(NEU: konkrete Pläne von Delivery Hero)
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Delivery Hero (Großaktionär: Rocket Internet)
Erstnotiz: 2017 ("in den kommenden Monaten")
Branche: Online-Essenslieferdienste wie Lieferheld und Pizza.de
Unternehmenssitz: Berlin
Segment: Prime Standard
Emissionsvolumen: rund 450 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung
sowie unbekanntes Volumen aus Bestand der Altaktionäre
Unternehmensbewertung: geschätzt rund 3,8 Milliarden Euro
(Basis jüngste Finanzierungsrunde)
Greenshoe: "marktüblich" (nicht weiter spezifiziert)
Konsortialführer: Citigroup, Goldman Sachs International und
Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
Konsortialmitglieder: UniCredit Bank AG, Berenberg, Jefferies und
UBS Investment Bank als zusätzliche Joint Bookrunners
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Vapiano SE
Erstnotiz: 2017
Branche: Restaurants
Unternehmenssitz: Bonn
Emissionsvolumen: neue Aktien im Wert von rund 85 Millionen
Euro sowie Abgabe von Stammaktien durch Altaktionäre in nicht
bekannter Höhe
Greenshoe: offen, aus dem Bestand der Altaktionäre
Konsortialführer: Barclays Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,
Jefferies International Ltd als Joint Global Coordinators
und gemeinsam mit Unicredit Bank AG als Joint Bookrunners
Siemens Healthineers (Healthcare-Sparte der Siemens AG)
Erstnotiz: noch offen
Branche: Gesundheits- und Medizintechnik
Unternehmenssitz: München
Deutsche Asset Management (Vermögensverwaltungstochter der
Deutschen Bank)
Erstnotiz: zwischen jetzt und März 2019
Branche: Finanzen / Vermögensverwaltung
Unternehmenssitz: Frankfurt
Emissionsvolumen: bis zu 2 Milliarden Euro
Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet)
Erstnotiz: offen
Branche: Online-Möbelhändler
Unternehmenssitz: München
Hello Fresh (Großaktionär: Rocket Internet)
Erstnotiz: offen
Branche: Versender von Kochboxen
Unternehmenssitz: Berlin
Segment: Prime Standard
Emissionsvolumen: offen; Aktien sollen aus Kapitalerhöhung kommen
Unternehmensbewertung: 2,0 Milliarden Euro (Stand nach
Finanzierungsrunde Ende 2016)
Greenshoe: offen, Aktien sollen aus Bestand der Altaktionäre kommen
Konsortialführer: Goldman Sachs International, Morgan Stanley
(Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)
Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS (weitere Joint
Bookrunners)
FCR Immobilien AG
Erstnotiz: geplant für 2. Halbjahr 2017
Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren
Unternehmenssitz: München
Novomatic
Erstnotiz: eventuell 2. Halbjahr 2017
Branche: Glücksspieltechnik
Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich
Ottobock
Erstnotiz: 2018
Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel
Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin
Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro
OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)
Erstnotiz: eventuell 2017
Branche: Medizintechnik
Unternehmenssitz: Teltow
Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)
Erstnotiz: möglicherweise 2018
Branche: Cloud-Telefonsysteme
Unternehmenssitz: München
Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)
Erstnotiz: 2018 oder 2019
Branche: Biotechnik
Unternehmenssitz: Mainz
Voltabox AG (Elektromobilitäts-Tochter von Paragon)
Erstnotiz: offen
Branche: Hochleistungsbatteriesysteme
Unternehmenssitz: Delbrück
H.C. Starck
Erstnotiz: offen
Branche: Chemie
Unternehmenssitz: Goslar
Segment: Prime Standard
Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG
Erstnotiz: offen
Branche: Gewerbeimmobilien
Unternehmenssitz: Eschborn
Axel Springer Digital Classifieds
Erstnotiz: offen
Branche: Online-Anzeigenmarkt
Unternehmenssitz: Berlin
Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro
Jost-Werke
Erstnotiz: offen
Branche: Lkw-Zulieferer
Unternehmenssitz: Neu-Isenburg
Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro
ABGESAGTE BÖRSENGÄNGE
TF Bank AB
Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant
18. September 2015
Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce
Lösungen für Händler
Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden
Segment: Prime Standard
Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro
Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien
(inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro
Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien
Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg
Konsortialmitglieder: DZ Bank AG
Börsensymbol: 6TF
ISIN: SE0007331608
WPKN: A14XKR
Varta AG
Erstnotiz: verschoben auf nicht benannten Termin, ursprünglich
geplant 02.12.2016
Branche: Batterien
Unternehmenssitz: Ellwangen
Segment: Prime Standard
Zeichnungsfrist: 18. bis 29.11.2016
Bookbuildingspanne: ursprünglich 9,00 bis 12,50 Euro
Emissionsvolumen: ursprünglich geplant 16,67 Millionen Aktien
(ohne Greenshoe)
Unternehmensbewertung: ursprünglich anvisiert 416 bis 578 Millionen Euro
Greenshoe: ursprünglich geplant 2,5 Millionen Aktien
Konsortialführer: Jefferies, Unicredit Bank AG (Joint Global
Coordinators, Joint Bookrunners)
Konsortialmitglieder: HSBC Trinkaus & Burkhardt (Joint
Bookrunner), Erste Group Bank (Co-Lead Manager)
Börsensymbol: VAR1
ISIN: DE000A0TGJ55
WPKN: A0TGJ5
Alzchem AG
Erstnotiz: verschoben auf nicht benannten Termin, ursprünglich
geplant 10.02.2017
Branche: Spezialchemie
Unternehmenssitz: Trostberg
Segment: Prime Standard
Bookbuildingspanne: ursprünglich geplant 19,00 bis 27,00 Euro
Emissionsvolumen: ursprünglich geplant 8,129 Millionen Aktien
inklusive Greenshoe
Greenshoe: ursprünglich geplant bis zu 739.000 Aktien
Konsortialführer: Societe Generale und Baader Bank als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners
Konsortialmitglieder: Oddo Seydler als Co-Lead Manager
Börsensymbol: ACH
ISIN: DE000A1MBDZ0
WPKN: A1MBDZ
CBR Fashion Holding AG
Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015
Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil)
Unternehmenssitz: Celle
Segment: Prime Standard
Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro
Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen
Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro
Unternehmensbewertung: ursprünglich 560 bis 720 Millionen Euro
Greenshoe: ursprünglich 2,1 Millionen Aktien
Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs
Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB, Banca IMI
Börsensymbol: CB9
ISIN: DE000CBR111
WPKN: CBR111
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June 06, 2017 02:31 ET (06:31 GMT)
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