Zuletzt war es um die deutschen Solar-Aktien deutlich ruhiger geworden. Das Interesse an Erneuerbaren Energien verlagerte sich eher auf den Bereich Windenergie und dort vor allem auf Nordex (WKN A0D655). Mit der den Betrieb von Solar- und Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG (WKN A12UL5) wagt nun ein neuer Player in diesem Bereich den Gang aufs Parkett. Die Aktien können bis voraussichtlich 1. Juli 2015 zu einem Preis zwischen 9,75 Euro und 12,50 Euro gezeichnet werden. Die Erstnotierung ist dann für den 3. Juli 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.
Auf Basis des bestehenden Kapitalerhöhungsbeschlusses umfasst das Angebot bis zu 12.000.000 neue Aktien, wobei entsprechend der beabsichtigten Mittelaufnahme von rund 100 Mio. Euro und bezogen auf die Preisspanne von 9,75 Euro bis 12,50 Euro voraussichtlich 8,0 bis 10,3 Millionen neue Aktien ausgegeben werden sollen. Das Angebot umfasst zudem bis zu 737.384 Aktien aus dem Besitz einzelner Altgesellschafter sowie eine mögliche Mehrzuteilung von bis zu 1.909.928 Aktien im Wege einer Aktienleihe. Im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung gewährt das Unternehmen den beteiligten Banken die Option, bis zu 1.909.928 zusätzliche neue Aktien am Unternehmen zu zeichnen und zu erwerben (Greenshoe Option) für den ausschließlichen Zweck, die im Wege der Aktienleihe erhaltenen Aktien zurückgeben zu können. Bei unterstellter vollständiger Ausübung der Greenshoe Option soll sich das Bruttoemissionsvolumen auf Basis der Preisspanne somit auf bis zu rund 125 Mio. Euro belaufen.
Den vollständigen Artikel lesen ...
