DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires
FEIERTAGSHINWEIS
DIENSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Verteidigers des Vaterlandes geschlossen.
TAGESTHEMA
Honeywell International und United Technologies haben offenbar mit einer Fusion geliebäugelt. Allerdings sollen die Gespräche schon wieder beendet worden sein - zu groß wären wohl die regulatorischen Hürden gewesen. Auch über die Frage, wer das fusionierte Unternehmen hätte führen sollen, habe Uneinigkeit bestanden. Sowohl Honeywell als auch United Technologies sind jeweils mehr als 70 Milliarden US-Dollar wert und würden gemeinsam auf mehr als 300.000 Mitarbeiter kommen. Die Gespräche hätten im vergangenen Jahr begonnen, als United Technologies mit Fusionsabsichten an Honeywell herangetreten sei, sagten mit der Sache vertraute Personen. Aber beide seien sich in wichtigen Punkten uneins gewesen. Honeywell habe im Herbst einen Fusionsvorschlag unterbreitet, der aber vom United-Technologies-Management mit Blick auf die kartellrechtlichen Bedenken nicht gut geheißen worden sei. Honeywell habe angeboten, 108 Dollar je United-Technologies-Aktie zu zahlen, davon rund 42 Dollar in bar, erklärte ein Informant weiter. Honeywell habe argumentiert, bei einem Zusammengehen seien Einsparungen von an die 3,5 Milliarden Dollar möglich, und kartellrechtlichen Bedenken könne man ausräumen.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen
12:00 Home Depot Inc, Ergebnis 4Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
-US
15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember
20 Städte
PROGNOSE: +5,9% gg Vj
zuvor: +5,8% gg Vj
16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar
PROGNOSE: -2,7% gg Vm
zuvor: +14,7% gg Vm
16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar
PROGNOSE: 97,0
zuvor: 98,1
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.929,50 -0,35% Nikkei-225 16.052,05 -0,37% Hang-Seng-Index 19.444,31 -0,10% Shanghai-Composite 2.883,67 -1,49% S&P/ASX 200 4.979,60 -0,43%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Etwas leichter - Vor allem an den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong sowie in Sydney geht es abwärts, während Tokio nur knapp im Minus schloss. Marktbeobachter sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem die Börsen an den vergangenen Tagen überwiegend zugelegt und einen Teil der schweren Verluste zum Jahresauftakt wieder aufgeholt hatten. Für leichte Verunsicherung sorgt, dass die chinesische Notenbank den Yuan deutlich niedriger fixiert hat. In Sydney war BHP Billiton das Hauptthema. Der Rohstoffriese hat nach einem Rekordverlust seine Dividende erstmals seit 15 Jahren massiv gekürzt, aber nicht gänzlich gestrichen. Am Aktienmarkt wurde diese Nachricht eher wie ein Befreiungsschlag aufgenommen: Der Aktienkurs legte um über 2,6 Prozent zu. Marktteilnehmer sprachen von Schnäppchenkäufen bei der Aktie, die in den vergangenen zwölf Monaten im Zuge der verfallenden Rohstoffpreise 42 Prozent an Wert verloren hatte. Rio Tinto gewannen 1,4 Prozent.
US-NACHBÖRSE
Die Aktien des LED-Maschinenherstellers Veeco und des Herstellers von Fitnessuhren und -messgeräten, Fitbit, standen stark unter Druck. Veeco verloren nach der Vorlage von Quartalszahlen 14,6 Prozent, für Fitbit ging es nach einer Umsatzwarnung um 15,3 Prozent in den Keller. Ondeck brachen sogar um über 20 Prozent ein. Das auf die Vergabe von Kleinkrediten spezialisierte Unternehmen meldete zwar einen Anstieg der Einnahmen um 67 Prozent, allerdings wuchsen die operativen Ausgaben noch stärker, so dass Ondeck einen Nettoverlust von 4,6 Millionen Dollar auswies.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut
DJIA 16.620,66 1,40 228,67
S&P-500 1.945,50 1,45 27,72
Nasdaq-Comp. 4.570,61 1,47 66,18
Nasdaq-100 4.231,27 1,61 67,18
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,00 Mrd 1,16 Mrd
Gewinner 2.420 1.544
Verlierer 713 1.572
Unverändert 69 93
Fest - Kräftig steigende Ölpreise beförderten die Kauflaune, hinzu kam ein Schubser aus China. Die Börse in Schanghai war auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert. Gesucht waren mit dem steigenden Ölpreis Aktien der Branche. Chevron stiegen um 2,7 Prozent, Devon Energy um 8,5 Prozent und Conocophillips um 4,8 Prozent. Stärkster Wert im S&P-500 waren Chesapeake Energy mit einem Plus von 19,5 Prozent. Auch unternehmensseitig kam frische Fantasie in den Markt: Kreisen zufolge gab es Gespräche über eine Übernahme von United Technologies durch Honeywell. Die United-Tech-Aktie sprang darauf um 4,7 Prozent nach oben, Honeywell fielen um 2 Prozent. Allergan gewannen 3,6 Prozent, nachdem der Pharmakonzern im vergangenen Quartal seinen Verlust verringert hatte.
