DJ Conergy-Gläubiger steuern auf Einigung zu - Kreise
Von Eyk Henning und Martin Rapp DOW JONES NEWSWIRES
FRANKFURT/DÜSSELDORF (Dow Jones)--Das Solarunternehmen Conergy kommt im Kampf gegen die drohende Insolvenz einen Schritt voran. Wie aus Verhandlungskreisen am Freitag verlautete, haben sich die im Gläubigerkonsortium vertretenen Banken und Hedgefonds einer Lösung für die langfristige Refinanzierung angenähert. Dabei deute sich eine Übernahme durch Hedgefonds an, bis zu einer Einigung müssten offensichtlich aber noch Details geklärt werden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag zu Dow Jones Newswires.
Unter der Führung der Commerzbank, die mit einem Anteil von 29,08% größter Einzelaktionär an dem Solarunternehmen ist, haben die Banken den Hedgefonds Sothic und York Capital angeboten, die von beiden Finanzinvestoren gehaltenen Schulden in einen Eigenkapitalanteil von rund zwei Dritteln an der Hamburger Conergy AG zu tauschen, wie mehrere mit der Sache vertraute Personen sagten. Dem Vernehmen nach halten die beiden Fonds schon über ein Viertel der Darlehen von rund 300 Mio EUR.
Gleichzeitig visieren die Banken einen Tausch eines Teils ihrer Schulden in so genanntes Mezzanine-Kapital an. Dabei handelt es sich um eine Mischform aus Eigen- und Fremdkapital, die nicht den Schulden zugerechnet wird und gleichzeitig die Kapitalgeber nicht zu Gesellschaftern macht. Dafür bieten die Banken einen Forderungsverzicht von 15%, sagte eine in die Verhandlungen involvierte Person. Den Hedgefonds gehe dies aber nicht weit genug. Sie drängen dem Vernehmen nach auf einen Schuldennachlass von 30%.
Ein Sprecher der Commerzbank wollte zu den Informationen keine Stellung nehmen. Von Conergy gab es ebenfalls keinen Kommentar zu den Details der Verhandlungen.
Eine Einigung sei jedoch nicht in Kürze zu erwarten, schränkte einer der Informanten ein. Die Verhandlungen sollen aber vor dem 21. Dezember zum Abschluss gebracht werden. Dann nämlich können die Gläubiger des Unternehmens ihre Forderungen fällig stellen, was Conergy zum aktuellen Zeitpunkt überfordern würde. Ende September verzeichnete das Unternehmen Finanzschulden von knapp 300 Mio EUR und verfügte über liquide Mittel von 35 Mio EUR.
Webseite: www.conergy-group.com -Von Eyk Henning und Martin Rapp, Dow Jones Newswires; +49 211 13 87 214; martin.rapp@dowjones.com DJG/mmr/kgb/jhe
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November 26, 2010 08:10 ET (13:10 GMT)
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