussichten
Durch die geplante Zusammenführung der bisherigen Swiss Steel AG mit den oben erwähnten Gesellschaften der SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe unter dem neuen Namen SCHMOLZ+BICKENBACH AG entsteht ein neuer strategisch gut positionierter und auf Spezialstähle fokussierter Konzern mit hervorragenden Perspektiven. In den drei Geschäftsbereichen Produktion, Verarbeitung sowie Distribution und Services gehören wir weltweit zu den grössten Anbietern im Bereich der Edelbaustahl-Langprodukte. Als Produzent sind wir bei rostfreien Langproduktstählen die Nummer 1 und bei Werkzeugstählen die Nummer 2 im globalen Markt. Dazu kommen sehr starke Positionen in anderen Geschäftsfeldern. Diese strategische Ausrichtung wird durch ein umfangreiches Investitionsprogramm unterstützt. Wir wollen unsere Führungsrolle und unsere Kompetenzen weiter ausbauen und damit die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sichern. Die Verbindung einer sortimentsmässig abgestimmten Produktionskette mit vier Stahlwerken, einer vielfältigen Weiterverarbeitung und einer starken globalen Verkaufs- und Vertriebsstruktur einschliesslich einer hohen Anarbeitungstiefe im Segment der Spezialstähle ist weltweit einzigartig. Wir sind in der Lage, unseren Kunden mit unseren Produkten weltweit zu deren wichtigsten Produktionsstätten zu folgen und die gewünschten Leistungen zu erbringen. SCHMOLZ+BICKENBACH AG besteht zukünftig aus folgenden Gesellschaften:
Gesellschaft Sitz Anteilsbesitz
Produktion
von Moos Stahl AG Emmenbrücke CH 100% Edelstahl Witten-Krefeld GmbH Witten DE 100% Edelstahlwerke Südwestfalen GmbH Siegen DE 100% Ugitech S.A. Ugine FR 100% Stahl Gerlafingen AG Gerlafingen CH 35%
Weiterverarbeitung
Steeltec AG Littau CH 100% SCHMOLZ+BICKENBACH A/S Norresundby DK 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Blankstahl GmbH Düsseldorf DE 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Celik A.S. Istanbul TR 100% Edelstahlwerke Witten-Krefeld Härtereitechnik GmbH Witten DE 100% Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH Hemer DE 100% Trafilerie Bedini S.r.l Peschiera Borromeo IT 100% Dongguan Dong De Hardware Manufacturing Co. Ltd. Dongguan CN 90% Dongguan German-Steels Products Co. Ltd. Dongguan CN 90% Dongguan Tasson Hardware Manufacturing Co. Ltd. Dongguan CN 90% German Steels (China) Ltd. Fo Tan Shatin HK 90% German-Steels B.V.I. British Virgin Islands Tortola VG 90% Jiangsu Tasson Metal Products Co. Ltd. Jiangsu CN 90% Zhejiang Tasson Metal Products Co. Ltd. Zhejiang CN 90%
Distribution und Services
SCHMOLZ+BICKENBACH Distributions-GmbH Düsseldorf DE 100% SCHMOLZ+BICKENBACH AG Wien AT 100% SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Zwijndrecht NL 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Romania SRL Bukarest RO 100% SCHMOLZ+BICKENBACH S.A.S. Chambly FR 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Sp.z o.o. Myslowice PL 100% SCHMOLZ+BICKENBACH UK Ltd. Derbyshire GB 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Asal Celik. Tic. A. S. Istanbul TR 100% SCHMOLZ BICKENBACH Iberica S.A. Madrid ES 76% SCHMOLZ+BICKENBACH Oy Espoo FI 60% Günther + Schramm GmbH & Co. KG Oberkochen DE 100% G+S Metal Acelkereskedelmi Kft. Budapest HU 100% G+S Metal s.r.o. Trencin SK 70% G+S Metal s.r.o. Kladno CZ 60% Präzisionsteile Oberkochen GmbH Oberkochen DE 100% Steeltec FIC S.A.R.L. Cluses FR 100% Steeltec Praezisa GmbH Niedereschach DE 100% Steeltec Toselli S.r.L. Cassina Nuova di Bollate IT 100% EWK (Hong Kong) Co. Ltd. Fo Tan Shatin HK 100% Swiss Steel International (S.A.) (Proprietary) Ltd. Johannesburg ZA 100% Swiss Steel International Australia Pty. Ltd. Springvale, Victoria AU 100% Swiss Steel International Canada Inc. Missisauga CA 100% Swiss Steel International