Das Unternehmen Stena AB (publ) teilte heute mit, dass es beabsichtigt, 2017 fällige Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 300 Mio. EUR im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Rule 144A und Regulation S des US-Securities Act von 1933 anzubieten. Die Platzierung, die den vorherrschenden Marktbedingungen unterliegt, richtet sich in den USA ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer und außerhalb der USA ausschließlich an berechtigte Institutionen. Die Platzierung soll Anfang Februar abgeschlossen werden. J.P. Morgan Securities PLC, Deutsche Bank AG London und Citigroup Global Markets treten im Rahmen der Platzierung als Book-Running-Manager auf.
Stena beabsichtigt, die Erlöse aus der Platzierung für die Finanzierung eines Barübernahmeangebotes für seine im Umlauf befindlichen, 2012 fälligen 9 5/8-prozentigen Senior Notes zu verwenden sowie für allgemeine Geschäftszwecke. Stena verlautbarte zudem, dass es vorhat, in Verbindung mit dem Übernahmeangebot von Inhabern der 2012 fälligen Schuldverschreibungen Zustimmungen für Änderungen einzuholen, die die Hauptwettbewerbsverbote dieser Schuldtitel beseitigen würden. Stena teilte mit, dass es plant, die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots für die 2012 fälligen Schuldtitel nächste Woche nach Beginn der Platzierung zu bekannt zu geben.
Diese Bekanntgabe dient allein Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf der 2012 fälligen 9 5/8-prozentigen Senior Notes dar, noch ein Angebot zum Verkauf der neuen Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere. Die neuen Schuldverschreibungen dürfen nicht in Rechtsgebieten angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Über Stena AB
Stena AB (Publ) ist eines der größten Privatunternehmen in Schweden und einer der führenden Anbieter in der weltweiten Transportbranche. Stena ist Eigentümer und Betreiber einer der weltweit größten, internationalen Passagier- und Frachtfähren-Dienste und besitzt und chartert Bohrtürme, Ro-Ro-Schiffe und Rohöl- und Erdöl-Produktentanker. Stena investiert zudem in Wohn- und Geschäftsimmobilien, hauptsächlich in Schweden.
Safe-Harbor-Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933, Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Derartige Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wieder und sind Risiken und Unsicherheiten ausgesetzt. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Entwicklung erheblich von den in derartigen zukunftsbezogenen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder der zukünftigen Entwicklung abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören u.a.: Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen, Veränderungen der Geschäftsstrategie und andere Risiken, wie sie im Abschnitt «Risikofaktoren» unseres bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Jahresberichts auf Formular 20-F sowie in anderen regelmäßig bei der SEC eingereichten Berichten dargelegt werden.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den USA. Die neuen Schuldverschreibungen werden nicht gemäß US-Securities Act aus dem Jahr 1993 oder anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen der USA registriert und dürfen nicht ohne gültige Befreiung von den Registrierungspflichten in den USA angeboten oder verkauft werden.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die (i) sich außerhalb Großbritanniens aufhalten oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) («Unternehmen mit hohem Nettowert, nicht eingetragene Vereine etc.») des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 fallen (dieser Personenkreis wird als «relevante Personen» bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen. Personen, die nicht als relevant gelten, sollten nicht nach dieser Mitteilung handeln oder sich auf diese verlassen. Sämtliche Investitionen oder Investitionsaktivitäten, auf die diese Pressemitteilung Bezug nimmt, stehen nur relevanten Personen offen und werden nur mit relevanten Personen eingegangen.
STABILISIERUNG/FSA