DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Die Zunahme der Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich im Februar verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex für die Branche ermäßigte sich auf 51,2 von 52,4 im Januar, als ein Sechsmonatshoch erreicht worden war, wie Caixin Media Co und das Markit-Institut mitteilten. Mit einem Stand oberhalb von 50 zeigt der Dienstleistungssektor zwar weiter grundsätzlich ein Wachstum an, doch die Zunahme des Neugeschäfts hat sich in allen Segmenten nach einem robusten Start ins neue Jahr abgeschwächt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der auch den Baubereich umfasst, war im Februar ebenfalls gefallen - auf 52,7 von 53,5 im Januar.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen
22:05 Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung)
annualisiert
PROGNOSE: -3,3% gg Vq
1. Veröff.: -3,0% gg Vq
zuvor: +2,1% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +4,7% gg Vq
1. Veröff.: +4,5% gg Vq
zuvor: +1,9% gg Vq
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 270.000
zuvor: 272.000
15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar
(2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,5
1. Veröff.: 49,8
zuvor: 53,2
16:00 Auftragseingang Industrie Januar
PROGNOSE: +2,1% gg Vm
zuvor: -2,9% gg Vm
16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar
PROGNOSE: 53,0 Punkte
zuvor: 53,5 Punkte
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.984,50 +0,05% Nikkei-225 16.960,16 +1,28% Hang-Seng-Index 19.892,54 -0,55% Kospi 1.958,17 +0,55% Shanghai-Composite 2.852,61 +0,10% S&P/ASX 200 5.081,10 +1,19%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Anleger in der Region Südostasien setzen erneut auf ein Anhalten der positiven US-Konjunktur. Damit setzt sich die Rally des Vortages fort, wenn auch mit deutlich verminderter Dynamik. Anleger setzen in China auf die Verabschiedung ökonomischer Stimuli auf dem ab Samstag tagenden Volkskongress. In Peking trifft sich derweil eine Expertenkommission, die der Politik beratend zur Seite steht. Stimuli und Expertenwissen zur Belebung der Wirtschaft scheinen auch dringend geboten zu sein. Denn die Zunahme der Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich im Februar gemäß Caixin-Index verlangsamt. Gebremst wird der Markt auch von anstehenden Börsengängen. Am Devisenmarkt legt der südkoreanische Won deutlich zum US-Dollar zu. Die Verbraucherpreise klettern deutlich stärker als erwartet und befeuern Zinserhöhungsfantasien. Auch der australische Dollar zieht nach den guten BIP-Daten des Vortages weiter an auf das höchste Niveau seit einem Jahr. Der Index der Ai Group zum privaten Dienstleistungssektor ist wieder in den Expansionsbereich gestiegen. Derweil hat die chinesische Notenbank den Yuan leicht fester gefixt. Lenovo fallen in Hongkong um 3,6 Prozent, nachdem IBM laut Berichten bei dem Rechnerhersteller ausgestiegen ist. Toshiba ziehen in Tokio um 6,6 Prozent an. Gemäß einem Bericht will sich der Elektronikkonzern zusätzliches Geld leihen, um Restrukturierungskosten zu decken. In Seoul klettern Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering auf ein Dreimonatshoch, Medienberichten zufolge darf die Werft auf einen Großauftrag aus dem Iran hoffen. BHP Billiton gewinnen in Sydney 3,1 Prozent. Für den Dammbruch in Brasilien müssen die Verursacher voraussichtlich deutlich weniger zahlen als gefordert.