do Brasil Ltda. Sao Paulo BR 100% Swiss Steel International Malaysia S.D.N. BHD. Port Klang MY 100% Swiss Steel International Mexico, S.A. de C.V. Tlalnepantla MX 100% Swiss Steel International Singapore Pte. Ltd. Singapur SG 100% Swiss Steel International USA Inc. Carol Stream, Illinois US 100% Ugine Savoie Rostfrei Renningen DE 100% Ugine Savoie Italia S.r.l Peschiera Borromeo IT 100% Ugine Stainless & Alloys Inc. (US) Doylestown, PA US 100% Ugitech Asia Ltd Wanchai HK 100% Ugitech Iberica S.A. Viladecans ES 100% Ugitech Suisse S.A. Bevilard CH 100% Ugitech UK Ltd. Birmingham GB 100% Alimex Northamerica LLC Mount Clements, Michigan US 49% Ardenacier S.A.R.L. Charleville-Mézières FR 75% Ramrod Welding Products Edimburg GB 100% RSB Rationelle Stahlbearbeitung GmbH & Co.KG Merkers DE 24%
Holdings/Sonstige
Swiss Steel Finance AG Zug CH 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Edelstahl GmbH Düsseldorf DE 100% Edelstahlwerke Witten-Krefeld Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Witten DE 100% Panlog AG Emmenbrücke CH 100% Schramm Beteiligungsgesellschaft mbH Oberkochen DE 100% RSB Verwaltungs GmbH Merkers DE 24%
Dies ist die gekürzte Version der Pressemitteilung der Swiss Steel AG. Die komplette Pressemitteilung ist auf der Homepage der Swiss Steel AG unter www.swiss-steel.com abrufbar.
Originaltext: Swiss Steel AG Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=63294 Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_63294.rss2
Ansprechpartner:
Swiss Steel AG Marcel Imhof, CEO, Telefon 0041 41 209 51 82 www.swiss-steel.com
SCHMOLZ+BICKENBACH Benedikt Niemeyer, CEO, Telefon 0049 211 509 2403 www.schmolz-bickenbach.com
Investor Relations Axel Euchner, CFO, Telefon 0049 211 509 2430 www.schmolz-bickenbach.com Haftungsausschluss für die Medienmitteilung
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich der Orientierung über die geplante Beschlussfassung an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006. Dagegen stellt diese Medienmitteilung kein Angebot zum Kauf, Umtausch oder zur Zeichnung von Aktien dar und gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange.
Diese Medienmitteilung enthält u.a. auf die Zukunft gerichtete Erklärungen und Prognosen. Soweit in der Medienmitteilung solche Prognosen oder Erwartungen geäussert werden oder die Aussagen die Zukunft betreffen, können diese mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die nachfolgend aufgezählten Umstände können, neben anderen Faktoren, dazu führen, dass zukünftige Resultate massgeblich von den Erwartungen von Swiss Steel abweichen können, so z.B. die Umsetzung der geplanten Strategien und Massnahmen und die Realisierung erwarteter Synergien: Veränderung der allgemeinen Wettbewerbssituation, Änderungen der ökonomischen Gesamt- und Branchensituation sowie Änderungen der gesetzlichen- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Swiss Steel ist nicht verpflichtet, auf die Zukunft gerichtete Erklärungen zu aktualisieren. Hierunter fallen alle bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die für eine signifikante Abweichung der Ergebnisse verantwortlich sein können. Alle solchen Erklärungen und Schlussfolgerungen basieren auf Informationen, die zum heutigen Tage vorliegen und sollen auch nur auf dieser Grundlage gültig sein. In dem Umfange, in dem Erklärungen auf die in dieser Medienmitteilung erwähnte Sacheinlage Bezug nehmen, besteht unter anderem das Risiko, dass die Sacheinlage und andere geplante Transaktionen nicht stattfinden.
Der neue Konzern wird mit rund 10'000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro erzielen. Der Konzern hat seinen Hauptsitz weiterhin in Emmenbrücke/Schweiz. Die Konzernleitungsfunktionen werden von Emmenbrücke und Düsseldorf aus wahrgenommen.
