Tokio/Bielefeld (ots) -
- BaFin genehmigt Angebotsunterlage - Angebotspreis in Höhe von 6,20 Euro je itelligence-Aktie ist äußerst attraktiv - Annahmefrist endet am 13. Dezember 2007 - Die Partnerschaft wird von SAP als wichtigem Geschäftspartner der itelligence AG unterstützt
Die NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, eine hundertprozentige Tochter des japanischen IT-Dienstleisters NTT DATA CORPORATION, hat heute die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für alle Aktien der itelligence AG veröffentlicht. itelligence ist ein führender IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit Sitz in Bielefeld. Wie bereits am 23. Oktober 2007 angekündigt, bietet NTT DATA EUROPE als Gegenleistung im Rahmen eines Bar-Übernahmeangebots 6,20 Euro je itelligence-Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat von itelligence beabsichtigen, nach Prüfung der Angebotsunterlage und vorbehaltlich einschlägiger rechtlicher Bestimmungen, den Aktionären die Annahme des Angebotes zu empfehlen.
Das Angebot enthält eine äußerst attraktive Prämie von 44,9 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs von 4,28 Euro während der drei Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots. Die Prämie bezieht sich auf die Berechnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Stand vom 22. Oktober 2007, veröffentlicht unter http://www.bafin.de/database/mindestpreis .
Die Annahmefrist beginnt heute und endet mit Ablauf des 13. Dezember 2007 (mitteleuropäische Zeit). NTT DATA EUROPE geht von einem Abschluss der Transaktion Anfang Januar 2008 aus.
NTT DATA CORPORATION, NTT DATA EUROPE und itelligence haben am 23. Oktober 2007 eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Als Bestandteil der Vereinbarung, die detaillierte Regelungen für die Zusammenarbeit enthält, hat NTT DATA EUROPE am selben Tag die Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der itelligence AG abzugeben. Die Transaktion ist Bestandteil der internationalen Expansionsstrategie von NTT DATA.
"Die Reaktionen auf unsere Ankündigung einer Partnerschaft mit itelligence waren sehr positiv", sagt Takashi Enomoto, Executive Vice President von NTT DATA. "Marktbeobachter und Analysten haben die großen Vorteile für beide Seiten erkannt. Ganz besonders freuen wir uns aber über die positiven Signale der Mitarbeiter beider Firmen."
Die Transaktion wird auch von SAP als wichtigem Geschäftspartner der itelligence unterstützt. "SAP begrüßt die Entscheidung von itelligence und NTT DATA, ihre Kräfte zu bündeln. Die beiden Unternehmen ergänzen sich sehr gut", erklärt Erwin Gunst, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika bei SAP, der auch Aufsichtsratsmitglied bei itelligence ist.
NTT DATA ist sehr daran interessiert, itelligence als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen weiterzuführen, das Management sowie die Mitarbeiter von itelligence zu halten und das Unternehmen bei seinem zukünftigen Wachstum zu unterstützen. Ein Beherrschungs- oder anderer Unternehmensvertrag wurden in der Zusammenschlussvereinbarung für die nächsten vier Jahre ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenso wenig soll es als Folge der Transaktion zu einem Personalabbau kommen. itelligence behält ihren Namen und ihre Standorte. Herbert Vogel, CEO von itelligence, beabsichtigt, das Unternehmen mindestens für den Zeitraum seiner Bestellung als Mitglied des Vorstandes und seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden bis zum Jahr 2011 zu leiten.
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt. Die Angebotsunterlage kann ab sofort unter http://www.nttdataeurope.com eingesehen werden. Exemplare der Angebotsunterlage werden für itelligence-Aktionäre bei der Finanzdruckerei PR Donnelley in Frankfurt und New York zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.
Das Angebot ist unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass NTT DATA EUROPE mindestens 50 Prozent plus eine Aktie auf vollständig verwässerter Basis erwerben kann, um itelligence vollständig zu konsolidieren. Weiterhin steht das Angebot unter dem Vorbehalt weiterer üblicher Bedingungen, wie etwa der Kartellfreigabe.
NTT DATA EUROPE beabsichtigt, die Gegenleistung vollständig aus vorhandenen Barmitteln zu erbringen.
Nomura und Rothschild fungieren bei dieser Transaktion als Finanzberater für NTT DATA.
