Arbon (ots) -
- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format
unter http://presseportal.ch/de/nr/100052526 heruntergeladen
werden -
This press release or the information contained therein is not
being issued and may not be published or distributed in the United
States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute
an offer of securities for sale in such countries. Diese
Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Information sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan
bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen
Ländern dar. *********************
- Ausgabe von 2'640'000 neuen Aktien, was rund 5.8% des kotierten
Aktienkapitals der AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG")
entspricht.
- Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung dient der Refinanzierung der
im Juni 2016 bekannt gegebenen Akquisition der Koralle Gruppe.
- Artemis Beteiligungen I AG, die Hauptaktionärin der AFG, ist
bereit, sämtliche neu geschaffenen Aktien zu erwerben, soweit
sie nicht anderen Investoren zum gleichen oder einem höheren
Ausgabepreis als dem von Artemis gebotenen Mindestpreis von CHF
CHF 13.55 pro Aktie zugeteilt werden.
Arbon, 19. September 2016 - Wie anlässlich der Medienmitteilung
vom 15. September 2016 zum Zusammenschluss der AFG und der Looser
Holding AG bekannt gegeben, lanciert die AFG eine Kapitalerhöhung aus
bestehendem genehmigtem Kapital durch Ausgabe von 2.64 Mio. neu zu
schaffenden Namenaktien. Dadurch wird sich das Aktienkapital um rund
5.8% erhöhen. Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung dient der
Refinanzierung der im Juni 2016 bekannt gegebenen Akquisition der
Koralle Gruppe.
Die Transaktion findet in Form einer Platzierung unter Ausschluss
der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre statt. Der endgültige
Ausgabepreis der neuen Aktien wird im Rahmen eines Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, zu welchem ausgewählte Investoren
in der Schweiz (Privatplatzierung) sowie institutionelle Investoren
ausserhalb der Schweiz (auf Regulation S Basis) eingeladen werden.
Der Ausgabepreis der neuen Aktien wird nach dem Abschluss des
Bookbuildings, voraussichtlich am 20. September 2016, bekanntgegeben.
Im Zusammenhang mit der Platzierung ist Michael Pieper als
AFG-Ankeraktionär bereit, über die von ihm gehaltene Artemis
Beteiligungen I AG durch die Eingabe eines fest zugesicherten
Kaufauftrages in das Order-Buch zum Mindestpreis von CHF 13.55 pro
Aktie für die gesamten 2.64 Mio. Aktien, sämtliche neu geschaffenen
Aktien zu erwerben, soweit sie nicht anderen Investoren zum gleichen
oder einem höheren Ausgabepreis als dem von der Artemis gebotenen
Preis zugeteilt werden. Damit unterstreicht Michael Pieper sein
Engagement in Bezug auf die AFG weiter. Gleichzeitig würde er bzw.
die Artemis Beteiligungen I AG aber selbst bei Zuteilung sämtlicher
neuen Aktien unter dem Grenzwert von 33 1/3% der Stimmrechte der AFG
bleiben.
Die AFG hat sich dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90
Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzugehen. Von
diesem Lock-Up ausgenommen ist die Ausgabe von neuen Aktien im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Kauf- und Tauschangebot an die
Aktionäre der Looser Holding AG. Artemis Beteiligungen I AG hat sich
ebenfalls zu einem Lock-Up von 90 Tagen nach Abschluss der
Platzierung verpflichtet.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 22. September 2016
kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden.
Am gleichen Tag wird voraussichtlich auch die Lieferung der neuen
Aktien gegen Bezahlung erfolgen.
UBS wird die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner begleiten.
********************* Disclaimer This press release is for
information purposes only and constitutes neither an offer to sell
nor a solicitation to buy shares in AFG Arbonia-Forster-Holding AG
(the "Shares") in any jurisdiction, nor shall it (or any part of it)
or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on
in connection with, a contract therefore. The Shares will solely be
sold by way of a private placement to pre-selected qualified
investors who do not purchase the Shares with the intention to
distribute them to the public and without any public advertisement.
