Zeichnungsstart der 7,25 % Unternehmensanleihe der GOLFINO AG
DGAP-News: Golfino AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Zeichnungsstart der 7,25 % Unternehmensanleihe der GOLFINO AG
16.03.2012 / 11:00
Glinde, 16. März 2012 - Am kommenden Montag beginnt die Zeichnungsfrist für die GOLFINO Anleihe (WKN: A1MA9E / ISIN: DE000A1MA9E1).
Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich haben ab dem 19. März bis zum 3. April 2012 die Möglichkeit, über ihre Haus- oder Depotbank Zeichnungsangebote abzugeben. Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin.
Die Anleihe des europäischen Marktführers* für Golfbekleidung mit einem Gesamtvolumen von bis zu 12 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird jährlich mit festen 7,25 Prozent verzinst. Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmensratings wurde die GOLFINO AG (Konzern) im Februar 2012 mit der Ratingnote 'BBB-' (Investment Grade) bewertet.
Der Wertpapierprospekt steht auf den Internetseiten der GOLFINO AG (www.golfino.com/company/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der GOLFINO AG in gedruckter Form bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands unter der kostenfreien Rufnummer 0800 22 44 010 (montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr) sowie auf der Internetseite der GOLFINO AG unter www.golfino.com/company/anleihe.
* nach eigener Recherche, auf Basis der Ladenverkaufspreise und der SGI Studie 2009
Eckdaten zur GOLFINO-Anleihe: Emittentin: GOLFINO AG Emissionsvolumen: bis zu 12 Millionen Euro Zinssatz: 7,25 % p. a. Unternehmensrating (Konzern): 'BBB-' (Investment Grade) Creditreform Rating AG (Februar 2012) Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro Zinszahlung: jährlich, erstmals am 05.04.2013 Laufzeit: 05.04.2012 bis 04.04.2017 Ausgabekurs: 100 % Rückzahlungskurs: 100 % Zeichnungsfrist: 19.03.2012 bis 03.04.2012, vorzeitige Schließung vorbehalten ISIN / WKN: DE000A1MA9E1/ A1MA9E Börsennotiz: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung Vorzeitige Rückzahlung: Bei Kontrollwechsel nach Maßgabe der Anleihebedingungen Sonderkündigungsrechte: Emittentin: nur im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up), Anleihegläubiger: u. a. bei Zahlungsverzug, Insolvenz der Emittentin und in anderen Fällen, wie in den Anleihebedingungen beschrieben.
WICHTIGER HINWEIS: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der GOLFINO AG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und veröffentlichten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der GOLFINO AG (www.golfino.com/company/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Über die GOLFINO AG: Das Unternehmen wurde am 1. März 1986 von Christel Kirsten und Dr. Bernd Kirsten gegründet. Beide halten bis heute je 50% der Anteile. Das inhabergeführte Unternehmen startete als Strickspezialist und entwickelte sich zum Anbieter kompletter Outfits im Bereich Golf- und angrenzender Freizeitmode. Die GOLFINO AG mit Sitz in Glinde nahe Hamburg hat derzeit mehr als 30 eigene Stores (inkl. Factory Outlets), 24 gemietete Verkaufsflächen und rund 500 Shops-in-Shop-Verkaufsflächen bei anderen Einzelhändlern. Mit ihren Kollektionen ist die GOLFINO AG derzeit durch eigene Shops oder Verkaufsrepräsentanzen in mehr als 15 Ländern (vor allem in Europa, aber auch z. B. in Korea) präsent. Die Produktion der Ware wird vom Einkauf der Stoffe bis zur Überwachung der Produktionsunternehmen von der portugiesischen Tochtergesellschaft der GOLFINO AG gesteuert. Darüber hinaus hat die Emittentin Tochtergesellschaften u. a. in Großbritannien und Spanien. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeiter. Nach eigenen Hochrechnungen auf Grundlage der Markterhebung in einer Studie der 'Sporting Goods Intelligence' aus dem Jahr 2009 ist die GOLFINO AG im Bereich Golfbekleidung Marktführer auf dem europäischen Golfmodemarkt.
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160909 16.03.2012
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