Willkie Farr & Gallagher LLP: Landesbank Berlin Holding AG, vier Sparda Banken und Dr. Heinz Wings verkaufen 100% der Aktien an der netbank AG an die Augsburger Aktienbank AG
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21.05.2015 / 18:02
Die netbank AG wurde als erste europäische Direktbank 1998 durch Sparda-Banken gegründet, deren Geschäft sich auf ihre ca. 160.000 Privatkunden konzentriert (B2C-Ansatz). 2007 erwarb die Landebank Berlin AG (heute Berliner Sparkasse) 75% minus eine Aktie von einigen Sparda-Banken. Als Ergebnis eines kompetitiven Auktionsprozesses hat die Augsburger Aktienbank AG nunmehr 100% der Aktien an der netbank AG erworben. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die BaFin bzw. die EZB sowie das Bundeskartellamt.
Die Augsburger Aktienbank AG konzentriert sich heute in erster Linie auf das B2B-Geschäft mit Finanzanlagevermittlern, Vermögensverwaltern und institutionellen Kunden. Die Augsburger Aktienbank AG ist eine 100%-ige Tochter der LVM. Lothar Behrens, Sprecher des Vorstands der Augsburger Aktienbank AG: "Unsere beiden Häuser ergänzen sich ideal. Nach dem Zusammenschluss werden wir unsere Dienstleistung gemeinsam für rund 400.000 Kunden erbringen."
Das Willkie Team um Dr. Andreas Hautkappe hat die verkaufenden Sparda-Banken und Dr. Heinz Wings, Ex-Vorstandsvorsitzender der Sparda Bank Hamburg eG sowie Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender der netbank AG, bereits beim Einstieg der Landesbank Berlin Holding AG beraten. Willkie wurde nunmehr von sämtlichen Aktionären der netbank AG mandatiert, den Verkaufsprozess rechtlich zu begleiten. Es dürfte sich bei dieser Transaktion vermutlich um den ersten Verkauf einer deutschen Bank nach Übernahme der Bankenaufsicht durch die EZB handeln.
Das Willkie Team unter der Leitung von Dr. Andreas Hautkappe (Corporate/M&A) bestand aus dem Partner Dr. Christian Rolf (Arbeitsrecht) sowie die lead Associate Dr. Stephanie Schmidt-Ehemann (Corporate/M&A) sowie die weiteren Associates Jörg Walzer (Steuerrecht) und Jochen Riechwald (Arbeitsrecht; alle Frankfurt am Main).
Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 600 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue.
Frankfurt am Main, 21. Mai 2015
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