Die durch den Zusammenschluss entstehende Unternehmungsgruppe verfügt über bedeutende Synergiepotentiale. Es entsteht eine starke Wertschöpfungskette aus Produktion, Verarbeitung und Distribution. Diese Synergien sollen es der Gruppe ermöglichen, auch zukünftig eine hohe Profitabilität über den ganzen Wirtschaftszyklus zu erzielen. Damit wird die Attraktivität der Gruppe für sämtliche Anspruchsgruppen, insbesondere auch die Finanz- und Kapitalmärkte, weiter erhöht.
Kapitalerhöhung durch Sacheinlage
Die Hauptaktionärin der Swiss Steel AG, die SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe, beabsichtigt, im Rahmen einer Sacheinlage den überwiegenden Geschäftsumfang inklusive der Ugitech Gruppe mit insgesamt rund 3.500 Mitarbeitern in die Swiss Steel AG einzubringen.
Es ist geplant, dass die SCHMOLZ+BICKENBACH KG, Düsseldorf und die SCHMOLZ+ BICKENBACH Finanz AG, Wil (vormalig SCHMOLZ+BICKENBACH AG) folgende Gesellschaften in die Swiss Steel AG überführen:
Gesellschaft Sitz Anteilsbesitz
Produktion Ugitech S.A. Ugine FR 100%
Verarbeitung SCHMOLZ+BICKENBACH A/S Norresundby DK 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Blankstahl GmbH Düsseldorf DE 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Celik A.S. Istanbul TR 100% Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH Hemer DE 100% Trafilerie Bedini S.r.l Peschiera 100% Borromeo IT
Distribution und Services SCHMOLZ+BICKENBACH Oy Espoo FI 60% SCHMOLZ+BICKENBACH UK Ltd. Derbyshire GB 51% SCHMOLZ+BICKENBACH Iberica S.A. Madrid ES 76% SCHMOLZ+BICKENBACH AG Wien AT 100% SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Zwijndrecht NL 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Distributions GmbH Düsseldorf DE 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Romania SRL Bukarest RO 100% SCHMOLZ+BICKENBACH S.A.S. Chambly FR 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Sp.z o.o. Myslowice PL 100% Günther + Schramm GmbH & Co. KG Oberkochen DE 100% G+S Metal Acelkereskedelmi Kft. Budapest HU 100% G+S Metal s.r.o. Trencin SK 70% G+S Metal s.r.o. Kladno CZ 60% Präzisionsteile Oberkochen GmbH Oberkochen DE 100% Ugine Savoie Italia S.r.l Peschiera 100% Borromeo IT Ugine Savoie Rostfrei Renningen DE 100% Ugine Stainless & Alloys Inc. (US) Doylestown, 100% PA US Ugitech Asia Ltd Wanchai HK 100% Ugitech Iberica S.A. Viladecans ES 100% Ugitech Suisse S.A. Bevilard CH 100% Ugitech UK Ltd. Birmingham GB 100% Ramrod Welding Products Edimburg GB 100% RSB Rationelle Stahlbearbeitung GmbH & Co.KG Merkers DE 24%
Holdings/Sonstige Schramm Beteiligungsgesellschaft mbH Oberkochen DE 100% RSB Verwaltungs GmbH Merkers DE 24%
Um die geplante Sacheinlage durchzuführen, beantragt der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG seinen Aktionären an einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006, das Aktienkapital um CHF 111'308'610 auf CHF 300'000'000 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ausgeschlossen wird.
Die im Rahmen dieser ordentlichen Kapitalerhöhung zu schaffenden 11'130'861 Inhaberaktien der Swiss Steel AG von je CHF 10.-- Nennwert dienen dazu, die SCHMOLZ+BICKEN-BACH KG und die SCHMOLZ+BICKENBACH Finanz AG für die Einbringung der erwähnten Gesellschaften abzugelten. Der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG hat die Bank Sarasin & Cie AG damit beauftragt, eine Fairness Opinion zu erstellen und darin die finanzielle Angemessenheit der Sacheinlagekapitalerhöhung zu beurteilen. Die Bank Sarasin & Cie AG kommt zum Schluss, dass die vom Verwaltungsrat der Swiss Steel AG vorgeschlagene Anzahl auszugebender Aktien finanziell angemessen ist. Die Fairness Opinion ist auf der Webseite der Gesellschaft (www.swiss-steel.com) ab dem 30. August 2006 verfügbar oder kann ab diesem Datum bei der Swiss Steel AG angefordert werden. Sie wird auch an der ausserordentlichen Generalversammlung am 20. September 2006 an die Aktionäre verteilt.
