Colonia Real Estate AG platziert erfolgreich 2.845.990 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung
Colonia Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
14.10.2010 08:13
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Colonia Real Estate AG platziert erfolgreich 2.845.990 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung
- Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund Euro 10,8 Mio.
- Verwendung des Mittelzuflusses für zukünftiges Wachstum bzw. Akquisitionen vorgesehen
Köln, 14. Oktober 2010: Der Vorstand der Colonia Real Estate AG (ISIN:DE0006338007) (Colonia) gibt die erfolgreiche Platzierung von 2.845.990 Stück neuer Aktien aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 13. Oktober 2010 beschlossenen Barkapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') bekannt. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Gesellschaft somit von EUR 28.460.000 auf EUR 31.305.990 erhöhen.
Der Bruttoemissionserlös beträgt rund Euro 10,8 Mio. und soll nach Abzug von Emissionsgebühren und -kosten vorwiegend für die zukünftige Expansion und die damit verbundene Akquisition von Wohnimmobilienportfolien sowie für Investitionen in bestehende Wohnimmobilienportfolien der Gesellschaft verwendet werden.
Die Aktien wurden zu einem Preis von Euro 3,80 pro Aktie ausschließlich bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert, was einem Abschlag von rund 4,5 % zum Schlusskurs des Vortages im Xetra Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse entspricht. Das Bezugsrecht der Aktionäre war bei der Emission ausgeschlossen.
Nach Durchführung der Kapitalerhöhung sollen die neuen Aktien prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Das Settlement und die Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 20. Oktober 2010 erfolgen. Am selben Tag wird voraussichtlich der Handel in den neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.
Die Joh. Berenberg Gossler & Co. KG begleitete die Emission und agierte als Sole Bookrunner bei der Barkapitalerhöhung.
Der Vorstand
Köln, 14. Oktober 2010 Colonia Real Estate AG Zeppelinstraße 4-8 D-50677 Köln
Zulassung: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ISIN: DE0006338007 WKN: 633800
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Über die Colonia Real Estate AG
Die Colonia Real Estate AG ist mit ca. 19.000 Wohneinheiten und mehr als EUR 2,1 Mrd. Assets under Management eine der führenden börsennotierten Immobilien-Investment und Dienstleistungsgesellschaften Deutschlands.
Das integrierte Geschäftsmodell der Colonia basiert auf zwei Säulen: Das Investmentsegment konzentriert sich als aktiver Bestandshalter vornehmlich auf den Erwerb und die Bewirtschaftung renditestarker Wohnimmobilienportfolios sowie auf Co-Investments in Gewerbe- und Wohnimmobilien mit renommierten Partnern. Die zweite Säule im Geschäftsmodell der Colonia bildet das Segment Service. Die Colonia Real Estate Solutions GmbH bildet dabei modulartig alle Dienstleistungen entlang des Lebenszyklus einer Immobilie ab.
Kontakt: Claudia Kellert Leiterin Investor Relations und Kommunikation
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14.10.2010 08:13 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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ISIN DE0006338007
AXC0025 2010-10-14/08:14
