Der Börsengang des Duft- und Geschmackstoff -Herstellers Symrise kann mit einem Volumen von bis zu 1,3 Milliarden Euro die größte Erstnotiz in diesem Jahr in Deutschland werden. Wie das Unternehmen am Samstag auf seiner Internetseite mitteilte, soll die Erstnotiz frühestens am 11. Dezember erfolgen. Damit bestätigen sich frühere Berichte aus Finanzkreisen.
Voraussichtlich vom kommenden Freitag (1. Dezember) bis zum 8. Dezember will Symrise laut Prospekt bis zu 130 Millionen Aktien zur Zeichnung anbieten. Mit der Transaktion vertraute Kreise gehen von einer kleineren Anzahl aus. Das Angebot umfasst offiziell zunächst 65 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie gut 48 Millionen Stücke aus dem Eigentum des Investor EQT, der Finanzierungsgruppe der Industriellenfamilie Wallenberg, sowie anderer Altgesellschafter. Dazu kommen knapp 17 Millionen Aktien, die die Altaktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stellen.
Die Gesellschaft erwartet einen Nettoemissionserlös von 650 Millionen Euro aus der Kapitalerhöhung. An die Altgesellschafter dürfte ein Volumen in gleicher Höhe gehen. Sie wollen sich von mindestens 50 Prozent ihrer Anteile trennen. Der bisher größte Börsengang in diesem Jahr von Wacker Chemie brachte es auf ein Emissionsvolumen von 1,19 Milliarden Euro.
Symrise ist 2002 aus dem Zusammenschluss der Bayer-Tochter Haarmann&Reimer und dem Konkurrenten Dragoco entstanden und erzielte im Geschäftsjahr 2005 einen Umsatz von 1,149 Milliarden Euro. Die Erstnotiz erfolgt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse./sc/uw
AXC0006 2006-11-25/17:04