Ad hoc:Biofronter
A
AG:
Ad hoc: Biofronter
A
AG legt 5%-Options
Anleihe 2011/2016
Auf
Biofronter
A
AG / /
Ad hoc: Biofronter
A
AG legt 5%-Options
Anleihe 2011/2016
Auf . Ver
Arbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE. Für den Inh
Alt der Mitteilung ist der Emittent ver
Antwortlich.
Leverkusen, den 7. Juni 2011 -
Aufgrund der von der ordentlichen H
Auptvers
Ammlung der Biofronter
A
AG vom 10. M
Ai 2011 erteilten Ermächtigung h
At der Vorst
And heute mit Zustimmung des
Aufsichtsr
Ats beschlossen, eine Options
Anleihe im Ges
Amtnennbetr
Ag von bis zu EUR 25.000.000,00 zu begeben. Die
Anleihe wird - wobei
Allein die
Anleihe- und Optionsbedingungen verbindlich sind - im Wesentlichen folgenderm
Aßen
Ausgest
Attet sein:
1) Einteilung in Teilschuldverschreibungen von nomin
Al je EUR 100,00
2) Verzinsung von 5 % p.
A.
3) L
Aufzeit bis zum 31.12.2016
4) Rückz
Ahlung zu 100% des Nennwerts
5) mit jeder Teilschuldverschreibung sind zehn (10)
Abtrennb
Are Optionsscheine verbunden; jeder Optionsschein berechtigt bis spätestens zum 01.01.2017 zum Erwerb von einer Stück
Aktie der Biofronter
A
AG zum Preis von EUR 3,00
6) die Teilschuldverschreibungen (mit und ohne Optionsscheine) sowie die
Abgetrennten Optionsscheine sollen in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden
Den
Aktionären wird ein mittelb
Ares Bezugsrecht nebst Mehrbezug eingeräumt. Die
Ausg
Abe der Teilschuldverschreibungen erfolgt zu 100 % des Nennwerts.
Für den F
All, d
Ass nicht
Alle Teilschuldverschreibungen im R
Ahmen des Bezugs
Angebots von den
Aktionären bezogen werden, werden verbleibende Teilschuldverschreibungen verwertet. Hierzu werden sie (i) den Gläubigern der 8%-W
Andelschuldverschreibung von 2005/2012 (ISIN DE000
A0E9649) zum Umt
Ausch im Verhältnis 5 : 6 oder (ii) im Wege einer Priv
Atpl
Atzierung bei interessierten
Anlegern zum Bezugspreis
Angeboten.
Die Gesellsch
Aft h
At die L
Ang & Schw
Arz Broker GmbH, Düsseldorf, mit der
Abwicklung und Pl
Atzierung der K
Apit
Alm
Aßn
Ahme sowie der Einbeziehung der Options
Anleihe in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf be
Auftr
Agt.
N
Ach den Bedingungen der W
Andelschuldverschreibung von 2005/2012 (ISIN DE000
A0E9649) ist die Gesellsch
Aft berechtigt, deren Teilschuldverschreibungen insges
Amt zu kündigen, f
Alls der Ges
Amtnennbetr
Ag der
Ausstehenden Teilschuldverschreibungen 25 % des Ges
Amtnennbetr
Ages der Teilschuldverschreibungen,
Also EUR 5.000.000,00 beträgt oder geringer ist. Bei Vorliegen der Vor
Aussetzungen pl
Ant die Gesellsch
Aft von dieser Möglichkeit zur vorzeitigen
Ablösung Gebr
Auch zu m
Achen.
D
As Bezugs- und d
As Umt
Ausch
Angebot werden im elektronischen Bundes
Anzeiger vom 09. Juni 2011 veröffentlicht.
Diese Meldung enthält in die Zukunft gerichtete
Auss
Agen, die
Auf derzeitigen
Ann
Ahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Biofronter
A
AG beruhen. Bek
Annte und unbek
Annte Risiken, Ungewissheiten und
Andere F
Aktoren können d
Azu führen, d
Ass die t
Atsächliche Entwicklung, insbesondere
Arzneimittelzul
Assungsverf
Ahren, Ergebnisse, die Fin
Anzl
Age und die Geschäfte unserer Gesellsch
Aft wesentlich von den hier gem
Achten zukunftsgerichteten
Auss
Agen
Abweichen.
Biofronter
A
AG, Hemmelr
Ather Weg 201, 51377 Leverkusen ISIN: DE0006046113 WKN: 604611
Kont
Akt: Werner Pehlem
Ann Biofronter
A
AG Tel.: +49 (0214) 87 63 20 F
Ax.: +49 (0214) 87 63 290 E-m
Ail:w.pehlem
Ann@biofronter
A.com
--- Ende der Mitteilung ---
Biofronter
A
AG Hemmelr
Ather Weg 201 Leverkusen Deutschl
And
WKN: 604611;ISIN: DE0006046113; Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttg
Art, Freiverkehr in Börse Berlin, Open M
Arket (Freiverkehr) in Fr
Ankfurter Wertp
Apierbörse, Freiverkehr in B
Ayerische Börse München, Regulierter M
Arkt in Börse Düsseldorf;
This
Announcement is distributed by Thomson Reuters on beh
Alf of Thomson Reuters clients. The owner of this
Announcement w
Arr
Ants th
At: (i) the rele
Ases cont
Ained herein
Are protected by copyright
And other
Applic
Able l
Aws;
And (ii) they
Are solely responsible for the content,
Accur
Acy
And origin
Ality of the inform
Ation cont
Ained therein. Source: Biofronter
A
AG vi
A Thomson Reuters ONE
[HUG#1521866]
http://www.biofronter
A.com/
