Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie Frankfurt berät die Salzgitter AG bei ihrer EUR 295,5 Millionen Umtauschanleiheemission
Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleiheemission
08.11.2010 11:20
Die Salzgitter Finance B.V., eine 100%ige niederländische Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, hat am 8. November 2010 eine in Aktien der Aurubis AG umtauschbare Anleihe begeben, die von der Salzgitter AG garantiert wird. Die Anleihe in einem Gesamtemissionsvolumen von EUR 295,5 Millionen hat eine siebenjährige Laufzeit und kann von Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Statt der Lieferung von Aktien der Aurubis AG kann im Umtauschfall auch die Zahlung eines Barausgleichsbetrags erfolgen. Der jährliche Kupon beträgt zwei Prozent. Es ist beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen. Die Salzgitter AG ist mit einer Produktion von über sieben Millionen Tonnen Rohstahl und ca. 24.000 Mitarbeitern einer der führenden Stahltechnologie-Konzerne Europas.
Das Team in Frankfurt unter Leitung von Prof. Dr. Michael Schlitt (Kapitalmarktrecht) bestand aus Dr. Susanne Schäfer (Kapitalmarktrecht), Dr. Patrick Meiisel und Dr. Bettina Bokeloh (beide Steuerrecht) sowie Dr. Thorsten Becker, Dr. Cornelia Ernst und Jan Winzen (alle Kapitalmarktrecht).
Dr. Wolfgang Simons, Dr. Volker Gawrisch und Vincent Hach waren interne Rechtsberater der Salzgitter AG.
Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 600 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York City, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000. In Allianz mit Dickson Minto W.S., London und Edinburgh.
Frankfurt, 8. November 2010
Prof. Dr. Michael Schlitt Partner Willkie Farr & Gallagher LLP Senckenberganlage 16 60325 Frankfurt am Main
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