IMMOFINANZ AG: Umtauschangebot für IMMOFINANZ-Wandelanleiheninhaber
IMMOFINANZ AG / Kapitalmaßnahme
06.04.2009
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Ad-hoc
IMMOFINANZ AG:
Umtauschangebot für IMMOFINANZ-Wandelanleiheninhaber IMMOFINANZ Gruppe setzt Restrukturierung fort
Nach der am 2. März 2009 veröffentlichten Auflösung des Intercompany Loans hat die IMMOFINANZ Gruppe nun den nächsten Restrukturierungsschritt gesetzt. Hierzu wurde ein Angebot an die Wandelanleiheninhaber der beiden bestehenden Wandelanleihen der Immofinanz AG in der Höhe von insgesamt EUR 1,5 Mrd. strukturiert.
Umtauschangebot Wandelanleihen Der geplante Umtausch der beiden ausstehenden Wandelanleihen zielt auf die Entschuldung und die notwendige Stärkung der Eigenkapitalposition der Immofinanz ab.
Wandelschuldverschreibungsinhaber können im Rahmen des heute veröffentlichten Tauschangebots je fünf der ausstehenden Wandelanleihen mit Laufzeit bis 2014 oder bis 2017 gegen zwei neue Wandelanleihen mit deutlich kürzerer Laufzeit (bis 22. Dezember 2011) tauschen. Die neue Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 600 Mio. hat einen Wandlungspreis von EUR 2,-- und einen Coupon von 7% p.a. Als Cash-Bonus gibt es zusätzlich pro getauschter 2014, bzw. 2017 Wandelanleihe einen Betrag von EUR 5.000,-- (pro EUR 100.000,-Nominale).
Zusätzlich gibt die Tochtergesellschaft IMMOEAST AG bis zum Höchstbetrag von EUR 600 Mio. zuzüglich aufgelaufener Zinsen ein Garantieversprechen zugunsten der neuen Wandelanleiheinhaber ab.
Bei unterstellter vollständiger Annahme des Tauschangebots würde sich das ausstehende Nominale und die damit einhergehende Verbindlichkeit der IMMOFINANZ von EUR 1,5 Mrd. auf EUR 600 Mio. verringern und sich das Eigenkapital um bis zu EUR 825 Mio. erhöhen.
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AXC0012 2009-04-06/08:12
