DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
TAGESTHEMA
Der Internethändler Amazon ist seinem Ruf treu geblieben und hat auch im dritten Quartal ein rasantes Umsatzwachstum hingelegt. Die Expansion ging allerdings wie schon so oft auf Kosten der Gewinne. Mit 427 Millionen US-Dollar verzehnfachte sich der Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hier waren Analysten mit 335 Millionen Dollar deutlich optimistischer gewesen. Es half auch nicht der Blick auf das weiterhin rasante Umsatzwachstum: Um 20 Prozent stiegen zwar die Erlöse auf 20,6 Milliarden Dollar. Doch auch hier hatten Analysten Amazon mit 20,8 Milliarden Dollar mehr zugetraut. An der US-Börse reagierten Anleger prompt: Sie verkauften. Um gut 10 Prozent fiel die Amazon-Aktie im frühen nachbörslichen Handel in Reaktion auf die Quartalszahlen. Im Blick steht jetzt das wichtige Vorweihnachtsgeschäft - und auch hier enttäuschte der Konzern mit seinem Ausblick. Analysten erwarteten im Schlussquartal 30,9 Milliarden Dollar, doch Amazon blieb mit seiner Prognose zurückhaltend: 27,3 bis 30,3 Milliarden Dollar will Amazon umsetzen.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen
13:00 Ford Motor Co, Ergebnis 3Q
13:00 Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q
13:45 United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
16:00 US/Neubauverkäufe September
PROGNOSE: +6,7% gg Vm
zuvor: +18,0% gg Vm
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.940,10 -0,31% Nasdaq-Future 3.985,25 -0,50% Nikkei-225 15.280,91 +0,94% Hang-Seng-Index 23.314,25 -0,08% Kospi 1.921,10 -0,55% Shanghai-Composite 2.314,60 +0,53% S&P/ASX 200 5.412,20 +0,54%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Die Kursgewinne an Wall Street geben auch den Aktienmärkten in Ostasien verhaltenen Schub. In Tokio profitieren die Kurse zudem von der Stärke des US-Dollars gegenüber dem Yen, während chinesische Papiere nach drei Verlusttagen in Folge zu einer technischen Erholung ansetzen. Nicht mithalten kann dagegen die Börse Seoul. Auf die Stimmung drückt das südkoreanische Wirtschaftswachstum, das im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb. In Tokio legen Hitachi 4,2 Prozent zu. Der Konzern rechnet im ersten Geschäftshalbjahr wegen lebhafter Nachfrage im Chip- und Infrastrukturgeschäft mit einem höheren Betriebsgewinn. Positiv entwickeln sich Komatsu mit einem Plus von 1,6 Prozent, nachdem der US-Konkurrent Caterpillar gute Quartalszahlen gegeben hat. In Schanghai sind die anfänglich deutlicheren Gewinne im Verlauf etwas abgebröckelt. Immobilienwerte zeigen sich von dem erneuten Rückgang der Hauspreise unbeeindruckt. In Seoul stehen Automobilwerte im Fokus. Hyundai legen nach einer Hochstufung durch Nomura gegen den Markttrend um 0,3 Prozent zu. Dagegen geben Kia Motor 2 Prozent nach, da das Drittquartalsergebnis enttäuschte. In Sydney bevorzugen Anleger Titel mit hoher Dividendenrendite wie Bankenwerte. Minenwerte sind dagegen durch den Rückgang der Eisenerzpreise unter Druck. Rio Tinto verlieren 0,4 Prozent und Fortescue sogar 2,1 Prozent.
US-NACHBÖRSE
Kräftig nach unten ist es nachbörslich mit Amazon gegangen. Das Internetkaufhaus hatte mit seinen Quartalszahlen einmal mehr die Ewartungen verfehlt. Der Kurs brach um 10,7 Prozent ein. Aufwärts ging es dagegen für Microsoft und zwar um 3,1 Prozent. Das Softwareunternehmen schlug sowohl beim Gewinn wie beim Umsatz die Analystenschätzungen. Trotz auf den ersten Blick mäßigen Geschäftszahlen legten Juniper Networks um 0,4 Prozent zu. Der Netzwerkspezialist konnte immerhin einen 4,5-prozentigen Gewinnsprung verbuchen und tröstete Anleger so über die verfehlte Markterwartung hinweg. Bei Pandora Media waren Investoren jedoch weniger nachsichtig. Nach Bekanntgae der Quartalszahlen fiel der Kurs um 8 Prozent. KLA-Tencor schossen dagegen um 16,2 Prozent nach oben, nachdem das UNternehmen einen Aktienrückkauf sowie eine Sonderdividnede angekündigt hatte. Getoppt wurde die Rally jedoch von Vitae Pharmaceuticals, die Aktie schnellte um 38,7 Prozent empor. Das Biotechnologieunternehmen meldete klinische Erfolge im Kampf gegen Alzheimer.
WALL STREET
Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs.