Schaffung eines genehmigten Kapitals
Gleichzeitig unterbreitet der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006 den Antrag zur Schaffung eines genehmigten Kapitals von maximal CHF 30'000'000 durch Ausgabe von höchstens 3'000'000 vollständig zu liberierende Inhaber- oder Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.--. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann durch den Verwaltungsrat im Hinblick auf den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen aufgehoben werden. Das genehmigte Kapital dient dazu, eine gewisse Flexibilität in den sich schnell verändernden Märkten sicherzustellen.
Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien
Im weitern schlägt der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006 vor, sämtliche ausstehenden Inhaberaktien in einem Zeitpunkt nach Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung bis am 30. November 2006 in Namenaktien umzuwandeln. Die Namenaktien sollen anschliessend an der SWX Swiss Exchange kotiert werden.
Firmenänderung von Swiss Steel AG in SCHMOLZ+BICKENBACH AG
Zudem schlägt der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006 vor, die bisherige Firma der Gesellschaft von Swiss Steel AG in SCHMOLZ+BICKENBACH AG zu ändern. Dies soll die internationale Ausrichtung des Konzerns zum Ausdruck bringen. Die Umfirmierung ermöglicht es, weltweit unter der gleichen Dachmarke aufzutreten und damit bei den Kunden noch vermehrt Vertrauen zu schaffen und eine globale Ausrichtung zu dokumentieren. Die einzelnen Produktionsgesellschaften werden weiterhin unter ihren heutigen Namen am Markt auftreten. Damit sollen die bisherigen sehr gut im Markt verankerten Marken beibehalten werden. Andererseits werden aufgrund des neuen Vertriebskonzeptes die weltweiten Distributionsgesellschaften in SCHMOLZ+BICKEN-BACH umbenannt. Die Neuausrichtung wird durch ein neues Logo mit dazugehörigem Claim "Providing special steel solutions" unterstrichen.
Die Umsetzung soll unmittelbar nach Genehmigung der Firmenänderung durch die ausserordentliche Generalversammlung erfolgen.
Führungsstruktur
Der neue Konzern verfügt über einen Verwaltungsrat bestehend aus den bisherigen Mitgliedern der Swiss Steel AG. Als zukünftiger Verwaltungsratspräsident ist der persönlich haftende Gesellschafter der SCHMOLZ+BICKENBACH KG, Michael Storm, vorgesehen. Die Konzernleitung wird wahrgenommen durch Benedikt Niemeyer (bisher Verwaltungsratspräsident der Swiss Steel AG), der zukünftig als Delegierter des Verwaltungsrates und als Chief Executive Officer tätig ist, Marcel Imhof (bisher Chief Executive Officer der Swiss Steel AG) als Chief Operating Officer und Axel Euchner wie bisher als Chief Financial Officer. Die Geschäftsbereichsleiter sind Walter Hess (von Moos Stahl AG), Karl Haase (Edelstahlwerke Südwestfalen GmbH und Edelstahl Witten-Krefeld GmbH), Victor Polard (Ugitech S.A.), Gerd Münch (Steeltec), Peter Schubert (SCHMOLZ+BICKENBACH Blankstahl GmbH), Peter Schwarze (SCHMOLZ+BICKENBACH Distribution Deutschland). Benedikt Niemeyer wird zusätzlich die Distribution Europa und Overseas sowie einige Konzernleitungsfunktionen und Marcel Imhof die Distribution China sowie die Konzernleitungsfunktion Kommunikation betreuen.
Die gesamte SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe, welche neben der Mehrheitsbeteiligung an der SCHMOLZ+BICKENBACH AG noch über weitere Aktivitäten wie z.B. SCHMOLZ+ BICKENBACH Guss, SCHMOLZ+BICKENBACH Hydroform, FSG Automotive etc. verfügt, wird weiterhin von Benedikt Niemeyer als CEO und Axel Euchner als CFO geleitet. Diese bei der SCHMOLZ+BICKENBACH KG verbleibenden Gesellschaften verfügen nur über ein geringes Synergiepotential zur neu entstehenden SCHMOLZ+BICKENBACH AG.
