e.n.o. energy GmbH: Windenergiespezialist begibt Anleihe zu 7,375% p.a.
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07.06.2011 / 09:43
e.n.o. energy GmbH: Windenergiespezialist begibt Anleihe zu 7,375% p.a.
- Zeichnungsfrist vom 15. Juni 2011 bis 28. Juni 2011
- Bonität des Unternehmens mit BB+ bewertet
- Erlöse von bis zu 25 Mio. Euro sollen unter anderem die weitere Expansion finanzieren
- Windpark-Projektpipeline von 400 MW
Rostock, 7. Juni 2011. Die e.n.o. energy GmbH, ein führender Windpark-Projektentwickler und Hersteller von Windenergieanlagen, beabsichtigt, eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zu einem festen Zinssatz von 7,375% p.a. zu begeben. Das Wertpapier (WKN: A1H3V5, ISIN: DE000A1H3V53) hat eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren.
Die Anleihe kann voraussichtlich zwischen dem 15. Juni und dem 28. Juni 2011 gezeichnet werden. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren wie auch an Privatanleger. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Privatanleger können die Anleihe über Ihre Hausbank oder über ihren Online-Broker zeichnen. Voraussichtlich ab dem 30. Juni 2011 werden die Inhaberschuldverschreibungen in das Handelssegment 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf einbezogen - ein speziell für Mittelstandsanleihen konzipiertes Segment, welches Anlegern einen zentralen Zugang zu den Neuemissionen interessanter mittelständischer Unternehmen bietet.
'Die Nachfrage nach Windenergie nimmt weltweit stetig zu - dazu hat auch die aktuelle Diskussion um die Zukunft unserer Energieversorgung maßgeblich beigetragen. Als erfahrenes und leistungsstarkes Unternehmen ist e.n.o. energy in diesem Wachstumsmarkt hervorragend positioniert, denn kaum ein anderer Anbieter deckt ein vergleichbares Leistungsspektrum ab,' so Karsten Porm, Geschäftsführer der e.n.o. energy GmbH. 'Mit unserer Windenergie-Anleihe bieten wir Anlegern eine attraktive Möglichkeit, von den guten Geschäftsaussichten der e.n.o. energy zu profitieren.'
Insgesamt hat das Unternehmen bisher Windparks mit einer Leistung von über 300 MW erstellt; in der Pipeline befinden sich Projekte mit einer Leistung von weiteren 400 MW. Im Geschäftsjahr 2010 hat die e.n.o energy den Konzernumsatz auf 51,3 Mio. Euro deutlich gesteigert. Das Wachstum resultiert aus dem erfolgreichen Geschäft mit schlüsselfertigen Windparks, die überwiegend mit Windenergieanlagen aus eigener Herstellung ausgestattet sind.
Den Nettoemissionserlös aus der geplanten Anleihe will e.n.o. energy insbesondere für den weiteren Ausbau ihres Geschäfts in Deutschland und Europa einsetzen. Hierzu zählen unter anderem die Umsetzung der Windenergieprojekte in der Pipeline, die technische Weiterentwicklung der eigenen Windenergieanlagen sowie die Ausweitung des Geschäfts mit Turnkey-Windparks.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro Zeichnungsfrist: 15. Juni - 28. Juni 2011 Laufzeit: 5 Jahre Zins (Kupon): 7,375 % p.a. Zinszahlung: Jährlich, nachträglich, erstmals zum 30. Juni 2012 Stückelung: EUR 1.000,- Mindestanlage: EUR 1.000,- WKN / ISIN: A1H3V5 / DE000A1H3V53 Rückzahlungskurs: 100 % Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Weitere Informationen und der von der Bundesanstalt für Finanzdienst-leistungsaufsicht gebilligte Prospekt sind auf der Homepage der Gesellschaft unter www.eno-energy.com sowie über die kostenfreie Anleihe-Hotline +49 (0)381 20 37 92 299 (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr) erhältlich.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG Dr. Kay Baden Tel.: +49 40 60 91 86 39 Fax: +49 40 60 91 86 60 baden@kirchhoff.de
oder besuchen Sie die Website des Unternehmens: www.eno-energy.com.
Über die e.n.o energy GmbH
Die e.n.o. energy GmbH ist aus einem 1999 von Karsten Porm gegründetem Projektplanungsbüro hervorgegangen und ist als Projektentwickler, Windenergie-anlagenhersteller und Anbieter schlüsselfertiger Windparks tätig. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze im wesentlichen in zwei Geschäftsbereichen: Im ersten Geschäftsbereich sind die Entwicklung, Projektierung und Realisierung von Windparks in Europa zusammengefasst, wobei Deutschland zur Zeit der Hauptzielmarkt ist. Der zweite Bereich beinhaltet die Herstellung und Weiterveräußerung eigener Windenergieanlagen. Darüber hinaus bietet e.n.o. energy die Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung von Windenergieanlagen an.
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der e.n.o. energy GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der e.n.o. energy GmbH betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Website des Unternehmens unter www.eno-energy.com veröffentlicht ist.
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