DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Internationalen Frauentags" geschlossen.
AKTIENMÄRKTE (18.35 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.357,86 +0,08% -4,17% Stoxx50 2.965,65 -0,24% -6,68% DAX 12.113,87 +0,19% -6,22% FTSE 7.152,48 +0,51% -7,44% CAC 5.170,23 +0,06% -2,68% DJIA 24.745,08 -0,52% +0,10% S&P-500 2.717,07 -0,14% +1,63% Nasdaq-Comp. 7.345,00 +0,20% +6,40% Nasdaq-100 6.893,15 +0,17% +7,77% Nikkei-225 21.417,76 +1,79% -5,92% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,23% -31
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,45 62,57 -0,2% -0,12 +3,4% Brent/ICE 65,56 65,54 +0,0% 0,02 -0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.336,29 1.320,11 +1,2% +16,18 +2,6% Silber (Spot) 16,80 16,43 +2,2% +0,37 -0,8% Platin (Spot) 970,85 961,50 +1,0% +9,35 +4,5% Kupfer-Future 3,14 3,11 +1,1% +0,03 -4,9%
FINANZMARKT USA
Die Verunsicherung an der Wall Street bleibt bestehen. Sah es zunächst nach einer Fortsetzung der Erholung des Vortages aus, geben die Indizes bis zum Mittag ihre Gewinne wieder ab. Der Auslöser für den leichten Optimismus zu Handelsbeginn war die Tatsache, dass US-Präsident Trump mit den Plänen für seine Strafzölle nicht nur international, sondern auch innenpolitisch in den USA unter verstärkten Druck gerät. Zwar bleibt Trump weitgehend auf seinem protektionistischen Kurs, im Rahmen der Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta deutete er nun allerdings Kompromissbereitschaft im Zollstreit mit Mexiko und Kanada an. Zudem gibt es Widerstand für Trump aus der eigenen Partei. Etwas belasten die US-Konjunkturdaten. Der Auftragseingang der Industrie ist im Januar nach fünf Monaten mit Zuwächsen wieder gefallen. Die Entspannungspolitik auf der koreanischen Halbinsel sorgt vor allem am Devisenmarkt für Bewegung. Der Euro zieht kräftig gegen den Dollar an. Laut einer Händlerin ist die Nachricht über das Gipfeltreffen Nord- und Südkoreas im April Auslöser für die Bewegung. Ascena Retail sinken nach einem enttäuschenden Quartalsbericht um 5,4 Prozent. Mit einem Minus von 1,4 Prozent zeigen sich J.M. Smucker nach der Ankündigung der FTC, eine einstweilige Verfügung gegen die Übernahme von Wesson von Conagra zu beantragen. Conagra legen um 0,1 Prozent zu. Target ermäßigen sich um 3,7 Prozent, allerdings hat sich die Aktie in den vergangenen Monaten besser als die der Wettbewerber präsentiert. Der US-Discounteinzelhändler hat mehr umgesetzt als erwartet, der Gewinn allerdings lag nur im Rahmen der Schätzungen.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
Keine wichtigen Daten mehr angekündigt.
