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Wien (pta036/15.12.2016/15:00) - Abschluss eines neuen Kredits im Rahmen von 150
Mio. Eur
- Laufzeit von acht Jahren sowie Verzinsung von insgesamt 1,22 % p.a. (95 % fixe
und 5 % variable Verzinsung)
- Deutliche Senkung der Finanzierungskosten durch sukzessive Neuausrichtung der
Konzernfinanzierung
Wienerberger gab heute den Abschluss eines neuen Kredits von 150 Mio. Eur
bekannt. Dieser hat eine Laufzeit von acht Jahren sowie eine Verzinsung von
insgesamt 1,22 % p.a. (95 % fixe und 5 % variable Verzinsung) und steht zur
allgemeinen, laufenden Unternehmensfinanzierung zur Verfügung. Der Club Deal
wurde mit fünf langjährigen Partnerbanken der Wienerberger Gruppe unter
Refinanzierung durch die Oesterreichische Kontrollbank AG umgesetzt: Raiffeisen
Bank International AG, die als Coordinating Mandated Lead Arranger und als
Facility Agent fungiert, Erste Group Bank AG, KBC Bank N.V., SEB AG und
Unicredit Bank Austria AG.
Sukzessive Neuausrichtung der Konzernfinanzierung
Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, zeigt sich hoch
erfreut: "Ich sehe in diesem neuen Kredit einen weiteren wichtigen Schritt zur
sukzessiven Neuausrichtung der Konzernfinanzierung. Die besonders attraktiven
Konditionen, nämlich ein Zinssatz von 1,22 % bei einer Laufzeit von 8 Jahren,
sind ein deutliches und positives Signal, das die sehr gute Reputation der
Wienerberger Gruppe am Finanzierungsmarkt unterstreicht. Gemeinsam mit dem
bereits bekanntgegebenen Rückkauf der Hybridanleihe 2007 am 9. Februar 2017 und
der zeitgleich eintretenden Senkung des Kupons auf die Hybridanleihe 2014 von
6,5 % auf 5 % per Annum, realisieren wir jährliche Einsparungen von 16,7 Mio.
Eur oder von 0,14 Eur je Aktie. Damit setzen wir Mittel frei, die für weitere
Wachstumsschritte genutzt werden können." Durch diesen Schritt bleibt die
unternehmensintern angestrebte Entschuldungsdauer von unter zwei Jahren am
Jahresende unverändert.
Wienerberger Gruppe
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und
Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei
Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen
(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke
Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit
gruppenweit 202 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2015
einen Umsatz von 2.972 Mio. Eur und ein operatives EBITDA von 370 Mio. Eur.
Für Rückfragen:
Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG
T +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com
Wenn Sie den Wienerberger Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie
einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Newsletter abbestellen" an die Adresse
communication@wienerberger.com.
Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil
der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren
gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie
unter
http://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wie
nerberger-aktie/aktionärsstruktur.
(Ende)
Aussender: Wienerberger AG
Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Karin Steinbichler
Tel.: +43 1 60192-10149
E-Mail: communication@wienerberger.com
Website: www.wienerberger.com
ISIN(s): AT0000831706 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1481810400565
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 15, 2016 09:00 ET (14:00 GMT)
Wien (pta036/15.12.2016/15:00) - Abschluss eines neuen Kredits im Rahmen von 150
Mio. Eur
- Laufzeit von acht Jahren sowie Verzinsung von insgesamt 1,22 % p.a. (95 % fixe
und 5 % variable Verzinsung)
- Deutliche Senkung der Finanzierungskosten durch sukzessive Neuausrichtung der
Konzernfinanzierung
Wienerberger gab heute den Abschluss eines neuen Kredits von 150 Mio. Eur
bekannt. Dieser hat eine Laufzeit von acht Jahren sowie eine Verzinsung von
insgesamt 1,22 % p.a. (95 % fixe und 5 % variable Verzinsung) und steht zur
allgemeinen, laufenden Unternehmensfinanzierung zur Verfügung. Der Club Deal
wurde mit fünf langjährigen Partnerbanken der Wienerberger Gruppe unter
Refinanzierung durch die Oesterreichische Kontrollbank AG umgesetzt: Raiffeisen
Bank International AG, die als Coordinating Mandated Lead Arranger und als
Facility Agent fungiert, Erste Group Bank AG, KBC Bank N.V., SEB AG und
Unicredit Bank Austria AG.
Sukzessive Neuausrichtung der Konzernfinanzierung
Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, zeigt sich hoch
erfreut: "Ich sehe in diesem neuen Kredit einen weiteren wichtigen Schritt zur
sukzessiven Neuausrichtung der Konzernfinanzierung. Die besonders attraktiven
Konditionen, nämlich ein Zinssatz von 1,22 % bei einer Laufzeit von 8 Jahren,
sind ein deutliches und positives Signal, das die sehr gute Reputation der
Wienerberger Gruppe am Finanzierungsmarkt unterstreicht. Gemeinsam mit dem
bereits bekanntgegebenen Rückkauf der Hybridanleihe 2007 am 9. Februar 2017 und
der zeitgleich eintretenden Senkung des Kupons auf die Hybridanleihe 2014 von
6,5 % auf 5 % per Annum, realisieren wir jährliche Einsparungen von 16,7 Mio.
Eur oder von 0,14 Eur je Aktie. Damit setzen wir Mittel frei, die für weitere
Wachstumsschritte genutzt werden können." Durch diesen Schritt bleibt die
unternehmensintern angestrebte Entschuldungsdauer von unter zwei Jahren am
Jahresende unverändert.
Wienerberger Gruppe
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und
Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei
Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen
(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke
Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit
gruppenweit 202 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2015
einen Umsatz von 2.972 Mio. Eur und ein operatives EBITDA von 370 Mio. Eur.
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Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil
der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren
gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie
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nerberger-aktie/aktionärsstruktur.
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