Tognum AG:Tognum AG legt Platzierungspreis und Emissionsvolumen fest
Tognum AG / Börsengang
30.06.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Die Tognum AG hat heute zusammen mit dem abgebenden Aktionär, einer Beteiligungsgesellschaft, über die EQT IV ('EQT') die Mehrheit an der Tognum-Gruppe hält, sowie den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Deutsche Bank und Goldman Sachs, den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen 75 Mio. Aktien (zzgl. einer eventuellen Mehrzuteilung von bis zu 11,25 Mio. Aktien) auf EUR 24,00 je Aktie festgelegt.
Das Angebot umfasste 11,35 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft sowie bis zu 63,65 Mio. Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs. Darüber hinaus wurden bis zu 11,25 Mio. Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung von dem abgebenden Aktionär zur Verfügung gestellt. Die Preisspanne betrug EUR 22,00 bis EUR 26,00. Durch die vollständige Platzierung der angebotenen Aktien inklusive der Mehrzuteilung ergibt sich bei insgesamt 131,375 Mio. ausstehenden Aktien ein Freefloat von rund 65 Prozent. Das Emissionsvolumen wird inklusive Mehrzuteilung rund EUR 2,07 Mrd. betragen. Davon werden der Gesellschaft brutto rund EUR 268 Mio. zufließen.
Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für Montag, den 02. Juli 2007, vorgesehen.
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Sprache: Deutsch Emittent: Tognum AG Maybachplatz 1 88045 Friedrichshafen Deutschland Telefon: +49 7541 90 3318 Fax: +49 7541 90 90 3318 E-mail: ir@tognum.com www: www.tognum.de ISIN: DE000A0N4P43 WKN: A0N4P4 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
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ISIN DE000A0N4P43
AXC0011 2007-06-30/20:19