Arbon (ots) - ********* Diese Medienmitteilung bzw. die darin
enthaltenen Informationen sind nicht bestimmt zur (direkten oder
indirekten) Weiterverbreitung bzw. Verteilung in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder irgendeinem
anderen Staat, dessen Gesetze eine solche Weiterverbrei-tung
verbieten würden, und stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in solchen Ländern dar. *********
Arbon, 22. September 2015 - AFG Arbonia-Forster-Holding AG gibt
heute das Resultat der Bezugsrechtsemission im Zuge der angekündigten
ordentlichen Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von CHF 206.7
Millionen bekannt.
25,515,845 neue Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 4.20 pro
Aktie wurden im Zuge der AFG Arbonia-Forster-Holding AG
Bezugsrechtsemission angeboten, um die finanziellen Voraussetzungen
für die Umsetzung der Restrukturierungs- und
Repositionierungsmassnahmen, welche im Rahmen der Präsentation der
Halbjahreszahlen am 13. August 2015 angekündigt wurden, zu schaf-fen.
Die Ausübung von 5 Bezugsrechten berechtigte den Halter zur Zeichnung
von 1 neuen Namenaktie gegen Zahlung des Bezugspreises von CHF 8.10.
Bis zum Ende der Bezugsfrist um 12:00 MESZ am 22. September 2015
wurden 99.9% der Bezugsrechte ausgeübt, entsprechend 25,482,865 neuen
Namenaktien. Neu emittierte Namenaktien, für welche die Bezugsrechte
nicht ausgeübt wurden, werden an der SIX Swiss Exchange oder im
ausserbörslichen Handel verkauft.
Der Handel in den neu emittierten Namenaktien an der SIX Swiss
Exchange beginnt am 23. September 2015. Die Lieferung der neuen
Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises findet am 25. September
2015 statt.
Nach Abschluss der Bezugsrechtsemission wird AFG
Arbonia-Forster-Holding AG insgesamt 43,741,448 Namenaktien mit einem
Nennwert von CHF 4.20 pro Aktie ausstehend haben.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung agiert UBS Investment Bank als Sole
Global Coordinator und gemeinsam mit Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
als Joint Bookrunner. Die Zürcher Kantonalbank und Bank Vontobel AG
agieren als Co-Lead Manager im Bankensyndikat.
Zusätzlich zum Resultat der erfolgreichen Bezugsrechtsemission
gibt die AFG bekannt, dass die Akquisition des ostdeutschen
Fensterbauers Wertbau GmbH & Co. KG ("Wertbau"), welche im Rahmen der
Präsentation der Halbjahreszahlen am 13. August 2015 angekündigt
wurde, voraussichtlich bis Ende September 2015 vollzogen wird,
nachdem das Deutsche Bundeskartellamt am 24. August 2015 die
entsprechende Freigabe erteilt hat. Die Akquisition ergänzt das
Produktionsnetzwerk der Division Gebäudehülle um moderne und
kosteneffiziente Kapazitäten für die Produktion von Holz- sowie
Holz-/Aluminium-Fenster und stärkt dank des deutschlandweiten
Vertriebsnetzes den Marktzugang zum grössten europäischen
Fenstermarkt. Zusammen mit den bestehenden Produktionsstätten für
Kunststoff-Fenster in Pravenec (Slowakei) und Zambrow (Polen) bildet
Wertbau die Basis zur Erreichung einer führenden Position der
Division Gebäudehülle im europäischen Fenstermarkt.
Diese Mitteilung und weitere Informationen zur AFG finden Sie auf
unserer Website www.afg.ch.
********* Disclaimer Diese Publikation ist weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch werden
die Wertpapiere, die Gegenstand der hierin enthaltenen Informationen
sind, in irgendeiner Jurisdiktion angeboten oder verkauft, in welcher
ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf ohne vorherige
Registrierung, Zulassung oder Ausnahme von einer
Registrierungspflicht unzulässig wäre. Die Wertpapiere, die
Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind,
wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert und dürfen ohne solche Registrierung oder eine
Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht an "U.S. persons" (wie
definiert in Regulation S unter dem Securities Act) angeboten oder
verkauft werden. Der Emittent der Wertpapiere hat diese nicht in den
Vereinigten Staaten registriert und beabsichtigt nicht, eine solche
Registrierung vorzunehmen und/oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Publikation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese
Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art.
652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das Angebot erfolgt
ausschliesslich auf Basis des Emissions- und Kotierungsprospektes vom
15. September 2015. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf
der Grundlage dieses Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen.