Dow Jones Industrial 16.677,90 +1,3% +216,58
S&P-500 1.950,82 +1,2% +23,71
Nasdaq-Composite 4.452,79 +1,6% +69,95
Nasdaq-100 4.012,27 +1,6% +62,68
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 0,82 Mrd 0,80 Mrd
Gewinner 2.446 994
Verlierer 745 2.180
Unverändert 71 90
Gute Nachrichten sowohl von Konjunktur- als auch Unternehmensseite trieben die Aktienkurse nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte kräftig nach oben. "Die Gewinnzahlen der Unternehmen kommen für diesen Markt wie eine Rettung", sagte Brian Jacobsen, Portfoliostratege bei Wells Fargo Funds Management. Er hatte dabei vor allem Caterpillar im Blick, denn der Baumaschinenhersteller gilt als guter Konjunkturindikator. Caterpillar steigerte nicht nur das Ergebnis im dritten Quartal überraschend, sondern ist auc für die Wirtschaft insgesamt 2015 optimistisch. Caterpillar stiegen um 5 Prozent. Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkte hatte sich schon vor dem Start der US-Börsen spürbar aufgehellt dank ermutigender Konjunktursignale aus Europa. Für Zuversicht sorgten auch die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten. Sie belegten, dass der Arbeitsmarkt in den USA unverändert robust ist. In die gleiche Kerbe schlug der Index der Frühindikatoren für die Entwicklung der US-Wirtschaft. Neben Caterpillar kam auch der Mischkonzern 3M mit seinen Zahlen gut an. Für 3M ging es um 4,4 Prozent nach oben. AT&T verloren dagegen 2,4 Prozent, weil der Konzern weniger Kunden als erhofft gewinnen konnte und sein Umsatzziel senkte. Die Alibaba-Aktie schaffte auf Schlussbasis ein Rekordhoch von 94,45 Dollar.
TREASURYS
Laufzeit Kurs Änderung Rendite Änderung in Bp 10-Jährige 100-28/32 -12/32 2,27 +4 30-Jährige 101-19/32 -27/32 3,04 +4
Unter der Risikofreude der Anleger an den Aktienmärkten litt der Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Treasurys stieg um 4 Basispunkte auf 2,27 Prozent, den höchsten Stand seit zwei Wochen.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 11.22 Uhr EUR/USD 1,2656 +0,1% 1,2645 1,2667 EUR/JPY 136,68 -0,2% 136,94 136,19 USD/JPY 107,99 -0,3% 108,31 107,53 USD/KRW 1057,15 -0,2% 1059,74 1056,49 USD/CNY 6,1196 +0,0% 6,1195 6,1195 AUD/USD 0,8769 +0,1% 0,8759 0,8787
Am Devisenmarkt sorgten die guten Konjunkturdaten von beiden Seiten des Atlantiks für ein wenig verändertes Währungspaar Euro/Dollar. Der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,2652 Dollar. Gleichzeitig legten beide Währungen gegen andere wichtige Devisen wie den Yen und das Pfund zu.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) Bewegung % Bewegung abs. WTI/Nymex 81,65 82,09 -0,54 -0,44 Brent/ICE 86,50 86,83 -0,38 -0,33
Die Ölpreise profitierten neben der neuen Konjunkturzuversicht von der Nachricht, dass Saudi-Arabien im September trotz einer höheren Produktion offenbar etwas weniger Öl auf dem Markt angeboten hat als üblich. Zuletzt hatten besonders fehlende Signale von den Ölförderländern auf mögliche Fördersenkungen schwer auf den Ölpreisen gelastet angesichts eines weltweiten Überangebots. Zum US-Settlement stieg der Preis der US-Sorte WTI um 1,57 Dollar oder 2 Prozent auf 82,09, zugleich der größte Tagesanstieg seit gut einem Monat. Brent-Öl verteuerte sich auf zuletzt 86,88 Dollar von unter 85 Dollar am Mittwoch. "Wenn die Preise Richtung 80 Dollar fallen, dann gibt es immer wieder viel Kaufinteresse. Das sind billige Barrel-Preise, sagte Carl Larry, Analyst bei Oil Outlooks & Opinions. Am 16. September war der Preis für ein Barrel der US-Sorte auf ein Zweijahrestief von 79,10 Dollar gefallen.
METALLE
Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.230,00 1.232,40 -0,2% -2,40 Silber (Spot) 17,23 17,21 +0,1% +0,02 Platin (Spot) 1.254,35 1.255,50 -0,1% -1,15 Kupfer-Future 3,04 3,04 -0,1% -0,00
Gold war wie die Anleihen in dem deutlich aufgehellten Stimmungsumfeld nicht gefragt. Der Preis der Feinunze fiel von über 1.240 Dollar im späten Vortageshandel auf zuletzt knapp 1.230 Dollar zurück.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
IS-TERROR
Die irakische Armee ist nach Einschätzung des US-Militärs noch längst nicht bereit für eine Gegenoffensive gegen die Terrormiliz IS. Die Sicherheitskräfte im Irak seien bisher lediglich zu kleineren Angriffen auf die Dschihadisten in der Lage, sagte ein US-Militärvertreter am Donnerstag Journalisten.
KONJUNKTUR SÜDKOREA
BIP 3Q +0,9% gg Vorquartal, +3,2% gg Vorjahr
BIP 3Q PROGNOSE +0,9% gg Vorquartal, +3,4% gg Vorjahr
MICROSOFT
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 24, 2014 01:46 ET (05:46 GMT)
Der Nettogewinn ist im ersten Geschäftsquartal um 15 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar geschrumpft. Das Ergebnis fiel damit aber besser als befürchtet aus. Je Aktie verdiente Microsoft 54 Cent. Analysten hatten lediglich mit 50 Cent Gewinn je Aktie gerechnet. Der Umsatz legte zwar deutlich auf 23,2 von 18,5 Milliarden Dollar zu. Das war zu einem großen Teil aber der Übernahme des Nokia-Geschäfts geschuldet.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 24, 2014 01:46 ET (05:46 GMT)
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