Über NTT DATA CORPORATION
NTT DATA CORPORATION ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft der Nippon Telegraph and Telephone Corporation. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von IT-Dienstleistungen an, darunter Beratung, Systemintegration und IT-Outsourcing. NTT DATA erzielte im letzten Geschäftsjahr, das am 31. März 2007 endete, einen Umsatz von ca. 1 Billion Yen (ca. 7,0 Mrd. Euro) und beschäftigt mehr als 22.600 Mitarbeiter. Seit 2005 hat NTT DATA diverse Schritte zur Internationalisierung unternommen, darunter die Akquisition der Revere Group in den USA und der Shenzen East Net Co. Ltd. in China. Mehr Informationen finden Sie auf der Website von NTT DATA unter http://www.nttdata.com .
Über itelligence AG
Die itelligence AG ist einer der führenden internationalen IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld. Das Unternehmen bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen und ein Dienstleistungsportfolio für den gesamten Lebenszyklus einer IT-Investition. itelligence beschäftigt mehr als 1.200 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 15 Ländern. Im Jahr 2006 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 163,8 Mio. Euro. Mehr Informationen finden Sie auf der Website von itelligence unter http://www.itelligence.de .
Wichtige Informationen
Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an der itelligence AG. Auch stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen Wertpapieren dar. Die Bedingungen des Angebots finden sich, wie von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt, in der Angebotsunterlage. Investoren und Aktionären der itelligence AG wird dringend empfohlen, die einschlägigen von NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot veröffentlichten Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Investoren und Aktionäre der itelligence AG können diese Dokumente auf der Website http://www.nttdataeurope.com einsehen. Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft gerichtete Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen können insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben", "schätzen", "werden" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der NTT DATA CORPORATION, NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, itelligence AG oder anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der NTT DATA CORPORATION und NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. NTT DATA CORPORATION und NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG übernehmen keine Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren anzupassen.
Originaltext: NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/68661 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_68661.rss2
Pressekontakt: NTT DATA: Sara-Lisa Cavallaro, Hering Schuppener Consulting, Tel: +49-69-921874-68
itelligence: Silvia Dicke, Head of Media Relations, Tel: +49-521- 9144 8107
- BaFin genehmigt Angebotsunterlage - Angebotspreis in Höhe von 6,20 Euro je itelligence-Aktie ist äußerst attraktiv - Annahmefrist endet am 13. Dezember 2007 - Die Partnerschaft wird von SAP als wichtigem Geschäftspartner der itelligence AG unterstützt
Die NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, eine hundertprozentige Tochter des japanischen IT-Dienstleisters NTT DATA CORPORATION, hat heute die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für alle Aktien der itelligence AG veröffentlicht. itelligence ist ein führender IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit Sitz in Bielefeld. Wie bereits am 23. Oktober 2007 angekündigt, bietet NTT DATA EUROPE als Gegenleistung im Rahmen eines Bar-Übernahmeangebots 6,20 Euro je itelligence-Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat von itelligence beabsichtigen, nach Prüfung der Angebotsunterlage und vorbehaltlich einschlägiger rechtlicher Bestimmungen, den Aktionären die Annahme des Angebotes zu empfehlen.
Das Angebot enthält eine äußerst attraktive Prämie von 44,9 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs von 4,28 Euro während der drei Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots. Die Prämie bezieht sich auf die Berechnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Stand vom 22. Oktober 2007, veröffentlicht unter http://www.bafin.de/database/mindestpreis .
Die Annahmefrist beginnt heute und endet mit Ablauf des 13. Dezember 2007 (mitteleuropäische Zeit). NTT DATA EUROPE geht von einem Abschluss der Transaktion Anfang Januar 2008 aus.
NTT DATA CORPORATION, NTT DATA EUROPE und itelligence haben am 23. Oktober 2007 eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Als Bestandteil der Vereinbarung, die detaillierte Regelungen für die Zusammenarbeit enthält, hat NTT DATA EUROPE am selben Tag die Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der itelligence AG abzugeben. Die Transaktion ist Bestandteil der internationalen Expansionsstrategie von NTT DATA.
"Die Reaktionen auf unsere Ankündigung einer Partnerschaft mit itelligence waren sehr positiv", sagt Takashi Enomoto, Executive Vice President von NTT DATA. "Marktbeobachter und Analysten haben die großen Vorteile für beide Seiten erkannt. Ganz besonders freuen wir uns aber über die positiven Signale der Mitarbeiter beider Firmen."
