Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
MÄRKTE AKTUELL (13.35 Uhr)
INDEX Stand +-% S&P-500-Future 1.846,70 -0,44% Euro-Stoxx-50 2.902,49 +0,69% Stoxx-50 2.752,73 +0,50% DAX 9.440,19 +0,52% FTSE 5.700,53 +0,48% CAC 4.140,46 +0,38% Nikkei-225 16.017,26 -2,43% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,38 +48
AUSBLICK AKTIEN USA
Den US-Börsen dürfte auch am Donnerstag eine volatile Sitzung bevorstehen. Die internationalen Vorgaben sind uneinheitlich. Die meisten asiatischen Börsen verbuchten erneut Verluste, während die europäischen Aktienmärkte wenigstens einen kleinen Teil der Abgaben vom Mittwoch wettmachen. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten auf eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt hin.
Zentrale Themen bleiben der hartnäckig niedrige Ölpreis und die Lage der chinesischen Wirtschaft. Eine neue aggressive Geldspritze der chinesischen Zentralbank, mit der sich die PBoC vor den anstehenden Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest der Kapitalflucht entgegenstellen wollte, verfehlte am Donnerstag ihre Wirkung. Vom Ölpreis kommt zunächst kein neues Störfeuer. Hier wartet der Markt die wöchentlichen Daten zu den Lagerbeständen der US-Regierung ab.
Zuvor steht aber noch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Hier gilt das Interesse der anschließenden Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi. Die US-Anleger werden aber nicht lange Zeit haben, sich den Kopf über die EZB zu zerbrechen. Denn zeitgleich mit Beginn der Draghi-Pressekonferenz werden heimische Konjunkturdaten veröffentlicht, und zwar die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Philadelphia-Fed-Index.
Und nicht zuletzt müssen neue Unternehmenszahlen verarbeitet werden. Vorbörslich werden unter anderem Verizon und United Continental Holdings Quartalsausweise vorlegen. Am Vorabend hatte nach Börsenschluss an der Wall Street der Chiphersteller Xilinx über den Verlauf seines dritten Geschäftsquartals berichtet und dabei positiv überrascht.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:
13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q
13:30 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q
22:01 US/American Express Co, Ergebnis 4Q
22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q
AUSBLICK KONJUNKTUR +
-EU
13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung
Hauptrefinanzierungssatz
PROGNOSE: 0,05%
zuvor: 0,05%
-US
14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar
PROGNOSE: -6,0
zuvor: revidiert -10,2; vorläufig -5,9
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 277.000
zuvor: 284.000
16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar
(Vorabschätzung)
PROGNOSE: -5,8
zuvor: -5,7
17:00 Rohöllagerbestände (Woche)
FINANZMÄRKTE EUROPA
Leicht erholt präsentieren sich Europas Börsen am Donnerstagmittag. Die Anleger warten auf die Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi. Es wird nicht erwartet, dass die EZB neue geldpolitische Maßnahmen bekanntgeben wird. Sehr spannend könnte allerdings Draghis Einschätzung zu den Verwerfungen an den globalen Finanzmärkten, dem Einbruch des Ölpreises bzw den fallenden Inflationserwartungen werden. Im europäischen Bankensektor steht das Kursminus der Deutschen Bank von 7 Prozent im Blick. Deutschlands größtes Bankhaus hat im vierten Quartal Abschreibungen von 1,2 Milliarden Euro bekanntgegeben. Kräftig nach oben geht es mit einigen italienischen Banken, nachdem es in den vergangenen Tagen zu einem wahren Ausverkauf gekommen war. Allein voran steigen Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) um 28,3 Prozent und holen damit den Einbruch vom Vortag wieder auf. Auslöser der Verluste war die extrem schlechte Nachrichtenlage für italienische Banken; unter anderem die Schwierigkeit, angesichts des deutschen Widerstands in eine europäische Einlagensicherung zu kommen. Dazu kommen die Prüfungen von notleidenden Krediten durch die EZB. Als