Nun wird es Ernst: Der Ziegelkonzern Braas Monier Building Group S.A. (WKN BMSA01), ein enger Konkurrent des österreichischen Marktführers Wienerberger (WKN 852894) macht sich für die Frankfurter Börse startklar. Am Vorabend gab Braas Monier die Preisspanne bekannt, demnach werden die Aktien innerhalb einer Preisspanne von 23 bis 28 Euro je Aktie angeboten. Der heute beginnende Angebotszeitraum endet voraussichtlich am 24. Juni 2014. Die Erstnotiz ist dann für den 25. Juni 2014 vorgesehen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot werden bis zu 4.347.827 Aktien neu ausgegeben sowie bis zu 15.714.286 bestehende Aktien platziert. Die erwarteten Bruttoerlöse von ca. 100 Mio. Euro aus der Ausgabe neuer Aktien sollen zum Schuldenabbau des Unternehmens verwendet werden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Die verkaufenden Aktionäre (u.a. Apollo Management, TowerBrook Capital Partners, York Capital Management und BNP Paribas) stellen zusätzlich bis zu 2.951.088. Aktien für eine Mehrzuteilung für die Konsortialbanken zur Verfügung (Greenshoe-Option).
Unter der Annahme des vollständigen Verkaufs aller angebotenen Aktien zum Mittelwert der Preisspanne (einschließlich Greenshoe-Aktien) ergibt sich ein Emissionsvolumen von 571 Mio. Euro. Der Anteil des Streubesitzes wird nach Kapitalerhöhung 57,5 Prozent betragen.
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