DJ UBS erwirbt Air-Berlin-Wandelanleihen
FRANKFURT (Dow Jones)--Die UBS hat Wandelanleihen der Air Berlin plc erworben. Wie Air Berlin am Mittwoch mitteilte, hat die UBS Investment Bank am 11. September 2009 für die UBS AG London Branch Wandelanleihen der in Rickmansworth ansässigen Fluggesellschaft erworben. Basierend auf der aktuellen Zahl der umlaufenden Aktien würden diese 5,20% der Air-Berlin-Stimmrechte entsprechen, wenn die Wandelanleihe während der Wandlungsperiode vom 17. November 2009 bis zum 15. August 2014 in Aktien umgetauscht werden würde.
Air Berlin hatte Mitte August mit einer komplexen Finanztransaktion die Eigenkapitalbasis und die Liquidität gestärkt. Dazu hatte das SDAX-Unternehmen Wandelanleihen im Volumen von 125 Mio EUR bei institutionellen Investoren platziert und zugleich etwa 40% einer alten Wandelanleihe zurückgekauft.
Dabei machte sich Air Berlin den Umstand zunutze, dass die vor zwei Jahren begebene 20-jährige Wandelanleihe mittlerweile mit einem hohen Abschlag am Markt gehandelt wird. Für rund 55 Mio EUR hatte die Fluggesellschaft alte Anleihen im Nennwert von 90 Mio EUR erworben. Damit waren noch etwa 130 Mio EUR des Langläufers ausstehend.
Webseiten: www.airberlin.de DJG/brb/kla
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September 16, 2009 13:53 ET (17:53 GMT)
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