Auslöser der Erholungsrally macht ein Händler nun das Short-Selling-Verbot für Banco Popolare durch die italienische Börsenaufsicht Consob aus. Daher profitierten auch alle anderen Institute davon. Banco Popolare steigen 1,5 Prozent und Unicredit 4,1 Prozent. Trotz einer Gewinnwarnung legen Pearson in London um 14,5 Prozent zu. Als Kurstreiber machen Händler hier den gleichzeitig angekündigten Kostensenkungsplan aus. Europas Fluggesellschaften haben sich zu einem neuen Lobbyverband Airlines for Europe (A4E) zusammengeschlossen. Zu diesem gehören die klassischen Airlines Lufthansa, Air France-KLM und der Mutterkonzern von British Airways und Iberia, die International Consolidated Airlines Group, sowie die Billig-Anbieter Easyjet und Ryanair. Lufthansa steigen 1,7 Prozent und IAG 0,6 Prozent.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Mi, 18.23 Uhr EUR/USD 1,0901 -0,15% 1,0917 1,0924 EUR/JPY 127,28 0,05% 127,22 127,09 EUR/CHF 1,0960 0,21% 1,0936 1,0947 GBP/EUR 1,2926 -0,34% 1,2970 1,2983 USD/JPY 116,74 0,17% 116,53 116,33 GBP/USD 1,4093 -0,48% 1,4161 1,4180
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Die erhoffte Erholung an den ostasiatischen Börsen blieb am Donnerstag aus. In Tokio verpasste der japanische Notenbankgouverneur Kuroda dem Markt einen Stimmungsdämpfer mit der Aussage, keine Negativzinsen zu erwägen. In Schanghai und Hongkong sei die Stimmung gekippt, als in Hongkong der Dreimonats-Interbankensatz auf 0,75 von 0,4 Prozent nach oben geschnellt sei, hieß es. Höhere Zinsen dürften unter anderem Probleme für den Immobiliensektor bedeuten. Viele Akteure versuchten, in Stärkephasen hinein zu verkaufen, sagte CLSA-Händler Robert Levine. An eine Rally glaube kaum jemand. Von den Ölpreisen kam keine Unterstützung, wenngleich auch kein neues Störfeuer. WTI-Öl kostete zuletzt 28,25 Dollar je Barrel und Brent 27,75. Dagegen kamen vom Devisenmarkt eher beunruhigende Signale vom frei handelbaren Offshore-Yuan, der wieder nachgab. Seine Schwäche war der Hauptauslöser der Börsenbaisse seit Jahresbeginn, weil sie Furcht vor einer schwachen chinesischen Konjunktur schürt und vor einem Abfluss von Liquidität aus China, was die Situation noch verschärfen würde. In Schanghai war eine neuerliche Liquiditätsspritze der chinesischen Notenbank das Hauptgesprächsthema. Aber auch diese offenkundige weitere Lockerung der Geldpolitik in Form einer aggressiven Geldspritze der PBoC brachte keine Ruhe in den Markt. Für Verunsicherung sorgte, dass ungeachtet der Baisse in China nun fünf Börsengänge unmittelbar bevorstehen, nachdem diese einige Monate auf Eis gelegt waren, um dem Aktienmarkt keine weitere Liquidität zu entziehen. Thema Nummer eins in Tokio war das 5,3-Milliarden-Dollar-Übernahmegebot des taiwanischen Apple-Zulieferers Foxconn für Sharp. Sharp schlossen 5,8 Prozent fester, hatten zwischenzeitlich aber auch schon um über 20 Prozent zugelegt. Foxconn gaben um 2,6 Prozent nach.
CREDIT
Weiter leicht nach oben geht es mit den Prämien für Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen. Die Volatilität in allen anderen Assetklassen schlägt sich auch hier nieder. Im Fokus des Kreditmarktes stehen weiter die Sorgen um den Markt für High-Yield-Anleihen. Vor allem die US-Indizes befinden sich hier weiter auf Talfahrt. Allerdings mehren sich nun auch die Stimmen, welche die Ausweitung der Risikoprämien als übertrieben ansehen. So weisen die Analysten der Unicredit darauf hin, dass US-High-Yield-Anleihen zu billig geworden seien angesichts der starken Fundamentaldaten und der Wachstumsaussichten für die USA. Die Corporate-Bond-Spreads und das Rendite-Differential zu den europäischen Hochzinsanleihen stünden mittlerweile auf dem höchsten Stand seit 2007. Diese Levels seien "übertrieben", so die Unicredit. Ein Grund für diese Unterperformance sei das hohe Gewicht von 17,3 Prozent des Energie-Sektors im US High-Yield iBoxx Non-Financial Index.
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