Fusion von Edelstahlwerke Südwestfalen GmbH (EWS) und Edelstahl Witten-Krefeld GmbH (EWK)
Es ist geplant, dass die beiden deutschen Edelstahlwerke EWS und EWK per 1. Januar 2007 zu einer Gesellschaft zusammengeführt werden. Damit lassen sich bedeutende Synergiepotentiale erzielen. Die neue Unternehmung trägt den Namen "Deutsche Edelstahlwerke GmbH".
Aussichten
Durch die geplante Zusammenführung der bisherigen Swiss Steel AG mit den oben erwähnten Gesellschaften der SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe unter dem neuen Namen SCHMOLZ+BICKENBACH AG entsteht ein neuer strategisch gut positionierter und auf Spezialstähle fokussierter Konzern mit hervorragenden Perspektiven. In den drei Geschäftsbereichen Produktion, Verarbeitung sowie Distribution und Services gehören wir weltweit zu den grössten Anbietern im Bereich der Edelbaustahl-Langprodukte. Als Produzent sind wir bei rostfreien Langproduktstählen die Nummer 1 und bei Werkzeugstählen die Nummer 2 im globalen Markt. Dazu kommen sehr starke Positionen in anderen Geschäftsfeldern. Diese strategische Ausrichtung wird durch ein umfangreiches Investitionsprogramm unterstützt. Wir wollen unsere Führungsrolle und unsere Kompetenzen weiter ausbauen und damit die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sichern. Die Verbindung einer sortimentsmässig abgestimmten Produktionskette mit vier Stahlwerken, einer vielfältigen Weiterverarbeitung und einer starken globalen Verkaufs- und Vertriebsstruktur einschliesslich einer hohen Anarbeitungstiefe im Segment der Spezialstähle ist weltweit einzigartig. Wir sind in der Lage, unseren Kunden mit unseren Produkten weltweit zu deren wichtigsten Produktionsstätten zu folgen und die gewünschten Leistungen zu erbringen. SCHMOLZ+BICKENBACH AG besteht zukünftig aus folgenden Gesellschaften:
Gesellschaft Sitz Anteilsbesitz
Produktion
von Moos Stahl AG Emmenbrücke CH 100% Edelstahl Witten-Krefeld GmbH Witten DE 100% Edelstahlwerke Südwestfalen GmbH Siegen DE 100% Ugitech S.A. Ugine FR 100% Stahl Gerlafingen AG Gerlafingen CH 35%
Weiterverarbeitung
Steeltec AG Littau CH 100% SCHMOLZ+BICKENBACH A/S Norresundby DK 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Blankstahl GmbH Düsseldorf DE 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Celik A.S. Istanbul TR 100% Edelstahlwerke Witten-Krefeld Härtereitechnik GmbH Witten DE 100% Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH Hemer DE 100% Trafilerie Bedini S.r.l Peschiera Borromeo IT 100% Dongguan Dong De Hardware Manufacturing Co. Ltd. Dongguan CN 90% Dongguan German-Steels Products Co. Ltd. Dongguan CN 90% Dongguan Tasson Hardware Manufacturing Co. Ltd. Dongguan CN 90% German Steels (China) Ltd. Fo Tan Shatin HK 90% German-Steels B.V.I. British Virgin Islands Tortola VG 90% Jiangsu Tasson Metal Products Co. Ltd. Jiangsu CN 90% Zhejiang Tasson Metal Products Co. Ltd. Zhejiang CN 90%
Distribution und Services
SCHMOLZ+BICKENBACH Distributions-GmbH Düsseldorf DE 100% SCHMOLZ+BICKENBACH AG Wien AT 100% SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Zwijndrecht NL 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Romania SRL Bukarest RO 100% SCHMOLZ+BICKENBACH S.A.S. Chambly FR 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Sp.z o.o. Myslowice PL 100% SCHMOLZ+BICKENBACH UK Ltd. Derbyshire GB 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Asal Celik. Tic. A. S. Istanbul TR 100% SCHMOLZ BICKENBACH Iberica S.A. Madrid ES 76% SCHMOLZ+BICKENBACH Oy Espoo FI 60% Günther + Schramm GmbH & Co. KG Oberkochen DE 100% G+S Metal Acelkereskedelmi Kft. Budapest HU 100% G+S Metal s.r.o. Trencin SK 70% G+S Metal s.r.o. Kladno CZ 60% Präzisionsteile Oberkochen GmbH Oberkochen DE 100% Steeltec FIC S.A.R.L. Cluses FR 100% Steeltec Praezisa GmbH Niedereschach DE 100% Steeltec Toselli S.r.L. Cassina Nuova di