Arbon (ots) - This press release or the information contained
therein is not being issued and may not be (directly or indirectly)
distributed in the United States of America, Canada, Australia or
Japan or in any other jurisdiction where such distribution would be
unlawful, and does not constitute an offer of securities for sale in
such countries.
Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Informationen sind nicht zur (direkten oder indirekten)
Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien, Japan oder irgendeinem Staat, dessen
Gesetze eine solche Weiterverbreitung verbieten würden, bestimmt und
stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in solchen Ländern
dar.
*********
Arbon, 13. Dezember 2016 - Das am 29. September 2016
veröffentlichte Kauf- und Tauschangebot der AFG für alle sich im
Publikum befindenden Namenaktien der Looser wird heute, 13. Dezember
2016, vollzogen. Die Arbonia (ehem. AFG) verfügt über eine
Beteiligung von 97.53 Prozent an Looser. Durch den Zusammenschluss
der beiden Gesellschaften entsteht ein führender europäischer
Gebäudezulieferer.
Am 29. September 2016 veröffentlichte die AFG
Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") ein öffentliches Kauf- und
Tauschangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der
Looser Holding AG ("Looser"). Sämtliche Bedingungen des Angebots sind
per heutigem Vollzugsdatum erfüllt. Die Arbonia AG ("Arbonia") (ehem.
AFG) hält derzeit 97.53 Prozent der Stimmrechte und des
Aktienkapitals der Looser.
Am heutigen 13. Dezember 2016 erfolgt der Vollzug des öffentlichen
Kauf- und Tauschangebots sowie des Aktienkaufvertrags vom 14.
September 2016 mit den bisherigen Hauptaktionären der Looser,
bestehend aus Mitgliedern der Familie Looser sowie Mitgliedern des
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Looser. Im Rahmen des
Vollzugs erfolgt die Zuteilung von neuen Arbonia-Aktien sowie die
Auszahlung der Barkomponente an die bisherigen Aktionäre der Looser,
die ihre Aktien unter dem Angebot angedient oder diese über den
Aktienkaufvertrag an die AFG verkauft haben. Die Auszahlung der
Barabgeltung bei Bruchteilen erfolgt am 14. Dezember 2016. Der 13.
Dezember 2016 ist gleichzeitig der erste Handelstag der insgesamt
20'373'996 neu geschaffenen Namenaktien der Arbonia (ehem. AFG) an
der SIX Swiss Exchange. Nach Abschluss der Transaktion wird die
Arbonia ein Aktienkapital von CHF 287'640'318, eingeteilt in
68'485'790 Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 4.20
ausgegeben haben.
Mit dem Abschluss der Transaktion startet der Integrationsprozess
des Innentürengeschäfts von Looser in die Division Gebäudesicherheit
der Arbonia Gruppe. Ein internes und gesellschaftsübergreifendes Team
verfolgt auf der Basis eines detailliert ausgearbeiteten Zeitplans
den laufenden Integrationsprozess mit dem Ziel, einen neuen, starken
Geschäftsbereich der Arbonia zu formen und die geplanten Synergien
bis spätestens 2019 zu realisieren. Der Bereich
Industrie-Dienstleistungen wird wie bereits kommuniziert als
eigenständiger Geschäftsbereich der Arbonia Gruppe fortgeführt.
Mit dem Vollzug (Closing) der Übernahme von Looser wird der
Verwaltungsrat der Arbonia mit den neuen Verwaltungsräten Dr. Rudolf
Huber und Thomas Lozser erweitert.
Ebenfalls wird die bereits an der a.o. Generalversammlung bedingt
und mit Wirkung auf den Erwerb der Mehrheit der Aktien der Looser
beschlossene Umfirmierung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG in
Arbonia AG per heutigem Datum umgesetzt. Der neue Markenauftritt der
Arbonia baut auf dem historischen Schriftzug der AFG auf - das Logo
ist schlicht in Schwarz gehalten.
Der Verwaltungsrat der Looser besteht neu aus Alexander von
Witzleben, Präsident des Verwaltungsrats und CEO der Arbonia AG,
Felix Bodmer, CFO der Arbonia AG, und Christoph Fierz, dem bisherigen
CFO der Looser Gruppe. Es ist vorgesehen, dass Christoph Fierz an der
noch in diesem Jahr stattfindenden Verwaltungsratssitzung zum
Delegierten des Verwaltungsrats der Looser ernannt und somit deren
Geschäftsführung bis auf Weiteres übernehmen wird. Als Mitglied des
Integrationsteams begleitet er zudem die Eingliederung der Bereiche
Türen und Industriedienstleistungen in die Arbonia Gruppe und bleibt
weiterhin verantwortlich für den Verkaufsprozess des
Geschäftsbereichs Beschichtungen. Dr. Rudolf Huber tritt somit per
sofort von seinem Amt als interimistischer CEO der Looser Gruppe
zurück.
Weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite
www.arbonia.com. Die Valorennummer bleibt wie bis anhin 11'024'060,
das Tickersymbol ändert sich von AFGN in ARBN.
*********
Disclaimer
This press release is for informational purposes only and
constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy
securities. Furthermore, this press release does not constitute a
prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the
Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning
of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The public purchase
and exchange offer (the "Public Tender Offer") for all publicly held
shares in Looser Holding AG will be made solely by means of, and on
the basis of, the published offer prospectus (including any
amendments thereto, if any). An investment decision regarding the
acceptance of the Public Tender Offer should only be made on the
basis of the offer prospectus. The offer prospectus is available free
of charge on the website
www.afg.ch/en/servicenavigation/publications.
Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gilt diese
Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a
und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kauf-
und Tauschangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche
sich im Publikum befindenden Aktien der Looser Holding AG erfolgt
ausschliesslich durch und auf Basis des veröffentlichten
Angebotsprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots
sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der
Angebotsprospekt ist auf der Website
www.afg.ch/de/servicenavigation/publikationen kostenfrei erhältlich.
This communication is directed only at persons in the United
Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to
investments falling within article 19(5) of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"),
(ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net
worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or
(iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such
persons together being referred to as "Relevant Persons"). This
communication must not be acted on or relied on by persons who are
not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which
this communication relates is available only to Relevant Persons and
will be engaged in only with Relevant Persons.
This communication does not constitute an "offer of securities to
the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the
European Union (the "Prospectus Directive")) of the securities to be
issued in connection with the public purchase and exchange offer for
all publicly held shares in Looser Holding AG in any member state of
the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of securities to
persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the
Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA,
from the requirement to produce a prospectus for offers of
securities.
The securities to be issued in connection with the public purchase
and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG
have not been and will not be registered under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under any law
of any state of the United States of America, and may not be offered,
sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the
United States, except pursuant to an exemption from the registration
requirements of the U.S. Securities Act and applicable state
securities laws. AFG Arbonia-Forster-Holding AG will not register or
make a public offer of its securities, or otherwise conduct the
public purchase and exchange offer, in the United States.
This communication is not for distribution in the United States,
Canada, Australia or Japan. Neither this communication nor the public
purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser
Holding AG constitutes an offer to sell or the solicitation of an
offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an
offer or solicitation would be unlawful.
Originaltext: AFG Management AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2
ISIN: CH0110240600
Kontakt:
Alexander von Witzleben
Verwaltungsratspräsident und CEO
Fabienne Zürcher
Leiterin Corporate Communications
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@arbonia.com
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Japan or in any other jurisdiction where such distribution would be
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Arbon, 13. Dezember 2016 - Das am 29. September 2016
veröffentlichte Kauf- und Tauschangebot der AFG für alle sich im
Publikum befindenden Namenaktien der Looser wird heute, 13. Dezember
2016, vollzogen. Die Arbonia (ehem. AFG) verfügt über eine
Beteiligung von 97.53 Prozent an Looser. Durch den Zusammenschluss
der beiden Gesellschaften entsteht ein führender europäischer
Gebäudezulieferer.
Am 29. September 2016 veröffentlichte die AFG
Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") ein öffentliches Kauf- und
Tauschangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der
Looser Holding AG ("Looser"). Sämtliche Bedingungen des Angebots sind
per heutigem Vollzugsdatum erfüllt. Die Arbonia AG ("Arbonia") (ehem.
AFG) hält derzeit 97.53 Prozent der Stimmrechte und des
Aktienkapitals der Looser.
Am heutigen 13. Dezember 2016 erfolgt der Vollzug des öffentlichen
Kauf- und Tauschangebots sowie des Aktienkaufvertrags vom 14.
September 2016 mit den bisherigen Hauptaktionären der Looser,
bestehend aus Mitgliedern der Familie Looser sowie Mitgliedern des
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Looser. Im Rahmen des
Vollzugs erfolgt die Zuteilung von neuen Arbonia-Aktien sowie die
Auszahlung der Barkomponente an die bisherigen Aktionäre der Looser,
die ihre Aktien unter dem Angebot angedient oder diese über den
Aktienkaufvertrag an die AFG verkauft haben. Die Auszahlung der
Barabgeltung bei Bruchteilen erfolgt am 14. Dezember 2016. Der 13.
