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DGAP-Media / 2017-05-31 / 13:24
Pressemitteilung
*Epigenomics-Hauptversammlung: CEO wirbt für Übernahmeangebot *
*- *Geplantes Übernahmeangebot im besten Interesse von Epigenomics und
seinen Aktionären
- Aktionäre folgen bei allen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der
Verwaltung
Berlin, 31. Mai 2017 - Die Rede von Greg Hamilton, Vorstandsvorsitzender der
Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY), auf der
gestrigen Hauptversammlung in Berlin stand primär im Zeichen des
angekündigten Übernahmeangebots.
Greg Hamilton: "Das Übernahmeangebot ist im besten Interesse von
Epigenomics und seinen Aktionären. Die Transaktion gibt uns Zugang zu
notwendigen Finanzmitteln und den erforderlichen Ressourcen, um zukünftig
unsere Produkte erfolgreich zu vermarkten und innovative Krebstests zu
entwickeln. Sie ermöglicht allen Aktionären schon heute das Wertpotential zu
realisieren, das Epigenomics in Anbetracht der bestehenden Risiken hat."
Am 26. April 2017 haben die Epigenomics AG, Cathay Fortune International
Company Limited ("CFIC") und die Summit Hero Holding GmbH, ("Bieter"), eine
Tochtergesellschaft von CFIC, ein Business Combination Agreement
abgeschlossen. Darin hat sich der Bieter verpflichtet, den Aktionären von
Epigenomics ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu
unterbreiten. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich im Juni 2017 beginnen.
*Hohe Angebotsprämie und attraktive Bewertung*
Die Vereinbarung sieht vor, dass den Aktionären von Epigenomics 7,52 Euro
pro Aktie in bar angeboten werden sollen. Dies entspricht
- einer Prämie von 51,9 % gegenüber dem XETRA-Schlusskurs vor Bekanntgabe
der Übernahmeabsicht sowie
- einer Prämie von 49,9 % gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen
dreimonatigen Börsenkurs vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht.
Das Angebot von 7,52 Euro pro Epigenomics-Aktie beinhaltet die zweithöchste
Übernahmeprämie, die Aktionären in den letzten 22 vergleichbaren
Übernahmeangeboten seit 2014 in Deutschland unterbreitet wurde. Das
Angebot entspricht einem Marktwert von rund 171 Mio. Euro.
*Hoher Kapitalbedarf von Epigenomics*
Epigenomics hat weiterhin einen hohen Kapitalbedarf, vor allem für die
Vermarktung des Hauptprodukts Epi proColon(R), einem Bluttest zum
Darmkrebs-Screening, sowie für die Zulassung und Vermarktung von Epi
proLung(R), einem Bestätigungstest, der die Erkennung von Lungenkrebs
vereinfacht.
Greg Hamilton: "Es ist noch ein langer Weg bis zum nachhaltigen Erfolg.
Unser Kapitalbedarf ist erheblich: alle vergleichbaren bedeutenden
Krebsdiagnostik-Unternehmen mit mehr als 500 Millionen US-Dollar Marktwert
haben mehr als 100 Millionen US-Dollar an Kapital aufgenommen. Ich halte es
für fraglich, ob wir ohne die Übernahme Zugang zu den Finanzmitteln
haben, die wir für die erfolgreiche Entwicklung und Kommerzialisierung
unserer Produkte benötigen. Die weitere Kapitalbeschaffung aus eigener Kraft
würde für die Aktionäre sehr wahrscheinlich zu einer hohen Verwässerung
führen."
*Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Übernahmeangebot*
Vorstand und Aufsichtsrat von Epigenomics sind überzeugt, dass das
Übernahmeangebot das Potential des Unternehmens trotz bestehender
Risiken berücksichtigt und einen hohen Wert für die Aktionäre schafft. Die
objektiven Kennzahlen verdeutlichen das. Die Gremien werden die zu
veröffentlichende Angebotsunterlage des Bieters sorgfältig prüfen und eine
begründete Stellungnahme zum Angebot gemäß § 27 WpÜG abgeben.
