Commerzbank AG:
Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
13.04.2011 23:52
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Commerzbank erreicht im ersten Schritt mit 5,7 Mrd Euro mehr als die Hälfte des Zielvolumens von insgesamt 11,0 Mrd Euro
Die Commerzbank erreicht 5,7 Milliarden Euro im ersten Schritt der Transaktion zur weitgehenden Rückführung der Stillen Einlagen des Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin). Das entspricht mehr als der Hälfte des für beide Schritte der Kapitalmaßnahme vorgesehenen Gesamtbetrages von 11,0 Milliarden Euro.
Mit rund 4,3 Milliarden Euro liegt der Bruttoerlös aus der Platzierung deutlich über dem Zielvolumen von rund 2,6 Milliarden Euro bis rund 3,4 Milliarden Euro. Zur Beibehaltung seines Anteils in Höhe von 25 % plus 1 Aktie (,Verwässerungsschutz') wandelt der SoFFin weitere rund 1,4 Milliarden Euro Stille Einlagen in Aktien.
Die CoMEN wurden institutionellen Investoren im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Alle angebotenen 1.004.149.984 bedingten Pflichtumtauschanleihen (englisch: Conditional Mandatory Exchangeable Notes, CoMEN) wurden erfolgreich platziert. Der Erwerbspreis wurde mit 4,25 Euro je CoMEN festgelegt. Die Aktionäre der Bank konnten durch Ausübung ihrer Erwerbsrechte für je eine Aktie eine CoMEN erwerben. Rund 22 % der Erwerbsrechte wurden ausgeübt. Die CoMEN sollen ab dem 18. April 2011 an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Xetra-Handelssystem notiert werden.
Jede CoMEN soll - vorbehaltlich des Eintritts bestimmter Bedingungen - nach der für den 6. Mai 2011 einberufenen Hauptversammlung der Bank in 1 Commerzbank-Aktie mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2011 getauscht werden. Die dafür notwendigen 1.004.149.984 Aktien sollen Mitte Mai 2011 aus einem von der Hauptversammlung noch zu schaffenden Bedingten Kapital durch Wandlung Stiller Einlagen des SoFFin entstehen. Der SoFFin erhält im Gegenzug den Bruttoerlös aus der Platzierung der CoMEN.
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