Der Zeitpunkt ist mit Blick auf das Börsenumfeld sehr günstig. Der für Ende nächster Woche geplante Börsengang des drittgrößten deutschen Kabelnetzbetreibers Tele Columbus (WKN TCAG17) hat die Chance ein voller Erfolg zu werden und das Börsenjahr 2015 mit einem starken Auftakt zu versehen.
Konkret bietet Tele Columbus im Rahmen des Börsengangs bis zu 37.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 15.272.500 existierende Aktien, die von Tele Columbus S.à r.l. verkauft werden - einer Beteiligungsgesellschaft, die indirekt durch die Eigentümer von Tele Columbus gehalten wird. Die Preisspanne der angebotenen Aktien wurde auf 8 bis 12 Euro je Aktie festgesetzt. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 21. Januar 2015. Die Erstnotiz im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 23. Januar 2015 geplant.
Das gesamte Angebotsvolumen wird bei 447 Mio. Euro liegen, wenn die angebotenen Aktien zum Mittelwert der Preisspanne platziert werden (477 Mio. Euro bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Dies entspricht einer Marktkapitalisierung in Höhe von 530 Mio. Euro zum Mittelwert der Preisspanne. Tele Columbus beabsichtigt, Erlöse von rund 300 Mio. Euro aus dem Verkauf neuer Aktien (exklusive möglicher Erlöse aus der Greenshoe Option von bis zu 10 Prozent des Angebots der neuen Aktien) zu erzielen.
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