DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
FEIERTAGSHINWEIS
DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des koreanischen Alphabets" geschlossen.
TAGESTHEMA
In China hat sich die Einschätzung der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor im September wieder verschlechtert. Der von HSBC ermittelte Einkaufsmanagerindex sank auf 53,5, nachdem er im August mit 54,1 den höchsten Stand seit 17 Monaten erreicht hatte. Das Neugeschäft wuchs langsamer, aber der Subindex für die Beschäftigung verbesserte sich gegenüber dem August geringfügig. "Insgesamt hat sich der Dienstleistungssektor im September gut gehalten, trotz des Abwärstdrucks, der im verarbeitenden Sektor zu sehen ist", erklärte Qu Hongbin, HSBC-Chefökonom für China.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen
22:03 Alcoa Inc, Ergebnis 3Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
-US
16:30 Rohöllagerbestände (Woche)
20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom
16./17. September
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.932,20 +0,22% Nikkei-225 15.623,92 -1,01% Hang-Seng-Index 23.261,19 -0,69% Shanghai-Composite 2.376,70 +0,54% S&P/ASX 200 5.241,30 -0,81%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Der globale Ausverkauf an den Börsen macht vor Ostasien nicht Halt. Allerdings fallen die Verluste hier geringer aus, nachdem die europäische Konjunkturlokomotive Deutschland erneut mit Schwächesignalen aufwartete und der Internationale Währungsfonds seine Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum 2015 gesenkt hat. Ein Dämpfer kommt auch vom chinesischen HSBC-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Er ist im September gesunken, liegt er aber immer noch deutlich im auf Expansion hinweisenden Bereich. Das größte Minus verzeichnet die Tokioter Börse, wofür Teilnehmer wie so oft auch den Dollar verantwortlich machen, der sich zum Yen von seinem Rücksetzer am Montag und Dienstag nur leicht erholt. Der starke Dollar sei ein ganz maßgeblicher Grund dafür gewesen, dass es am japanischen Aktienmarkt in den vergangenen Wochen nach oben gegangen sei. "Der 'richtige Schock für japanische Aktien kommt erst, wenn der Dollar auf unter 105 Yen fällt. Dann wird auch der Aktienmarkt in eine andere Handelsspanne abrutschen. Noch sind wir im Bereich zwischen 105 und 110 Yen, so dass die gegenwärtige Korrektur begrenzt ausfällt", sagt Marktstratege Daisuke Uno von Sumitomo Mitsui Banking. Der Dollar kostet aktuell 108,32 Yen. Gut hält sich die Börse in Schanghai, wo erstmals nach einer Woche der Feierlichkeiten um den Nationalfeiertag wieder gehandelt wird.Für Unterstützung sorgten anhaltende Spekulationen über Konjunkturstimuli seitens Pekings wie auch erste Schritte der Notenbank für eine leichtere Vergabe von Hypothekenkrediten, berichten Händler.
US-NACHBÖRSE
Trotz hinter den Erwartungen zurückgebliebener Drittquartalszahlen hat die Aktie von Yum Brands nachbörslich am Dienstag in den USA leicht zugelegt. Auf nasdaq.com stieg der Kurs nach anfänglichen Verlusten um 1,3 Prozent. Im regulären Handel hatte der Kurs noch in gleicher Größenordnung nachgegeben. Hauptgrund für die verfehlten Erwartungen waren bereits bekannte Probleme mit einem Fleischzulieferer in China. Der Kurs von Kraft Foods legte um 0,4 Prozent zu - angetrieben von einer leichten Anhebung der Quartalsdividende.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut
DJIA 16.719,33 -1,60 -272,58
S&P-500 1.935,03 -1,52 -29,79
Nasdaq-Comp. 4.385,20 -1,56 -69,60
Nasdaq-100 3.958,59 -1,44 -57,68
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 0,79 Mrd 0,70 Mrd
Gewinner 723 1.555
Verlierer 2.434 1.595
Unverändert 105 106
Die neuen Signale einer lahmenden Weltwirtschaft und die gesenkte Wachstumsprognose des IWF haben die Kurse an Wall Street kräftig durchgerüttelt. Zwar brummt die Konjunktur im eigenen Land noch, doch die US-Anleger zeigten sich beängstigt wegen der Lage in Europa und Asien. Nun wächst die Sorge, dass der nachlassende Schwung irgendwann auch die USA erfassen könnte. Die Risikoscheu wurde von der beginnenden Berichtssaison noch angefacht. Am Aktienmarkt wurden vor allem die konjunkturempfindlichen Industriewerte verkauft. Im Dow gehörten Caterpillar, United Technologies und Boeing zu den größten Verlierern mit Abgaben zwischen 2,3 und 3,4 Prozent. Amazon verloren 1,6 Prozent, auch weil die EU-Kommission die Steuernachlässe des Internethändlers in Luxemburg überprüft. General Motors fielen um 5,9 Prozent. Der Autobauer ruft erneut Fahrzeuge wegen Sicherheitsmängeln zurück.
