DJ Autozulieferer Continental verschafft sich bei den Banken Luft
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilzulieferer Continental AG hat sich mit seinen Banken auf die dringend benötigte Finanzsspritze geeinigt. Damit die Hannoveraner das im August kommenden Jahres fällige Darlehen über 3,5 Mrd EUR zurückzahlen können, stellen die Geldhäuser bis zu 2,5 Mrd EUR zur Verfügung, wie Conti in der Nacht zum Samstag mitteilte. Voraussetzung sei, dass zusätzlich mindestens eine Mrd EUR über die Ausgabe neuer Aktien in die Kassen fließe. Den von der Wirtschaftskrise gebeutelten Zulieferer drückt durch die Übernahme von Siemens VDO vor zwei Jahren ein Schuldenberg von rund 9,5 Mrd EUR.
Die von den Banken bereitgestellten 2,5 Mrd EUR muss Conti erst in zwei Jahren zusammen mit dem dann fälligen Darlehen über 5 Mrd EUR zurückzahlen. Zudem haben die Geldgeber die Kreditbedingungen (Covenants) gelockert. Sie verlangen dafür jedoch eine höhere Marge und mehr Sicherheiten, wie Conti weiter erklärte.
Details zu der bevorstehenden Kapitalerhöhung will der Konzern Anfang des Jahres bekanntgeben, erklärte der neue Conti-Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart. Bei der Ausgabe neuer Aktien dürfte der Anteil von Großaktionär Schaeffler verwässert werden. Der fränkische Familienkonzern hatte sich mit der Übernahme der drei Mal so großen Conti verhoben und steht nun mit rund 12 Mrd EUR bei seinen Geldgebern in der Kreide. Die Herzogenauracher können daher kaum Geld locker machen, um weitere Conti-Anteile bei einer Kapitalerhöhung zu kaufen. Bankenkreisen zufolge pocht Schaeffler jedoch darauf, dass sie auch nach der Kapitalerhöhung mindestens drei Viertel an Conti halten. Nur dann können sie später einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abschließen und hätten damit Zugriff auf die Konzernkasse.
Gemäß der Vereinbarung mit Conti darf Schaeffler in den kommenden drei Jahren aber nur knapp die Hälfte der Conti-Aktien direkt besitzen. Rund 40% sind daher bei Banken geparkt.
Webseite: www.conti-online.com -Von Katharina Becker, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 112, katharina.becker@dowjones.com DJG/kat/ Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2009 11:34 ET (16:34 GMT)
Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.