US-NACHBÖRSE
Semtech schossen um 13,8 Prozent in die Höhe. Sowohl der bereinigte Gewinn als auch die Umsätze im vierten Quartal hatten die Markterwartungen übertroffen. Auch der Ausblick auf die laufende Periode fiel besser als erwartet aus. Habit Restaurants begaben sich dagegen um 11 Prozent auf Talfahrt. Die Restaurantbetreiber verschreckte Anleger mit einem schwachen Ausblick. American Eagle legten um 0,7 Prozent zu. Der Modekonzern überzeugte im Gegensatz dazu mit seiner Unternehmenszielsetzung. Pure Storage gewannen 3,8 Prozent. Der Datenspeicherer berichtete erstmals seit seinem Börsengang einen positiven Cashflow.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 16.899,32 0,20 34,24 -3,02
S&P-500 1.986,45 0,41 8,10 -2,81
Nasdaq-Comp. 4.703,42 0,29 13,83 -6,07
Nasdaq-100 4.334,39 0,02 0,77 -5,64
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,09 Mrd 1,13 Mrd
Gewinner 2.083 2.596
Verlierer 1.046 568
Unverändert 84 50
Gut behauptet - Nach den deutlichen Aufschlägen am Vortag notierten die Kurse die meiste Zeit um die Nulllinie. Am Dienstag hatten die Indizes noch die größten Tagesgewinne seit Januar verzeichnet. Auch die sonst als Taktgeber gefragten Ölpreise erlebten einen recht volatilen Verlauf. Diese zeigten sich von den deutlich höheren US-Lagerdaten nur kurz geschockt und verzeichneten immerhin ein moderates Plus. Auch ein guter ADP-Arbeitsmarktbericht konnte dem Markt keinen Impuls liefern. Ebenfalls ohne Einfluss auf das Handelsgeschehen blieb das "Beige Book" der US-Notenbank. Abercrombie & Fitch hat im vierten Quartal erstmals seit fast vier Jahren den bereinigten Umsatz auf Quartalssicht gesteigert. Die Aktien legten um 3,6 Prozent zu. Der Agrarchemiekonzern Monsanto wurde dagegen für eine Gewinnwarnung bestraft. Die Aktie rutschte um 7,8 Prozent ab.
TREASURYS
Laufzeit Kurs Änderung Rendite Änderung in Bp 10 Jahre 98 -4/32 1,85% +1,3 30 Jahre 96-3/32 +8/32 2,69% -1,3
Die Notierungen am US-Anleihemarkt gaben mit dem guten ADP-Bericht um dem "Beige Book" leicht nach. "Beide Daten haben die recht optimistische Sicht der Fed für die US-Konjunktur bestätigt", so Stratege Millan Mulraine von TD Securities USA. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte um 1 Basispunkt auf 1,85 Prozent zu.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 09.58 Uhr YTD in % EUR/USD 1,0860 -0,1% 1,0869 1,0863 0% EUR/JPY 123,90 +0,3% 123,48 124,20 -2,8% USD/JPY 114,08 +0,4% 113,61 114,35 -2,8% USD/KRW 1214,25 -1,1% 1227,40 1227,78 +3,2% USD/CNY 6,5438 -0,1% 6,5510 6,5500 +0,8% USD/CNH 6,5435 -0,1% 6,5485 6,5543 -0,4% USD/HKD 7,7748 +0,0% 7,7740 7,7754 +0,3% AUD/USD 0,7312 +0,4% 0,7285 0,7222 +0,4%
Der Dollar konnte zwischenzeitliche Gewinne nach dem guten ADP-Bericht nicht verteidigen. Die Daten erhöhten Erwartungen, dass der offizielle US-Arbeitsmarktbericht nach der schwachen Entwicklung im Januar wieder anzieht und nährten insofern auch Zinserhöhungspekulationen in den USA. Nachdem der Euro im Tagestief schon bis auf 1,0825 Dollar abgerutscht war, setzte im Verlauf eine Erholung ein. Im späten US-Handel notierte er bei 1,0870 Dollar. Auf der Gemeinschaftswährung laste weiter die Erwartung, dass die EZB in der kommenden Woche ihre Geldpolitik abermals lockern werde, hieß es.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) +/- % +/- USD Vortag (Schluss) WTI/Nymex 34,64 34,66 -0,06 -0,02 34,66 Brent/ICE 36,77 36,93 -0,43 -0,16 37,06
Für die Ölpreise ging es nach den wöchentlichen US-Lagerdaten zunächst nach unten, denn der Anstieg war mit 10,4 Millionen Barrel fast fünf Mal so hoch wie erwartet. Weil die Gesamtfördermenge in den USA sich aber weiter reduzierte, erholten sich die Preise rasch wieder. "Die Sichtweise des Marktes hat sich geändert", merkte Analyst Phil Flynn von Price Futures Group an. "Er reagiert nun nicht mehr geschockt, sondern schaut auch hinter die Zahlen". Ein Barrel der Sorte WTI legte zum US-Settlement um 0,8 Prozent auf 34,66 Dollar zu. Für Brent ging es um 0,3 Prozent auf 36,93 Dollar nach oben. Die Ölpreise verzeichneten damit bereits den dritten Handelstag in Folge ein Plus. Etwas Rückenwind kam auch davon, dass Russlands Präsident Wladimir Putin versicherte, dass russische Ölförderer ihre Förderung dieses Jahr auf dem Stand von Januar einfrieren werden.