TREASURYS
Kurs Änderung Rendite Änderung in Bp 10-Jährige 100-11/32 +25/32 2,34% -9 30-Jährige 101-17/32 +1-19/32 3,05% -8
Weiter kräftig aufwärts ging es bei den US-Anleihen angesichts der neu erwachten Risikoscheu an den Aktienmärkten. Angesichts der Sorgen um die schwächelnde Weltwirtschaft suchten die Anleger Sicherheit in den Anleihen. Die Rendite der zehnjährigen Titel sank um neun Basispunkte auf 2,34 Prozent. Die Rendite der 30-jährigen Treasurys erreichte den tiefsten Stand des Jahres.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 10.47 Uhr EUR/USD 1,2630 -0,3% 1,2665 1,2630 EUR/JPY 136,97 +0,0% 136,97 137,04 USD/JPY 108,44 +0,3% 108,15 108,49 USD/KRW 1074,35 +0,4% 1069,65 1066,65 USD/CNY 6,1356 -0,1% 6,1390 6,1390 AUD/USD 0,8765 -0,5% 0,8805 0,8790
Der Euro holte nach einem zwischenzeitlichen Rutsch unter die Marke von 1,26 Dollar bereits im europäisch dominierten Geschäft wieder auf und legte im US-Handel weiter zu. Zu Handelsende an der Wall Street stand er bei 1,2666 Dollar. Im asiatisch geprägten Handel am Mittwoch entpuppt sich dies aber nur als Zwischenerholung. Der Euro fällt auf 1,2628 Dollar zurück. Schwache Wirtschaftsdaten aus Europa, die Erwartung weiterer Lockerungsmaßnahmen durch die EZB sowie eine erste Leitzinserhöhung in den USA in den kommenden Monaten werden weiter als Bürde nicht nur für die Gemeinschaftswährung gesehen. Auf breiter Front tendiert der Dollar zu Stärke.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) Bewegung % Bewegung abs. WTI/Nymex 87,78 88,85 -1,20 -1,07 Brent/ICE 90,89 92,11 -1,32 -1,22
Der WTI-Ölpreis ist auf den niedrigsten Stand seit April 2013 zurückgefallen Für ein Barrel Öl der Sorte WTI wurden im US-Handel 88,85 Dollar und damit 1,6 Prozent weniger bezahlt. In Asien liegt der Preis am Mittwoch berets bei 87,77 Dollar. Für andauernden Druck sorgen Konjunkturpessimismus und eine Überangebot an den Weltmärkten. Die Energy Information Administration hat zuletzt ihre Prognose für die Nachfrage 2015 gesenkt. Zudem sagte der iranische Ölminister, gegenwärtig sei kein OPEC-Treffen geplant, um über eventuelle Fördersenkungen zu sprechen. Brent-Öl ist so billig wie seit Sommer 2012 nicht mehr.
METALLE
Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.213,54 1.209,60 +0,3% +3,94 Silber (Spot) 17,27 17,19 +0,5% +0,08 Platin (Spot) 1.263,50 1.256,60 +0,5% +6,90 Kupfer-Future 3,02 3,04 -0,4% -0,01
Leichten Auftrieb von der zunehmenden Risikoaversion an den Aktienmärkten erhält der vermeintlich sichere Hafen Gold. Der Goldpreis ist im US-Handel auf 1.212 Dollar gestiegen und hält dieses Niveau in Asien. Damit scheint sich der Preis weiter zu stabilisieren, nachdem er noch am Freitag mit dem starken US-Arbeitsmarktbericht auf den tiefsten Stand im laufenden Jahr gerutscht war.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
GELDPOLITIK USA
Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, William Dudley, sieht keine Zinserhöhung der US-Notenbank vor dem kommenden Jahr. "Es ist immer noch zu früh, um damit anzufangen, die Zinsen wieder hochzuschrauben. Auf dem Arbeitsmarkt herrscht noch Flaute und die Teuerungsrate ist zu niedrig", sagte er. Doch die "allgemeine Ansicht, dass die Fed ihr Zinszielband vom gegenwärtigen fast Nullzinsniveau bis Mitte nächsten Jahres anheben wird, erscheint in meinen Augen eine angemessene Darstellung", so Dudley weiter.
KONJUNKTUR JAPAN
Der Überschuss der japanischen Lesitungsbilanz betrug im August saisonbereinigt 287,1 Milliarden Yen. Die Prognose hatte auf 189,5 Milliarden gelautet.
KONJUNKTUR PHILIPPINEN
Die Verbraucherpreise sind im September zum Vorjahr um 4,4 Prozent gestiegen und damit weniger als im Konsens mit 4,6 Prozent geschätzt.
ALLERGAN
Im Übernahmekampf um den Botox-Hersteller Allergan haben der Pharmakonzern Valeant Pharmaceuticals International und der aktivistisch agierende Investor William Ackman ihr gemeinsames Kaufangebot aufgebessert. Sie bieten nach Angaben gut informierter Personen nun 15 US-Dollar je Aktie mehr. Das neue Gebot wäre 4,5 Milliarden Dollar höher als das bisherige und würde Allergans Wert auf mehr als 56 Milliarden Dollar treiben.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 08, 2014 01:49 ET (05:49 GMT)
hat die US-Regierung wegen der Geheimhaltungspflicht bei Datenabfragen der Geheimdienste verklagt. Die Auflagen der Regierung verletzten das Recht des Unternehmens auf freie Meinungsäußerung.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/raz/gos
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