Bombardier Inc. gibt Abschluss einer neuen Ausgabe von Anleihen bekannt
MONTREAL, QUEBEC -- (MARKET WIRE) -- 11/17/06 -- Bombardier Inc.
(TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B) gab heute bekannt, dass es erfolgreich die Ausgabe einer Anleihe in Form von Senior Notes i.H.v. 1,9 Mrd. Euro abgeschlossen hat. Die Anleihe, die hauptsächlich in Europa und in den USA angeboten wurde, setzte sich aus einem Gesamtkapitalbetrag von 800 Mio. Euro variabel verzinsten Senior Notes mit Fälligkeit 2013 auf der Basis des EUROLIBOR +3,125 Prozent, einem Gesamtkapitalbetrag von 385 Mio. US-Dollar (300 Mio. Euro) an 8-Prozent-Senior-Notes mit Fälligkeit 2014 sowie einem Gesamtkapitalbetrag von 800 Mio. Euro an 7,25-Prozent-Senior-Notes mit Fälligkeit 2016 zusammen.
Bombardier Inc. und Bombardier Capital Funding Limited Partnership gaben heute bekannt, dass neben den Angeboten vom 23. Oktober 2006 für die ausstehenden 500 Mio. Euro an 6,125%-Anleihen mit Fälligkeit 2007, die von Bombardier Capital Funding Limited Partnership in Europa ausgegeben wurden, und für die ausstehenden 500 Mio. Euro an 5,75%-Anleihen mit Fälligkeit 2008, die von Bombardier Inc. in Europa ausgegeben wurden, nunmehr Bombardier Capital Funding Limited Partnership den Kauf von Anleihen mit Fälligkeit 2007 zu einem Preis von 101,047 (bei einem Nennwert von 1.000 Euro) und einem Gesamtbetrag von 231.809.000 Euro akzeptiert und durchgeführt hat, und außerdem Bombardier Inc. den Kauf von Anleihen mit Fälligkeit 2008 zu einem Preis von 101,787 (bei einem Nennwert von 1.000 Euro) und einem Gesamtbetrag von 217.764.000 Euro akzeptiert und durchgeführt hat.
Bombardier Capital Funding Limited Partnership teilte nun mit, dass es sich entschlossen hat, vorzeitig zum 18. Dezember 2006 alle verbleibenden Anleihen mit Fälligkeit 2007 zu tilgen, die nicht im Rahmen der Offerte vom 23. Oktober 2006 angeboten wurden.
Zudem hat Bombardier Capital Inc. die Inhaber von Anleihen informiert, dass es den gesamten ausstehenden Hauptbetrag des Gesamtkapitalbetrags i.H.v. US$220.000.000 der 7,09%-Anleihe (Senior Unsecured Notes) mit Fälligkeit März 2007 bereits zum 18. Dezember 2006 vorab zahlen wird.
Diese Mitteilung darf nicht als Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten verstanden werden. Die neuen Senior Notes sind weder unter dem U.S. Securities Act of 1933 der jeweils aktuellen Fassung registriert worden, noch werden sie in Zukunft unter diesem registriert. Sie dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine bewilligte Ausnahme von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden.
Über Bombardier
Bombardier Inc. ist ein internationaler Konzern mit Hauptsitz in Kanada, der zu den weltweit führenden Herstellern innovativer Transportlösungen gehört und von Regionalflugzeugen und Business Jets bis hin zu Schienenverkehrstechnik anbietet. Der Gesamtumsatz im letzten Geschäftsjahr (Ende: 31. Januar 2006) belief sich auf 14,7 Milliarden US-Dollar. Die Bombardier-Aktien sind an der Börse in Toronto notiert (BBD). Aktuelle Mitteilungen und Informationen finden Sie unter www.bombardier.com.
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