METALLE
Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.241,76 1.239,68 +0,2% +2,09 Silber (Spot) 14,98 14,95 +0,2% +0,03 Platin (Spot) 936,25 934,81 +0,2% +1,44 Kupfer-Future 2,18 2,18 +0,1% +0,00
Der Goldpreis sprang auf den höchsten Stand seit rund drei Wochen und stieg zum US-Settlement um 0,9 Prozent auf 1.242 Dollar.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
US-VORWAHLEN
Der frühere Neurochirurg Ben Carson sieht keine Zukunft mehr für seine Beteiligung am Präsidentschaftsrennen der US-Republikaner. Nach den Ergebnissen bei den Vorwahlen vom Super-Dienstag habe er entschieden, nicht an der Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber am Donnerstagabend in seiner Heimatstadt Detroit teilzunehmen, teilte Carson mit.
US-KONJUNKTUR
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 03, 2016 01:58 ET (06:58 GMT)
Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in den meisten Distrikten in den vergangenen vier Wochen verstärkt. Zudem wurde auch in den meisten Regionen eine Belebung des Arbeitsmarktes verzeichnet, hieß es im aktuellen Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank. Auch die Kreditvergabe zeigte eine moderate Zunahme, ebenso stiegen die Ausgaben der Konsumenten. Die Mehrheit der Distrikte meldete zudem eine Belebung auf dem Arbeitsmarkt.
US-GELDPOLITIK
Nach Einschätzung des US-Notenbankpräsidenten von San Francisco sind die fundamentalen Aussichten für die US-Wirtschaft trotz der jüngsten Marktturbulenzen weiterhin intakt. Das grundlegende Bild habe sich nicht geändert, unterstrich John Williams.
KOREAKRISE
Kurz nach der drastischen Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea durch den UN-Sicherheitsrat hat das Land nach südkoreanischen Angaben mehrere Kurzstreckengeschosse ins Meer abgeschossen.
INFLATION SÜDKOREA
Verbraucherpreise Feb +1,3% (PROG: +0,9%) gg Vorjahr
Verbraucherpreise Feb +0,5% (PROG: +0,1%) gg Vormonat
Verbraucherpreise Kernrate Feb +1,8% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat
GELDPOLITIK BRASILIEN
Zentralbank lässt Leitzins SELIC unverändert bei 14,25%.
SAMARCO/VALE/BHP
Der Dammbruch mit Todesopfern und verheerenden Umweltschäden im vergangenen Jahr in Brasilien kommt die Verursacher deutlich weniger teuer zu stehen. Das Bergbauunternehmen Samarco und seine beiden Mutterkonzerne BHP Billiton und Vale einigten sich mit den brasilianischen Behörden und zahlen nun wahrscheinlich deutlich weniger als die Regierung mit 20,2 Milliarden brasilianischen Real gefordert hatten.
SAMSONITE
Der Kofferhersteller steht offenbar kurz vor der Übernahme seines Wettbewerbers Tumi. Eine solche Transaktion werde noch in dieser Woche angekündigt, berichten mehrere Informanten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2016 01:58 ET (06:58 GMT)
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