Eine Investorengruppe mit der Sony Corporation of America ("SCA"), dem Nachlass von Michael Jackson, Mubadala Development Company PJSC, Jynwel Capital Limited, GSO Capital Partners LP der Blackstone Group und David Geffen (die "Gruppe") hat heute die Unterzeichnung eines Hauptvertrags bekannt gegeben, der die Übernahme der EMI Music Publishing durch die Gruppe von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Citigroup Inc. ("Citi") zum Kaufpreis von insgesamt 2,2 Mrd. US-Dollar beinhaltet.
Die Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden. Nach der Übernahme wird Sony/ATV Music Publishing und sein starkes und erfahrenes Managementteam die EMI Music Publishing im Auftrag der Gruppe führen. Sony/ATV Music Publishing befindet sich in gemeinsamem Besitz der SCA-Tochtergesellschaften und der Treuhandgesellschaften des Nachlasses von Michael Jackson.
EMI Music Publishing ist ein weltweit führender, erfolgreicher Musikverlag mit einer umfangreichen Sammlung von Werken und zahlreichen hochtalentierten Songwritern. Das Unternehmen repräsentiert und verwaltet einen der weltweit größten und vielfältigsten Kataloge mit mehr als 1,3 Millionen Urheberrechten an musikalischen Werken aller Genres, Epochen und Weltregionen.
EMI Music Publishing repräsentiert einige der erfolgreichsten Musikautoren der Musikindustrie von heute, unter ihnen Beyoncé, Drake, Jay-Z, Norah Jones, Alicia Keys, P!nk, Scissor Sisters, Rihanna, Stargate, Usher, Kanye West, Pharrell Williams, Tinie Tempah, Duffy, Arcade Fire, Dallas Davidson, Don Omar, Alan Jackson und Hillary Scott. Der beeindruckende Katalog erstreckt sich über viele Jahrzehnte und beinhaltet die größten Hits vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. EMI Music Publishing hält Rechte an einigen der herausragendsten Motown-Hits aus den Sechzigerjahren wie Baby Love, Heard It Through The Grapevine und My Girl sowie andere Evergreens wie Bohemian Rhapsody, Every Breath You Take und You've Got A Friend. Im Katalog findet sich ferner ein breites Spektrum an Film- und Fernseh-Soundtracks mit einigen der bekanntesten Songs aller Zeiten wie New York, New York, Over the Rainbow und Have Yourself A Merry Little Christmas.
Rob Wiesenthal, Chief Financial Officer bei der Sony Corporation of America, kommentiert: "EMI Music Publishing ist eine Branchenikone mit Urheberrechten an legendären Werken und repräsentiert einzigartige Talente. Diese Transaktion unterstützt unsere Strategie zum Ausbau der operativen Breite von Sony/ATV Music Publishing mithilfe der außergewöhnlichen Kompetenz und Erfahrung von Marty Bandier und seinem Managementteam. Der Zugang zu Unterhaltungsinhalten ist für die Verbrauchererfahrung von Unterhaltungselektronik entscheidend, und das beeindruckende Wachstum der digitalen Musikangebote wird uns dabei helfen, die Werke unserer Autoren für ein wachsendes Publikum verfügbar zu machen."
Martin Bandier, Chairman und CEO bei Sony/ATV Music Publishing, fügt an: "EMI Music Publishing verfügt über die besten Songs und Künstler der Welt. Ich freue mich, mit den fantastischen Songs, Autoren und Menschen dieses Unternehmens wiedervereint zu sein, das ich mit aufgebaut habe. Unsere Erfolgsbilanz bei Sony/ATV der vergangenen vier Jahre zeigt unsere Fähigkeit, eine starke Plattform zu entwickeln, die ein robustes, nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Die Transaktion ist für Sony/ATV ein wegweisendes Ereignis und für mich persönlich ein wahrhaft besonderer Moment."
Stephen Volk, Chairman of the Board bei der EMI Group und Vice Chairman bei der Citigroup, ergänzt: "Nach Prüfung aller Alternativen sind wir davon überzeugt, mit dieser Transaktion unser Ziel verwirklichen zu können, den Wert von EMI für Citi zu maximieren und EMI Music Publishing mit einem Partner des Sony-Konsortiums zusammenzubringen, der dieses wunderbare Unternehmen und seine einzigartigen neuen und alten Songwriter schätzt, ebenso wie seine Mitarbeiter, die so hart für den Erfolg der Leute arbeiten, die sie repräsentieren. Unser Dank geht an Roger Faxon, sein Managementteam und alle EMI-Mitarbeiter für den kontinuierlichen Erfolg dieses Unternehmen während der Eigentümerschaft von Citi."
Citi Global Banking übernahm die Finanzberatung für Citi und EMI. Clifford Chance LLP, Shearman & Sterling LLP und Freshfields Bruckhaus Deringer LLP traten als Rechtsberater von Citi und EMI auf. Die Raine Group, Peter J. Solomon Company, UBS Investment Bank und Guggenheim Securities, LLC unterstützten die Gruppe als Finanzberater. UBS Investment Bank übernahmen die Rolle des alleinigen Lead Arranger der vorrangig besicherten Darlehensfazilitäten. Dewey & LeBoeuf LLP and Weil, Gotshal & Manges LLP waren die Rechtsberater der Gruppe.
Sony Corporation of America
Die Sony Corporation of America mit Sitz in New York ist die US-amerikanische Tochtergesellschaft der Sony Corporation mit Sitz in Tokio, Japan. Sony ist ein führender Hersteller von Audio-, Video-, Kommunikations- und IT-Produkten für Verbraucher- und Profi-Segmente. Mit seinen Geschäftsfeldern Film, Fernsehen, Computerunterhaltung, Musik und Online ist Sony eines der umfangreichsten Unterhaltungs- und Technologieunternehmen der Welt. Die wichtigsten US-amerikanischen Geschäftsbereiche von Sony sind Sony Electronics Inc., Sony Computer Entertainment America LLC, Sony Pictures Entertainment Inc. und Sony Music Entertainment. Im Bilanzjahr, das am 31. März 2011 endete, erzielte Sony einen konzernweiten Umsatzerlös von rund 87 Mrd. US-Dollar und beschäftigt weltweit 168.200 Mitarbeiter.
Sony/ATV Music Publishing
Sony/ATV Music Publishing wurde 1995 als Jointventure von Sony und einer von Michael Jackson gegründeten Treuhandgesellschaft etabliert. Sony/ATV Music Publishing besitzt oder verwaltet 750.000 Urheberrechte and Werken von Künstlern wie The Beatles, Akon, Beck, Brooks & Dunn, Leonard Cohen, Neil Diamond, Bob Dylan, Fall Out Boy, Lady Gaga, Kraftwerk, Jessie J, John Mayer, Joni Mitchell, Graham Nash, Willie Nelson, Roy Orbison, Linda Perry, Richie Sambora, Shakira, Taylor Swift, Wyclef Jean, Hank Williams oder KT Tunstall. Sony/ATV hat kürzlich die Kataloge Leiber Stoller und Famous erworben.
Citi
Das weltweit führende Finanzdienstleistungsunternehmen Citi führt rund 200 Millionen Kundenkonten und ist in mehr als 160 Ländern und Gerichtsbarkeiten vertreten. Citi stellt für Kunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen ein breites Spektrum von Finanzprodukten und Dienstleistungen bereit, darunter Privatkunden-Banking und -Kredite, Unternehmens- und Investmentbanking, Wertpapier-Brokerage, Transaktionsdienstleistungen und Vermögensverwaltung. Nähere Informationen sind erhältlich unter www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi
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