This press release does not constitute an offering prospectus, and
no securities will be offered directly or indirectly to the public,
within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of
Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing
rules of the SIX Swiss Exchange.
Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der AFG Arbonia-Forster-Holding
AG (die "Aktien") in irgendeiner Jurisdiktion dar. Die Aktien werden
im Sinne einer Privatplatzierung ausschliesslich ausgewählten
qualifizierten Anlegern angeboten, die nicht beabsichtigen, diese an
das Publikum weiter zu veräussern. Ferner gilt diese Pressemitteilung
nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR
oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX
Swiss Exchange.
This communication is directed only at persons in the United
Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to
investments falling within article 19(5) of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"),
(ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net
worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or
(iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such
persons together being referred to as "Relevant Persons"). This
communication must not be acted on or relied on by persons who are
not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which
this communication relates is available only to Relevant Persons and
will be engaged in only with Relevant Persons.
This communication does not constitute an "offer of securities to
the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the
European Union, as amended (the "Prospectus Directive")) of the
securities referenced herein in any member state of the European
Economic Area (the "EEA"). Any offers of securities to persons in the
EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus
Directive, as implemented in member states of the EEA, from the
requirement to produce a prospectus for offers of securities.
The securities referenced herein have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"U.S. Securities Act"), or under any law of any state of the United
States of America, and may not be offered, sold, resold, or
delivered, directly or indirectly, in or into the United States,
except pursuant to an exemption from the registration requirements of
the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. AFG
Arbonia-Forster-Holding AG will not register or make a public offer
of its securities, or otherwise conduct the public purchase and
exchange offer, in the United States.
This communication is not for distribution in the United States,
Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an
offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities
in any jurisdiction in which such an offer or solicitation would be
unlawful
Originaltext: AFG Management AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2
ISIN: CH0110240600
Kontakt:
Alexander von Witzleben
AFG Verwaltungsratspräsident und CEO
Felix Bodmer
CFO
Fabienne Zürcher
AFG Corporate Communications
T 41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@afg.ch
- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format
unter http://presseportal.ch/de/nr/100052526 heruntergeladen
werden -
This press release or the information contained therein is not
being issued and may not be published or distributed in the United
States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute
an offer of securities for sale in such countries. Diese
Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Information sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan
bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen
Ländern dar. *********************
- Ausgabe von 2'640'000 neuen Aktien, was rund 5.8% des kotierten
Aktienkapitals der AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG")
entspricht.
- Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung dient der Refinanzierung der
im Juni 2016 bekannt gegebenen Akquisition der Koralle Gruppe.
- Artemis Beteiligungen I AG, die Hauptaktionärin der AFG, ist
bereit, sämtliche neu geschaffenen Aktien zu erwerben, soweit
sie nicht anderen Investoren zum gleichen oder einem höheren
Ausgabepreis als dem von Artemis gebotenen Mindestpreis von CHF
CHF 13.55 pro Aktie zugeteilt werden.
Arbon, 19. September 2016 - Wie anlässlich der Medienmitteilung
vom 15. September 2016 zum Zusammenschluss der AFG und der Looser
Holding AG bekannt gegeben, lanciert die AFG eine Kapitalerhöhung aus
bestehendem genehmigtem Kapital durch Ausgabe von 2.64 Mio. neu zu
schaffenden Namenaktien. Dadurch wird sich das Aktienkapital um rund
5.8% erhöhen. Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung dient der
Refinanzierung der im Juni 2016 bekannt gegebenen Akquisition der
Koralle Gruppe.
Die Transaktion findet in Form einer Platzierung unter Ausschluss
der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre statt. Der endgültige
Ausgabepreis der neuen Aktien wird im Rahmen eines Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, zu welchem ausgewählte Investoren
in der Schweiz (Privatplatzierung) sowie institutionelle Investoren
ausserhalb der Schweiz (auf Regulation S Basis) eingeladen werden.
Der Ausgabepreis der neuen Aktien wird nach dem Abschluss des
Bookbuildings, voraussichtlich am 20. September 2016, bekanntgegeben.