Bollate IT 100% EWK (Hong Kong) Co. Ltd. Fo Tan Shatin HK 100% Swiss Steel International (S.A.) (Proprietary) Ltd. Johannesburg ZA 100% Swiss Steel International Australia Pty. Ltd. Springvale, Victoria AU 100% Swiss Steel International Canada Inc. Missisauga CA 100% Swiss Steel International do Brasil Ltda. Sao Paulo BR 100% Swiss Steel International Malaysia S.D.N. BHD. Port Klang MY 100% Swiss Steel International Mexico, S.A. de C.V. Tlalnepantla MX 100% Swiss Steel International Singapore Pte. Ltd. Singapur SG 100% Swiss Steel International USA Inc. Carol Stream, Illinois US 100% Ugine Savoie Rostfrei Renningen DE 100% Ugine Savoie Italia S.r.l Peschiera Borromeo IT 100% Ugine Stainless & Alloys Inc. (US) Doylestown, PA US 100% Ugitech Asia Ltd Wanchai HK 100% Ugitech Iberica S.A. Viladecans ES 100% Ugitech Suisse S.A. Bevilard CH 100% Ugitech UK Ltd. Birmingham GB 100% Alimex Northamerica LLC Mount Clements, Michigan US 49% Ardenacier S.A.R.L. Charleville-Mézières FR 75% Ramrod Welding Products Edimburg GB 100% RSB Rationelle Stahlbearbeitung GmbH & Co.KG Merkers DE 24%
Holdings/Sonstige
Swiss Steel Finance AG Zug CH 100% SCHMOLZ+BICKENBACH Edelstahl GmbH Düsseldorf DE 100% Edelstahlwerke Witten-Krefeld Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Witten DE 100% Panlog AG Emmenbrücke CH 100% Schramm Beteiligungsgesellschaft mbH Oberkochen DE 100% RSB Verwaltungs GmbH Merkers DE 24%
Dies ist die gekürzte Version der Pressemitteilung der Swiss Steel AG. Die komplette Pressemitteilung ist auf der Homepage der Swiss Steel AG unter www.swiss-steel.com abrufbar.
Originaltext: Swiss Steel AG Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=63294 Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_63294.rss2
Ansprechpartner:
Swiss Steel AG Marcel Imhof, CEO, Telefon 0041 41 209 51 82 www.swiss-steel.com
SCHMOLZ+BICKENBACH Benedikt Niemeyer, CEO, Telefon 0049 211 509 2403 www.schmolz-bickenbach.com
Investor Relations Axel Euchner, CFO, Telefon 0049 211 509 2430 www.schmolz-bickenbach.com Haftungsausschluss für die Medienmitteilung
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich der Orientierung über die geplante Beschlussfassung an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006. Dagegen stellt diese Medienmitteilung kein Angebot zum Kauf, Umtausch oder zur Zeichnung von Aktien dar und gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange.
Diese Medienmitteilung enthält u.a. auf die Zukunft gerichtete Erklärungen und Prognosen. Soweit in der Medienmitteilung solche Prognosen oder Erwartungen geäussert werden oder die Aussagen die Zukunft betreffen, können diese mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die nachfolgend aufgezählten Umstände können, neben anderen Faktoren, dazu führen, dass zukünftige Resultate massgeblich von den Erwartungen von Swiss Steel abweichen können, so z.B. die Umsetzung der geplanten Strategien und Massnahmen und die Realisierung erwarteter Synergien: Veränderung der allgemeinen Wettbewerbssituation, Änderungen der ökonomischen Gesamt- und Branchensituation sowie Änderungen der gesetzlichen- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Swiss Steel ist nicht verpflichtet, auf die Zukunft gerichtete Erklärungen zu aktualisieren. Hierunter fallen alle bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die für eine signifikante Abweichung der Ergebnisse verantwortlich sein können. Alle solchen Erklärungen und Schlussfolgerungen basieren auf Informationen, die zum heutigen Tage vorliegen und sollen auch nur auf dieser Grundlage gültig sein. In dem Umfange, in dem Erklärungen auf die in dieser Medienmitteilung erwähnte Sacheinlage Bezug nehmen, besteht unter anderem das Risiko, dass die Sacheinlage und andere geplante Transaktionen nicht stattfinden.
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