Dezember 2016 ist gleichzeitig der erste Handelstag der insgesamt
20'373'996 neu geschaffenen Namenaktien der Arbonia (ehem. AFG) an
der SIX Swiss Exchange. Nach Abschluss der Transaktion wird die
Arbonia ein Aktienkapital von CHF 287'640'318, eingeteilt in
68'485'790 Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 4.20
ausgegeben haben.
Mit dem Abschluss der Transaktion startet der Integrationsprozess
des Innentürengeschäfts von Looser in die Division Gebäudesicherheit
der Arbonia Gruppe. Ein internes und gesellschaftsübergreifendes Team
verfolgt auf der Basis eines detailliert ausgearbeiteten Zeitplans
den laufenden Integrationsprozess mit dem Ziel, einen neuen, starken
Geschäftsbereich der Arbonia zu formen und die geplanten Synergien
bis spätestens 2019 zu realisieren. Der Bereich
Industrie-Dienstleistungen wird wie bereits kommuniziert als
eigenständiger Geschäftsbereich der Arbonia Gruppe fortgeführt.
Mit dem Vollzug (Closing) der Übernahme von Looser wird der
Verwaltungsrat der Arbonia mit den neuen Verwaltungsräten Dr. Rudolf
Huber und Thomas Lozser erweitert.
Ebenfalls wird die bereits an der a.o. Generalversammlung bedingt
und mit Wirkung auf den Erwerb der Mehrheit der Aktien der Looser
beschlossene Umfirmierung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG in
Arbonia AG per heutigem Datum umgesetzt. Der neue Markenauftritt der
Arbonia baut auf dem historischen Schriftzug der AFG auf - das Logo
ist schlicht in Schwarz gehalten.
Der Verwaltungsrat der Looser besteht neu aus Alexander von
Witzleben, Präsident des Verwaltungsrats und CEO der Arbonia AG,
Felix Bodmer, CFO der Arbonia AG, und Christoph Fierz, dem bisherigen
CFO der Looser Gruppe. Es ist vorgesehen, dass Christoph Fierz an der
noch in diesem Jahr stattfindenden Verwaltungsratssitzung zum
Delegierten des Verwaltungsrats der Looser ernannt und somit deren
Geschäftsführung bis auf Weiteres übernehmen wird. Als Mitglied des
Integrationsteams begleitet er zudem die Eingliederung der Bereiche
Türen und Industriedienstleistungen in die Arbonia Gruppe und bleibt
weiterhin verantwortlich für den Verkaufsprozess des
Geschäftsbereichs Beschichtungen. Dr. Rudolf Huber tritt somit per
sofort von seinem Amt als interimistischer CEO der Looser Gruppe
zurück.
Weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite
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das Tickersymbol ändert sich von AFGN in ARBN.
*********
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constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy
securities. Furthermore, this press release does not constitute a
prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the
Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning
of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The public purchase
and exchange offer (the "Public Tender Offer") for all publicly held
shares in Looser Holding AG will be made solely by means of, and on
the basis of, the published offer prospectus (including any
amendments thereto, if any). An investment decision regarding the
acceptance of the Public Tender Offer should only be made on the
basis of the offer prospectus. The offer prospectus is available free
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Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gilt diese
Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a
und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kauf-
und Tauschangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche
sich im Publikum befindenden Aktien der Looser Holding AG erfolgt
ausschliesslich durch und auf Basis des veröffentlichten
Angebotsprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots
sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der
Angebotsprospekt ist auf der Website
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Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to
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(ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net
worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or
(iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such
persons together being referred to as "Relevant Persons"). This
communication must not be acted on or relied on by persons who are
not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which
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will be engaged in only with Relevant Persons.
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the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the
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Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA,
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securities.
The securities to be issued in connection with the public purchase
and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG
have not been and will not be registered under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under any law
of any state of the United States of America, and may not be offered,
sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the
United States, except pursuant to an exemption from the registration
requirements of the U.S. Securities Act and applicable state
securities laws. AFG Arbonia-Forster-Holding AG will not register or
make a public offer of its securities, or otherwise conduct the
public purchase and exchange offer, in the United States.
This communication is not for distribution in the United States,
Canada, Australia or Japan. Neither this communication nor the public
purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser
Holding AG constitutes an offer to sell or the solicitation of an
offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an
offer or solicitation would be unlawful.
Originaltext: AFG Management AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526
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ISIN: CH0110240600
Kontakt:
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Verwaltungsratspräsident und CEO
Fabienne Zürcher
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T +41 71 447 45 54
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