WASHINGTON, June 21, 2011 /PRNewswire/ --
Am Freitag, den 17. Juni 2011, hat Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) den Kurs für seine zweite Emission von Multifamily DUS REMIC im Jahr 2011 bekanntgegeben, der im Rahmen des Fannie Mae Guaranteed Multifamily Structures (Fannie Mae GeMS™) Programms insgesamt $ 594 Millionen umfasst.
Alle Anlageklassen dieses Wertpapiers FNA 2011-M2 sind in Bezug auf vollständige und fristgerechte Auszahlung von Zinsen und Kapitalsummen durch Fannie Mae garantiert. Ertragssicherung bei vorzeitigen Tilgungsprämien gilt für alle zugrunde liegenden Darlehen. Die Ausgabestruktur umfasst vier festverzinsliche und preisabgestufte Anlageklassen, eine Anlageklasse mit variablem Zins, eine inverse IO Anlageklasse (Interest Only = Nur Zins) und eine WAC/IO Anlageklasse.
FNA 2011-M2 nutzt eine Struktur, die in vorherigen Transaktionen von Fannie Mae GeMS™ noch nicht verwandt worden ist. Bei denfestverzinslichen Anlageklassen werden alle außerplanmäßigen Kapitalsummen und damit verbundene Tilgungsprämien zuerst der AB Anlageklasse zugewiesen, um die Cashflow Stabilität der A1, A2 und A3 Anlageklassen zu erhöhen.
Die Strukturdetails der Multitranche-Emission sind in der Tabelle unten aufgeführt.
Durchschnittliche
Anlageklasse CUSIP Nominalwert Laufzeit
A1 31397U3L1 $41,197,000 3.89
A2 31397U3M9 $41,795,000 8.99
A3 31397U3N7 $342,229,854 9.77
AB 31397U3K3 $57,984,798 9.13
FA 31397U3P2 $110,559,670 9.12
SA 31397U3Q0 $110,559,670 9.12
X 31397U3R8 $593,766,322 9.12
Total $593,766,322
Anlageklasse Zinssatz Zinstyp Spread Preis
A1 2.070% Festverzinslich S+47 100.5
A2 3.710% Festverzinslich S+65 100.5
A3 3.740% Festverzinslich S+66 100.375
AB 3.730% Festverzinslich S+78 99.75
FA 1mo L+45,
7% Cap Variabler Zins L+45 100.0
SA 6.361% Nur inverser Zins Nicht Nicht
angeboten angeboten
Nicht Nicht
X 0.126% Nur Zins angeboten angeboten
Sicherung: 88 DUS Pools
Geografische Verteilung: CA (24.28%), AZ (9.99%), NY (8.99%)
Gewichteter Durchschnitt
Debt Service Coverage
Ratio (DSCR): 2.02x
Gewichteter Durchschnitt
Beleihungssatz
(Loan-to-Value, LTV): 63.84%
Erfüllungstag: 30.6.2011
Lead Manager: Amherst Securities Group LP
Co-Managers: Bank of America Merrill Lynch
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fannie Mae GeMS REMIC Term Sheet ( FNA 2011-M2), erhältlich auf Fannie Maes Webseite Basics of Multifamily MBS unter http://www.fanniemae.com.
Bestimmte Aussagen in dieser Erklärung könnten als zukunftsgerichtete Aussagen im Rahmen des US-Wertpapiergesetzes (Federal Securities Law) gewertet werden. Darüber hinauswerden nicht alle Wertpapiere die in der hier vorliegenden Erklärung genannten Eigenschaften besitzen. Bevor Sie in ein von Fannie Mae herausgegebenes Wertpapier investieren, sollten Sie den Ausgabeprospekt und den Prospektnachtrag lesen, auf deren Grundlage das Wertpapier angeboten wird. Sie sollten auch unseren aktuellsten Jahresbericht im Formular Form 10-K und unsere Berichte in den Formularen 10-Q und Form 8-K lesen, die bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde ( U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") registriert sind, und auf der Investorenseite unserer Webseite http://www.fanniemae.com sowieauf der Webseite der SEC http://www.sec.gov.erhältlich sind.
Der Geschäftszweck von Fannie Mae ist die Erhöhung des Angebotes an erschwinglichem Wohnraum und die weltweite Beschaffung von Kapital für die Gemeinden vor Ort in den USA, um dieses Kapital dem amerikanischen Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Fannie Mae wird gemäß einer Satzung der US-Bundesregierung geführt und ist im sekundären Hypothekenmarkt der USA tätig, um die Liquidität des Hypothekenmarktes dadurch zu verbessern, dass Finanzmittel Hypothekenbanken und anderen Kreditgebern zur Verfügung gestellt werden, so dass sie diese an die Hauskäufer verleihen können. Es ist unsere Aufgabe, diejenigen zu unterstützen, die Amerika Wohnraum zur Verfügung stellen.
