BMO Financial Group gibt Angebote für Schuldenrückkäufe bekannt

TORONTO, ONTARIO und CHICAGO, ILLINOIS -- (Marketwire) -- 07/18/12 -- Die Bank of Montreal (TSX: BMO)(NYSE: BMO) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaften, BMO Financial Corp. ("BFC") und BMO Harris Bank N.A., ("BHB") Bar-Rückkaufangebote für ihre ausstehenden Schuldverschreibungen gestartet haben. BFC bietet den Bar-Rückkauf aller 2013 fälligen nachrangigen Schuldverschreibungen ("Subordinated Notes") mit 7,500% an; BHB bietet den Bar-Rückkauf aller 2015 fälligen nachrangigen Bankschuldverschreibungen ("Subordinated Bank Notes") mit 4,850% und aller 2017 fälligen nachrangigen Bankschuldverschreibungen ("Subordinated Bank Notes") mit 5,000% an (kollektiv und zusammen mit den 7,500% Subordinated Notes, den "Notes"). Der Rückkauf aller Notes wird mit Barmitteln finanziert.

Der Kaufpreis pro 1.000 USD Nennbetrag jeder Serie gültig angedienter und nicht zurückgezogener Notes wird so kalkuliert, dass das Ergebnis die Rückzahlungsrendite darstellt, die der Summe von (i) der Rückzahlungsrendite der U.S. Treasury Reference Security, die für diese Art von Notes in der nachstehenden Tabelle aufgeführt und von dem jeweiligen Dealer Manager um 14:00 (EST) am Ablaufdatum der Frist des jeweiligen Angebots festgelegt wird, und (ii) dem Fixed Spread für diese Art von Notes, wie es in der nachfolgenden Tabelle abgebildet ist, entspricht.

Angebot von BMO Financial Corp. (Nachfolger von First Indiana Corporation)

U.S.               Fixed       Hypo-
                          Nenn-   Finanzmin.   Bloomberg  Spread  thetischer
CUSIP  Wertpapier-         wert    Referenz-    Referenz  Basis-       Kauf-
Nummer       titel   ausstehend   Sicherheit   Seite (1) punkte)   Preis (2)
----------------------------------------------------------------------------
32054RAA6    7,50%  $22.500.000        0,25%         PX1 100 bps   $1.077,41
       nachrangige                    fällig
           Schuld-                  30. Juni
     verschreibung                      2014
       fällig 2013

Angebot von BMO Harris Bank N.A. (Nachfolger von M&I Marshall & Ilsley Bank)

U.S.               Fixed       Hypo-
                          Nenn-   Finanzmin.   Bloomberg  Spread  thetischer
CUSIP  Wertpapier-         wert    Referenz-    Referenz  Basis-       Kauf-
Nummer       titel   ausstehend   Sicherheit   Seite (1) punkte)   Preis (2)
----------------------------------------------------------------------------
55259PAE6    4,85% $350.000.000        0,25%         PX1 130 bps   $1.090,18
       nachrangige                    fällig
      Bank-schuld-                  15. Juli
   verschreibungen                      2015
       fällig 2015


55259PAD8    5,00% $300.000.000        0,75%         PX1 155 bps   $1.119,79
       nachrangige                    fällig
      Bank-schuld-                  30. Juni
   verschreibungen                      2017
       fällig 2017

(1) Die jeweilige Seite in Bloomberg, von welcher der Dealer Manager den Angebotspreis der UST Reference Security zitieren wird.

(2) Pro 1.000 USD Nennwert gültig angedienter und nicht zurückgezogener, und zum Kauf angenommener Notes. Der hypothetische Kaufpreis ("Hypothetical Purchase Price") basiert auf der Rückzahlungsrendite der UST Reference Security von Dienstag 17. Juli 2012, 14:00 (EST), und einem erwarteten Zahlungstermin von Mittwoch, 1. August 2012. Der letztlich erzielte Referenzertrag ("Reference Yield") der UST Reference Security wird von dem jeweiligen Dealer Manager auf der Basis verfügbarer Angebote zum Zeitpunkt der Preisbestimmung, der voraussichtlich bei Dienstag, 31. Juli 2012, 14:00 (EST), liegt, festgelegt. Detailliertere Kalkulationen finden Sie in "Schedule A" und "Schedule B" des Kaufangebots.

