FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat ihre in JetBlue-Aktien wandelbare Umtauschanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt untergebracht. Die Lufthansa Malta Blues LP habe die vom Konzern garantierte Anleihe im Volumen von 234 Millionen Euro platziert, wie Lufthansa am Donnerstagabend mitteilte. Mit der Anleihe hat sich die Airline eine Möglichkeit verschafft, sich von der Beteiligung an der US-Fluggesellschaft JetBlue zu trennen.
Der Bond mit Fälligkeit am 5. April 2017 wurde mit einem jährlich zahlbaren Kupon von 0,75 Prozent begeben. Der Umtauschkurs wurde auf 5,02 Euro pro JetBlue-Aktie festgelegt. Das entspricht einer Umtauschprämie von 37,5 Prozent über dem volumengewichteten Handelskurs zwischen Handelsbeginn und Preisfestsetzung am Donnerstag. Der zugrundeliegende Wechselkurs liegt bei 1,3263 Dollar.
Die Anleihe kann in bis zu 46,7 Millionen Stammaktien des US-Billigfliegers getauscht werden, das entspricht der gesamten Lufthansa-Beteiligung an JetBlue von 15,7 Prozent. Den Erlös der Anleihe will Lufthansa für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
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March 30, 2012 00:39 ET (04:39 GMT)
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