Der Emissions- und Kotierungsprospekt wurde am 15. September 2015
veröffentlicht und ist bei UBS AG, Swiss Prospectus, Postfach 8098
Zürich, Schweiz (Telefon: +41 44 239 47 03, Fax: +41 44 239 69 14,
E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com kostenfrei erhältlich. *********
Originaltext: AFG Management AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2
ISIN: CH0110240600
Kontakt:
Alexander von Witzleben
CEO und Delegierter des Verwaltungsrats
Felix Bodmer
CFO
T +41 71 447 45 51
felix.bodmer@afg.ch
enthaltenen Informationen sind nicht bestimmt zur (direkten oder
indirekten) Weiterverbreitung bzw. Verteilung in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder irgendeinem
anderen Staat, dessen Gesetze eine solche Weiterverbrei-tung
verbieten würden, und stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in solchen Ländern dar. *********
Arbon, 22. September 2015 - AFG Arbonia-Forster-Holding AG gibt
heute das Resultat der Bezugsrechtsemission im Zuge der angekündigten
ordentlichen Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von CHF 206.7
Millionen bekannt.
25,515,845 neue Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 4.20 pro
Aktie wurden im Zuge der AFG Arbonia-Forster-Holding AG
Bezugsrechtsemission angeboten, um die finanziellen Voraussetzungen
für die Umsetzung der Restrukturierungs- und
Repositionierungsmassnahmen, welche im Rahmen der Präsentation der
Halbjahreszahlen am 13. August 2015 angekündigt wurden, zu schaf-fen.
Die Ausübung von 5 Bezugsrechten berechtigte den Halter zur Zeichnung
von 1 neuen Namenaktie gegen Zahlung des Bezugspreises von CHF 8.10.
Bis zum Ende der Bezugsfrist um 12:00 MESZ am 22. September 2015
wurden 99.9% der Bezugsrechte ausgeübt, entsprechend 25,482,865 neuen
Namenaktien. Neu emittierte Namenaktien, für welche die Bezugsrechte
nicht ausgeübt wurden, werden an der SIX Swiss Exchange oder im
ausserbörslichen Handel verkauft.
Der Handel in den neu emittierten Namenaktien an der SIX Swiss
Exchange beginnt am 23. September 2015. Die Lieferung der neuen
Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises findet am 25. September
2015 statt.
Nach Abschluss der Bezugsrechtsemission wird AFG
Arbonia-Forster-Holding AG insgesamt 43,741,448 Namenaktien mit einem
Nennwert von CHF 4.20 pro Aktie ausstehend haben.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung agiert UBS Investment Bank als Sole
Global Coordinator und gemeinsam mit Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
als Joint Bookrunner. Die Zürcher Kantonalbank und Bank Vontobel AG
agieren als Co-Lead Manager im Bankensyndikat.
Zusätzlich zum Resultat der erfolgreichen Bezugsrechtsemission
gibt die AFG bekannt, dass die Akquisition des ostdeutschen
Fensterbauers Wertbau GmbH & Co. KG ("Wertbau"), welche im Rahmen der
Präsentation der Halbjahreszahlen am 13. August 2015 angekündigt
wurde, voraussichtlich bis Ende September 2015 vollzogen wird,
nachdem das Deutsche Bundeskartellamt am 24. August 2015 die
entsprechende Freigabe erteilt hat. Die Akquisition ergänzt das
Produktionsnetzwerk der Division Gebäudehülle um moderne und
kosteneffiziente Kapazitäten für die Produktion von Holz- sowie
Holz-/Aluminium-Fenster und stärkt dank des deutschlandweiten
Vertriebsnetzes den Marktzugang zum grössten europäischen
Fenstermarkt. Zusammen mit den bestehenden Produktionsstätten für
Kunststoff-Fenster in Pravenec (Slowakei) und Zambrow (Polen) bildet
Wertbau die Basis zur Erreichung einer führenden Position der
Division Gebäudehülle im europäischen Fenstermarkt.
Diese Mitteilung und weitere Informationen zur AFG finden Sie auf
unserer Website www.afg.ch.
********* Disclaimer Diese Publikation ist weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch werden
die Wertpapiere, die Gegenstand der hierin enthaltenen Informationen
sind, in irgendeiner Jurisdiktion angeboten oder verkauft, in welcher
ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf ohne vorherige
Registrierung, Zulassung oder Ausnahme von einer
Registrierungspflicht unzulässig wäre. Die Wertpapiere, die
Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind,
wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert und dürfen ohne solche Registrierung oder eine
Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht an "U.S. persons" (wie
definiert in Regulation S unter dem Securities Act) angeboten oder
verkauft werden. Der Emittent der Wertpapiere hat diese nicht in den
Vereinigten Staaten registriert und beabsichtigt nicht, eine solche
Registrierung vorzunehmen und/oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Publikation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese
Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art.
652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das Angebot erfolgt
ausschliesslich auf Basis des Emissions- und Kotierungsprospektes vom
15. September 2015. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf
der Grundlage dieses Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen.
Der Emissions- und Kotierungsprospekt wurde am 15. September 2015
veröffentlicht und ist bei UBS AG, Swiss Prospectus, Postfach 8098
Zürich, Schweiz (Telefon: +41 44 239 47 03, Fax: +41 44 239 69 14,
E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com kostenfrei erhältlich. *********
Originaltext: AFG Management AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2
ISIN: CH0110240600
Kontakt:
Alexander von Witzleben
CEO und Delegierter des Verwaltungsrats
Felix Bodmer
CFO
T +41 71 447 45 51
felix.bodmer@afg.ch