Im Zusammenhang mit der Platzierung ist Michael Pieper als
AFG-Ankeraktionär bereit, über die von ihm gehaltene Artemis
Beteiligungen I AG durch die Eingabe eines fest zugesicherten
Kaufauftrages in das Order-Buch zum Mindestpreis von CHF 13.55 pro
Aktie für die gesamten 2.64 Mio. Aktien, sämtliche neu geschaffenen
Aktien zu erwerben, soweit sie nicht anderen Investoren zum gleichen
oder einem höheren Ausgabepreis als dem von der Artemis gebotenen
Preis zugeteilt werden. Damit unterstreicht Michael Pieper sein
Engagement in Bezug auf die AFG weiter. Gleichzeitig würde er bzw.
die Artemis Beteiligungen I AG aber selbst bei Zuteilung sämtlicher
neuen Aktien unter dem Grenzwert von 33 1/3% der Stimmrechte der AFG
bleiben.
Die AFG hat sich dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90
Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzugehen. Von
diesem Lock-Up ausgenommen ist die Ausgabe von neuen Aktien im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Kauf- und Tauschangebot an die
Aktionäre der Looser Holding AG. Artemis Beteiligungen I AG hat sich
ebenfalls zu einem Lock-Up von 90 Tagen nach Abschluss der
Platzierung verpflichtet.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 22. September 2016
kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden.
Am gleichen Tag wird voraussichtlich auch die Lieferung der neuen
Aktien gegen Bezahlung erfolgen.
UBS wird die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner begleiten.
********************* Disclaimer This press release is for
information purposes only and constitutes neither an offer to sell
nor a solicitation to buy shares in AFG Arbonia-Forster-Holding AG
(the "Shares") in any jurisdiction, nor shall it (or any part of it)
or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on
in connection with, a contract therefore. The Shares will solely be
sold by way of a private placement to pre-selected qualified
investors who do not purchase the Shares with the intention to
distribute them to the public and without any public advertisement.
This press release does not constitute an offering prospectus, and
no securities will be offered directly or indirectly to the public,
within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of
Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing
rules of the SIX Swiss Exchange.
Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der AFG Arbonia-Forster-Holding
AG (die "Aktien") in irgendeiner Jurisdiktion dar. Die Aktien werden
im Sinne einer Privatplatzierung ausschliesslich ausgewählten
qualifizierten Anlegern angeboten, die nicht beabsichtigen, diese an
das Publikum weiter zu veräussern. Ferner gilt diese Pressemitteilung
nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR
oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX
Swiss Exchange.
This communication is directed only at persons in the United
Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to
investments falling within article 19(5) of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"),
(ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net
worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or
(iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such
persons together being referred to as "Relevant Persons"). This
communication must not be acted on or relied on by persons who are
not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which
this communication relates is available only to Relevant Persons and
will be engaged in only with Relevant Persons.
This communication does not constitute an "offer of securities to
the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the
European Union, as amended (the "Prospectus Directive")) of the
securities referenced herein in any member state of the European
Economic Area (the "EEA"). Any offers of securities to persons in the
EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus
Directive, as implemented in member states of the EEA, from the
requirement to produce a prospectus for offers of securities.
The securities referenced herein have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"U.S. Securities Act"), or under any law of any state of the United
States of America, and may not be offered, sold, resold, or
delivered, directly or indirectly, in or into the United States,
except pursuant to an exemption from the registration requirements of
the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. AFG
Arbonia-Forster-Holding AG will not register or make a public offer
of its securities, or otherwise conduct the public purchase and
exchange offer, in the United States.
This communication is not for distribution in the United States,
Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an
offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities
in any jurisdiction in which such an offer or solicitation would be
unlawful
Originaltext: AFG Management AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2
ISIN: CH0110240600
Kontakt:
Alexander von Witzleben
AFG Verwaltungsratspräsident und CEO
Felix Bodmer
CFO
Fabienne Zürcher
AFG Corporate Communications
T 41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@afg.ch