Jedes Kaufangebot für Notes läuft, sofern nicht verlängert oder vorzeitig beendet ("Expiration Date"), am 31. Juli 2012, 17:00 (EST), aus. Der Abrechnungstag für im Rahmen dieser Angebote erworbenen Notes ist voraussichtlich der 1. August 2012. Zusätzlich zum Kaufpreis wird jeder Inhaber von im Rahmen dieser Angebote erworbenen Notes abgelaufene und nicht bezahlte Zinsen bis hin zum Abrechnungstag (ausg.) erhalten.

Eingereichte Notes können an bzw. vor dem Ablaufdatum zurückgezogen werden. Nach dem Ablaufdatum können eingereichte Notes nicht mehr zurückgezogen werden. Das Angebot für jede Art von Notes unterliegt gewissen Bedingungen, wird jedoch nicht von einem Mindestnennbetrag für Notes beliebiger Art bedingt.

Die kompletten Geschäftsbedingungen für diese Angebote werden in dem auf den 18. Juli 2012 datierten Kaufangebot ("Offer to Purchase"), dem dazugehörigen Übermittlungsschreiben ("Letter of Transmittal") und jeglichen Änderungen und Ergänzungen hiervon, die jeder Inhaber von Notes vor der Entscheidung bezüglich der Angebote aufmerksam lesen sollte, dargelegt. Kopien des Kaufangebots und des Übermittlungsschreibens können telefonisch bei Global Bondholder Services Corporation, der Depot- und Auskunftsstelle für Transaktionen, unter [phone] (Banken und Broker) oder [phone] bestellt werden. Antworten auf Fragen bezüglich der Transaktionen erhalten Sie telefonisch bei dem Dealer Manager für Transaktionen, Sandler O'Neill + Partners, L.P., unter [phone] oder [phone].

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Kaufangebot, noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren irgendeiner Art dar. Die Angebote sind ausschließlich in dem Kaufangebot und dem Übermittlungsschreiben und gemäß der darin aufgeführten Bedingungen zu finden. Die Angebote gelten nicht in Rechtsbereichen, in denen Unterbreitung und/oder Annahme hiervon nicht mit den Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstigen Gesetzen übereinstimmt. In Rechtsbereichen, deren Gesetze für die Unterbreitung derartiger Angebote lizenzierte Broker oder Dealer vorsehen, wird das Angebot von einem Dealer Manager im Namen von BFC und BHB unterbreitet werden. Weder die Bank of Montreal, BFC oder BHB, noch die Depot- und Auskunftsstelle, Dealer Manager, Treuhänder, die Emissions- und Zahlstelle oder jeweilige Tochtergesellschaften sprechen Empfehlungen aus, ob Inhaber ihre von den Angeboten betroffenen Notes als Reaktion auf die jeweiligen Angebote halten oder veräußern sollten.

Öffentliche Mitteilungen der Bank of Montreal enthalten oft zukunftsbezogene Aussagen in schriftlicher oder mündlicher Form. Aussagen dieser Art sind auch in dieser Mitteilung zu finden und können auch in weiteren Dokumenten im Zusammenhang mit "Canadian Securities Regulators" oder der "U.S. Securities and Exchange Commission" ("SEC") sowie in anderen Mitteilungen auftreten. Alle Aussagen dieser Art wurden gemäß der jeweils gültigen Rechtssprechung getroffen und sind in dieser als zukunftsbezogene Aussagen zu betrachten. Wir raten den Lesern der entsprechenden Dokumente davon ab, sich zu sehr auf derartige zukunftsbezogene Aussagen zu verlassen, da eine ganze Reihe von Faktoren, inkl. der in unserem jährlichen Geschäftsbericht auf Form 40-F mit SEC Erwähnten, dazu führen könnten, dass die letztlich eintretenden Resultate, Konditionen, Aktionen oder Ereignisse in materieller Art von den in zukunftsbezogenen Aussagen beschriebenen Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen oder Absichten abweichen.

Über BMO Financial Group

Die BMO Financial Group wurde im Jahr 1817 unter dem Namen Bank of Montreal gegründet und ist eine hoch-diversifizierte nordamerikanische Finanzdienstleistungsorganisation. Mit einem Gesamtanlagevermögen von 525 Milliarden Dollar (Stand: 30. April 2012) und mehr als 46.000 Mitarbeitern bietet die BMO Financial Group ein breit gefächertes Angebot an Private Banking-, Wealth Management- und Investment Banking-Produkten und -Lösungen.

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