TREASURYS
Laufzeit Kurs Änderung Rendite Änderung in Bp 10 Jahre 98-23/32 -4/32 1,77% +1,6 30 Jahre 97-17/32 -10/32 2,62% +1,5
Anleihen waren angesichts der Kauffreude am Aktienmarkt kaum gefragt. Die Rendite der zehnjährigen Papiere lag bei 1,77 Prozent und damit 2 Basispunkte über dem Niveau vom Freitag.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 9.06 Uhr EUR/USD 1,1038 +0,1% 1,1025 1,1089 EUR/JPY 123,87 -0,5% 124,50 125,18 USD/JPY 112,21 -0,6% 112,93 112,88 USD/KRW 1232,26 +0,7% 1223,95 1234,43 USD/CNY 6,5281 +0,1% 6,5218 6,5193 USD/CNH 6,5344 +0,1% 6,5290 6,5255 USD/HKD 7,7703 -0,0% 7,7706 7,7720 AUD/USD 0,7237 +0,2% 0,7225 0,7180
Der Euros stand den ganzen Tag über unter Druck. Die Gemeinschaftswährung lag im späten US-Geschäft nur noch bei 1,1027 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1131. Analysten zufolge leidet der Euro genauso wie das britische Pfund unter der Unsicherheit rund um die kommende Abstimmung über einen möglichen EU-Austritt Großbritanniens. "Die negativen Auswirkungen eines möglichen Brexit für die Eurozone dürften immer stärker in den Fokus rücken und den Euro belasten", hieß es bei den Devisenexperten von Danske. Das Pfund verbilligte sich noch deutlich stärker von 1,44 Dollar am späten Freitag auf 1,4152 Dollar.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) +/- % +/- USD Vortag (Schluss) WTI/Nymex 32,90 33,39 -1,47 -0,49 33,39 Brent/ICE 34,24 34,69 -1,30 -0,45 34,73
Die Ölpreise profitierten weiter davon, dass die Zahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA zuletzt bereits den neunten Rückgang in Folge verzeichnete und legten kräftig zu. Damit, so die Hoffnung der Ölbullen, könnte die US-Produktion an Dynamik verlieren. Dazu passten auch Aussagen der Internationalen Energie-Agentur (IEA). Diese rechnet damit, dass die globale Ölschwemme im nächsten Jahr ihr Ende findet. Daher dürften die Märkte wieder ihr Gleichgewicht finden. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI kletterte um 6,2 Prozent auf 31,48 Dollar. Am Dienmstag kommen die Preise im asiatischen Geschäft wieder etwas zurück, weil das von Russland und Saudi-Arabien ins Auge gefasste Einfrieren der Ölförderung auf dem (hohen) Januar-Niveau von der Opec als Ganzes weiterhin noch nicht abgenickt ist, obwohl inzwischen Gespräche zwischen der Opec und Russland stattfinden.
METALLE
Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.216,03 1.207,00 +0,7% +9,03 Silber (Spot) 15,24 15,18 +0,3% +0,05 Platin (Spot) 927,35 925,50 +0,2% +1,85 Kupfer-Future 2,10 2,12 -0,8% -0,02
Die Kauffreude an den Aktienmärkten und bei Industrierohstoffen warf einen Schatten auf den "sicheren Hafen" Gold. Der Preis für die Feinunze fiel im US-Handel um 1,5 Prozent auf 1.208 Dollar.
MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR
KONJUNKTUR JAPAN
Der japanische Finanzminister Taro Aso hält zusätzliche Konjunkturspritzen für möglich. Während einer Parlamentssitzung sagte er: "Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass die wirtschaftliche Situation es erfordert, wird es für uns selbstverständlich sein auf flexible Art zu antworten."
KONJUNKTUR SINGAPUR
Die Verbraucherpreise Singapurs sind im Januar in der Kernrate zum Vorjahr um 0,6 Prozent gesunken, während Analysten einen Rückgang um 0,7 Prozent vorhergesagt hatten.
SYRIENKRISE
Syriens Staatschef Baschar al-Assad hat für den 13. April überraschend Parlamentswahlen angesetzt. Kurz zuvor hatten die USA und Russland eine Einigung auf eine ab Samstag geltende Waffenruhe verkündet.
BHP BILLITON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 23, 2016 01:52 ET (06:52 GMT)
ist angesichts eines Rekordverlustes und massiver Abschreibungen im ersten Geschäftshalbjahr von seinem Dividendenversprechen abgerückt. Der größte Minenkonzern der Welt, der seinen Aktionären eigentlich eine steigende oder zumindest stabile bleibende Dividende versprochen hatte, streicht die Halbjahresdividende um 74 Prozent auf 16 Cent je Aktie, nachdem im ersten Halbjahr ein Rekordverlust von 5,67 Milliarden US-Dollar aufgelaufen war. Über mögliche Einschnitte bei der Dividende war bereits spekuliert worden, nachdem BHP vor gut einem Monat deutlich gemacht hatte, sich angesichts des Einbruchs der Weltrohstoffmärkte dem Schutz seiner Bilanz verpflichtet zu sehen.
QANTAS
hat im ersten Geschäftshalbjahr den Gewinn mehr als verdreifacht und will nun für 500 Millionen australische Dollar (umgerechnet 325,9 Millionen Euro) Aktien zurückkaufen. In den ersten sechs Monaten bis Ende Dezember erhöhten die Australier ihren Nettogewinn stärker als erwartet dank der günstigen Kerosinpreise auf 688 von 203 Millionen Dollar. Analysten hatten mit 645,8 Millionen Dollar gerechnet.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/raz/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 23, 2016 01:52 ET (06:52 GMT)
Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.