Die Transaktion wird auch von SAP als wichtigem Geschäftspartner der itelligence unterstützt. "SAP begrüßt die Entscheidung von itelligence und NTT DATA, ihre Kräfte zu bündeln. Die beiden Unternehmen ergänzen sich sehr gut", erklärt Erwin Gunst, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika bei SAP, der auch Aufsichtsratsmitglied bei itelligence ist.
NTT DATA ist sehr daran interessiert, itelligence als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen weiterzuführen, das Management sowie die Mitarbeiter von itelligence zu halten und das Unternehmen bei seinem zukünftigen Wachstum zu unterstützen. Ein Beherrschungs- oder anderer Unternehmensvertrag wurden in der Zusammenschlussvereinbarung für die nächsten vier Jahre ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenso wenig soll es als Folge der Transaktion zu einem Personalabbau kommen. itelligence behält ihren Namen und ihre Standorte. Herbert Vogel, CEO von itelligence, beabsichtigt, das Unternehmen mindestens für den Zeitraum seiner Bestellung als Mitglied des Vorstandes und seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden bis zum Jahr 2011 zu leiten.
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt. Die Angebotsunterlage kann ab sofort unter http://www.nttdataeurope.com eingesehen werden. Exemplare der Angebotsunterlage werden für itelligence-Aktionäre bei der Finanzdruckerei PR Donnelley in Frankfurt und New York zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.
Das Angebot ist unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass NTT DATA EUROPE mindestens 50 Prozent plus eine Aktie auf vollständig verwässerter Basis erwerben kann, um itelligence vollständig zu konsolidieren. Weiterhin steht das Angebot unter dem Vorbehalt weiterer üblicher Bedingungen, wie etwa der Kartellfreigabe.
NTT DATA EUROPE beabsichtigt, die Gegenleistung vollständig aus vorhandenen Barmitteln zu erbringen.
Nomura und Rothschild fungieren bei dieser Transaktion als Finanzberater für NTT DATA.
Über NTT DATA CORPORATION
NTT DATA CORPORATION ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft der Nippon Telegraph and Telephone Corporation. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von IT-Dienstleistungen an, darunter Beratung, Systemintegration und IT-Outsourcing. NTT DATA erzielte im letzten Geschäftsjahr, das am 31. März 2007 endete, einen Umsatz von ca. 1 Billion Yen (ca. 7,0 Mrd. Euro) und beschäftigt mehr als 22.600 Mitarbeiter. Seit 2005 hat NTT DATA diverse Schritte zur Internationalisierung unternommen, darunter die Akquisition der Revere Group in den USA und der Shenzen East Net Co. Ltd. in China. Mehr Informationen finden Sie auf der Website von NTT DATA unter http://www.nttdata.com .
Über itelligence AG
Die itelligence AG ist einer der führenden internationalen IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld. Das Unternehmen bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen und ein Dienstleistungsportfolio für den gesamten Lebenszyklus einer IT-Investition. itelligence beschäftigt mehr als 1.200 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 15 Ländern. Im Jahr 2006 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 163,8 Mio. Euro. Mehr Informationen finden Sie auf der Website von itelligence unter http://www.itelligence.de .
Wichtige Informationen
Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an der itelligence AG. Auch stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen Wertpapieren dar. Die Bedingungen des Angebots finden sich, wie von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt, in der Angebotsunterlage. Investoren und Aktionären der itelligence AG wird dringend empfohlen, die einschlägigen von NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot veröffentlichten Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Investoren und Aktionäre der itelligence AG können diese Dokumente auf der Website http://www.nttdataeurope.com einsehen. Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft gerichtete Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen können insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben", "schätzen", "werden" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der NTT DATA CORPORATION, NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, itelligence AG oder anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der NTT DATA CORPORATION und NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. NTT DATA CORPORATION und NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG übernehmen keine Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren anzupassen.
Originaltext: NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/68661 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_68661.rss2
Pressekontakt: NTT DATA: Sara-Lisa Cavallaro, Hering Schuppener Consulting, Tel: +49-69-921874-68
itelligence: Silvia Dicke, Head of Media Relations, Tel: +49-521- 9144 8107