Die Präsenz auf der diesjährigen Hauptversammlung lag bei 43 % des
Grundkapitals. Die Anteilseigner folgten bei allen Tagesordnungspunkten den
Vorschlägen der Verwaltung mit Zustimmungsraten von 77 % bis 91 %.
*Kontakt:*
Epigenomics AG, Investor Relations, Peter Vogt, Geneststraße 5, 10829
Berlin, Tel +49 (0) 30 24345 386, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail:
ir@epigenomics.com
*Über Epigenomics*
Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf
Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten
Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und
vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene
Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt
ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi
proColon(R) wurde von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen
und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern
vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung(R), wird derzeit als
Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com [1].
*Zusätzliche Informationen*
Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren dar.
Das Übernahmeangebot für die ausgegebenen Aktien von Epigenomics hat
noch nicht begonnen. Die Bedingungen des Übernahmeangebots werden in
der vom Bieter zu erstellenden und der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") noch zu gestattenden
Angebotsunterlage veröffentlicht. Das Angebot zum Kauf von Aktien der
Epigenomics AG wird ausschließlich nach Maßgabe der vom Bieter in
der Angebotsunterlage und in diesbezüglichen weiteren Dokumenten genannten
Bedingungen abgegeben. Die Angebotsunterlage wird zu einem späteren
Zeitpunkt in Übereinstimmung mit dem WpÜG u.a. im Internet unter
www.epigenomics.com veröffentlicht.
Diese Pressemitteilung stellt keine Stellungnahme des Vorstands und des
Aufsichtsrats von Epigenomics gemäß § 27 WpÜG dar. Der Vorstand
und Aufsichtsrat der Epigenomics AG werden eine begründete Stellungnahme
gemäß § 27 WpÜG zum Angebot abgeben, nachdem der Bieter die
Angebotsunterlage veröffentlicht hat. Das einzig bindende Dokument für das
Übernahmeangebot ist die vom Bieter erstellte und von der BaFin
gestattete Angebotsunterlage.
Weder diese Pressemitteilung noch irgendeine andere Aussage oder
Stellungnahme von Epigenomics im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot,
insbesondere die gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der
Epigenomics gemäß § 27 WpÜG, entbinden den jeweiligen Aktionär von
seiner eigenen Pflicht, die in der Angebotsunterlage enthaltenen
Informationen zu prüfen und - unter Würdigung aller zur Verfügung stehender
Informationsquellen, seiner individuellen Verhältnisse (insbesondere
hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen Situation), der für ihn
persönlich geltenden Rechtsvorschriften und seiner persönlichen Einschätzung
über die künftige Entwicklung des Börsenkurses der Epigenomics Aktie - eine
eigene Einschätzung darüber zu treffen, ob er das Übernahmeangebot
annimmt oder nicht.
Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass sie nicht in der Lage und
nicht verpflichtet sind zu überprüfen, ob die Aktionäre von Epigenomics bei
Annahme des Übernahmeangebots alle Verpflichtungen der für sie
individuell geltenden Rechtsvorschriften einhalten. Aktionäre von
Epigenomics, die das Übernahmeangebot annehmen möchten, sollten prüfen,
ob die Annahme des Übernahmeangebots mit rechtlichen Verpflichtungen,
die sich aus ihren persönlichen Verhältnissen ergeben (beispielsweise
Verkaufsbeschränkungen), vereinbar ist. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen
zudem, dass alle Aktionäre, die den Gesetzen einer ausländischen
Rechtsordnung unterliegen, sich über die anwendbare Gesetze informieren und
diese einhalten. Vorstand und Aufsichtsrat von Epigenomics übernehmen keine
Haftung für die Entscheidung eines Aktionärs und empfehlen jedem Aktionär
von Epigenomics, gegebenenfalls erforderliche individuelle steuerliche und
rechtliche Beratung einzuholen.
*Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen*
Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit
betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der
Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen
abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck
gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die
Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger
Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Epigenomics AG
Schlagwort(e): Finanzen
2017-05-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP -
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Epigenomics AG
Geneststraße 5
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