(DGAP-Media / 23.12.2014 / 08:22) Advent International und EBRD schließen Vereinbarung über den Kauf der Hypo Group Alpe Adria AG - Südosteuropa-Bankennetzwerk Wien, 23. Dezember 2014 - Von Advent International beratene Fonds, einer der weltweit führenden und erfahrensten Private Equity Investoren, haben heute zusammen mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau (EBRD) eine Vereinbarung zum Kauf der Hypo Group Alpe Adria AG, dem Südosteuropa-Bankennetzwerk der ehemaligen Hypo Alpe-Adria International AG (SEE Netzwerk) von der Heta Asset Resolution AG (Heta), unterzeichnet. Die Verkaufsvereinbarung sieht vor, dass Advent International 80 Prozent der SEE Holding übernimmt und die EBRD sich mit 20 Prozent beteiligt. Der Kaufpreis beträgt 200 Millionen Euro vorbehaltlich bestimmter Vollzugsbedingungen. Als Mindest-Kaufpreis wurde ein Volumen von 50 Millionen Euro vereinbart. Zusätzlich wird Advent International die Heta über einen Besserungsschein an zukünftigen Veräußerungserlösen beteiligen. Käufer und Verkäufer haben eine Rückzahlungsvereinbarung über rund 2,2 Milliarden Euro an Finanzierungslinien getroffen. Die Hälfte davon wird in Form von gesicherten Kreditlinien sein. Die Rückzahlung hängt von der Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten durch Einlagen und am Kapitalmarkt sowie von Eigenkapitalanforderungen in den einzelnen Märkten des SEE Netzwerkes ab. Dr. Christian Stoffel, Director bei Advent International in Frankfurt, sagte: "Wir möchten die Bankengruppe zu einem starken und profitablen Dienstleister für Privat- und Mittelständische Kunden in dieser Region entwickeln. Dafür werden wir die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Wir sind davon überzeugt, dass die SEE Holding hervorragend positioniert ist, um von den lokalen Wachstumschancen zu profitieren." Nick Tesseyman, Managing Director für Finanzinstitutionen bei der EBRD, sagte: "Dieser Einstieg ermöglicht dem Hypo-Südosteuropa-Bankennetzwerk einen Neubeginn. Wir engagieren uns für die langfristige Entwicklung der Kernmärkte der Bankengruppe und wollen die Entwicklung der Gruppe zu einem stabilen erstklassigen Finanzdienstleister in der Region tatkräftig unterstützen." Seit 2009 gehört die Hypo Alpe Adria Bank International AG / Heta Asset Management ganz dem österreichischen Staat. Das SEE Bankennetzwerk besteht aus sechs Bankenbeteiligungen in Bosnien Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Nach umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen wurde das Bankennetzwerk am 16.10.2014 von der Hypo Alpe Adria Bank International AG / Heta Asset Management abgespalten. Mit ihrem Hauptsitz in Klagenfurt verfügt das Bankennetzwerk über 1,15 Millionen Kunden, 245 Filialen und einer Bilanzsumme von rund 8,4 Milliarden Euro. Gemäß der Restrukturierungsvereinbarung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2010, durfte die Gruppe seitdem in mehreren Bereichen kein Neugeschäft mehr akquirieren. Mit dem neuen Eigentümer wird die Gruppe wieder voll operativ sein. Advent International will das Bankennetzwerk als eine in Österreich beheimatete Bankenholding mit einer österreichischen Bankenlizenz weiterführen. Insbesondere plant Advent International das Privatkunden- und Finanzierungsgeschäft für Mittelständler in den westlichen Balkanländern auszubauen. Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt einiger Vollzugsbedingungen, wie der Genehmigungen durch die Europäische Kommission und der relevanten Aufsichtsbehörden. Ein Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich bis Mitte 2015 erwartet. Advent International hat langjährigen Erfolg in der Beratung von Fonds für Investitionen vorzuweisen. In den letzten 19 Jahren hat sich Advent International über 44 Beteiligungen in Zentral- und Osteuropa engagiert. Zusätzlich hat Advent International eine umfassende Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und hat weltweit in mehr als 70 Unternehmen aus diesem Sektor investiert. Über Advent International Advent International wurde 1984 gegründet und zählt zu den größten und erfahrensten Private Equity-Gesellschaften weltweit. Seit der Unternehmensgründung hat Advent International in 39 Ländern mehr als 290 Transaktionen zum Abschluss gebracht. Aktuell verwaltet die Beteiligungsgesellschaft ein Vermögen von rund 25 Mrd. Euro. Advent hat mit seinen Büros auf vier Kontinenten ein global integriertes Team von über 178 Investment Professionals in Europa, Nord- und Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in fünf Kernsegmenten darunter Dienstleistungen & Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, sowie Handel, Konsumgüter & Freizeitindustrie, Technologie und Medien & Telekommunikation. Nach 30 Jahren im internationalen Beteiligungsgeschäft setzt sich Advent weiterhin für eine enge Zusammenarbeit mit den Managementteams der Portfoliounternehmen ein, um nachhaltige Umsatz- und Ertragssteigerungen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.adventinternational.com Medienkontakt für Fragen bezüglich der Hypo Group Alpe Adria AG(Südosteuropa- Bankennetzwerk): CNC AG Max Hohenberg, +49 172 899 6264 Knut Engelmann,+49 174 234 2808 advent@cnc-communications.com Medienkontakt für Fragen bezüglich der EBRD: Axel Reiserer, +44 20 7338-6741 ReisereA@ebrd.com Medienkontakt für Fragen bezüglich Advent International: FTI Consulting Germany Carolin Amann +49 175 299 3048 Steffi Kim +49 171 5565996 adventinternational.de@fticonsulting.com FTI Consulting UK Emily Desmier +44 203 727 1233 adventinternational@fticonsulting.com Ende der Pressemitteilung =-------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: Advent International GmbH Schlagwort(e): Finanzen 23.12.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 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December 23, 2014 02:22 ET (07:22 GMT)