FINANZMÄRKTE EUROPA
Die am Vortag gestartete Erholungsbewegung verlor bereits an Kraft. Fundamental stützte die Hoffnung, dass die von US-Präsident Donald Trump angekündigten US-Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe nicht in der angekündigten Form kommen werden. Auf der anderen Seite machte der Euro gegenüber dem Dollar am Mittag einen Satz auf 1,24 Dollar, was den Aktienmarkt etwas ausbremste. In den USA wuchs der Widerstand gegen Trumps Zollpläne. Der Kongress könnte die Pläne gar ganz stoppen. Covestro legten im MDAX 0,2 Prozent zu. Die Aktie verdrängt im Zuge eines sogenannten Fast Entry überraschend Prosiebensat.1 aus dem DAX. Prosieben verloren 6,4 Prozent, belastet von einer negativen Studie eines dubiosen Researchhauses. Vonovia gaben nach der Zahlenvorlage um 1 Prozent nach, der Ausblick war gewohnt konservativ. Hier belastete der baldige Abgang von Finanzchef Stefan Kirsten. Automobilaktien erholten sich nach dem jüngsten Abverkauf aus Furcht vor US-Importzöllen. VW gewannen 2,3 Prozent, Daimler 0,4 Prozent und BMW 0,8 Prozent. Die Marke Volkswagen hat im Februar weltweit 5,7 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert. Der europäische Automobilsektor gewann 1,3 Prozent. Telecom Italia verteuerten sich um 6 Prozent. Hedgefonds Elliott hat sich bei den Italienern eingekauft. Nachdem Smurfit Kappa ein Übernahmeangebot des US-Unternehmens International Paper abgelehnt hatte, schloss die Aktie um 20 Prozent höher. Analysten hofften auf eine hohe Prämie, sollte die Tranaktion gelingen. Tesco legten nach guten Umsatzzahlen um 3,4 Prozent zu, Sainsbury stellten dagegen mit einem Abschlag von 3,2 Prozent den Verlierer im Sektor.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:12 % YTD EUR/USD 1,2408 +0,59% 1,2337 1,2330 +3,3% EUR/JPY 131,52 +0,39% 130,98 130,56 -2,8% EUR/CHF 1,1649 +0,46% 1,1601 1,1581 -0,5% EUR/GBP 0,8935 +0,30% 0,8921 1,1254 +0,5% USD/JPY 106,01 -0,20% 106,18 105,89 -5,9% GBP/USD 1,3887 +0,29% 1,3826 1,3875 +2,8% Bitcoin BTC/USD 10.888,50 -6,3% 11.308,20 11.544,50 -20,3%
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Die Erholung war guten Vorgaben der Wall Street zu verdanken. In den USA formierte sich Widerstand gegen die von Präsident Trump geplanten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Neben verschiedenen Unternehmenslenkern hat sich auch der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, gegen die Zölle ausgesprochen. Und selbst Präsident Trump deutete in Richtung der Nachbarländer Kanada und Mexiko an, dass es bezüglich der geplanten Abgaben Verhandlungsspielraum gebe. Zu den führenden Gewinnern gehörte die Tokioter Börse. Allerdings hatte die am Montag stark nachgegeben. Der japanische Aktienmarkt erhielt Unterstützung vom wieder schwächeren Yen. Nachdem der japanische Notenbankchef Kuroda am Freitag den Yen nach oben getrieben hatte, ruderte er am Dienstag zurück. In Sydney legten die Kurse zu, nachdem die RBA den Leitzins unverändert belassen hatte. Die RBA sandte zudem keine Signale aus, dass sie in naher Zukunft etwas an ihrer Geldpolitik ändern werde. In Seoul legte der Kospi zu. Die Verbraucherpreise in Südkorea waren stärker gestiegen als prognostiziert, lagen damit aber immer noch klar unter den von der Zentralbank angestrebten 2 Prozent. Schanghai war den anderen Märkten zunächst nur zögerlich nach oben gefolgt, schaffte aber dann doch ein Plus. Er hatte allerdings schon am Montag gegen den Trend leicht zugelegt, nachdem für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 6,5 Prozent als Ziel ausgegeben worden war. Überdies hielten sich die Anleger während des laufenden Nationalen Volkskongresses zurück, hieß es. Am Ölmarkt setzten die Preise die Erholung vom Vortag fort, wenn auch langsamer. Im Sog der Ölpreise verteuerten sich in Hongkong CNOOC um gut 4 Prozent. In Tokio gewannen Inpex 1,9 Prozent. Unter den Einzelwerten sprangen in Seoul die Aktien des Werftbetreibers Daewoo Shipbuilding um 10 Prozent nach oben, nachdem Daiwa die Titel auf "Buy" von "Sell" hochgestuft hatten. In Hongkong verteuerten sich Sunac um 4,5 Prozent, nachdem das Immobilienunternehmen einen überzeugenden Ausblick gegeben hatte.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
Infineon verkauft Geschäft mit Mobilfunkkomponenten an Cree
Vor einem Jahr war Infineon damit gescheitert, das US-Halbleiterunternehmen Wolfspeed zu übernehmen. Nun geht der DAX-Konzern den umgekehrten Weg und verkauft sein Geschäft mit frequenzerzeugenden Chips für die Mobilfunkinfrastruktur an die Wolfspeed-Muttergesellschaft Cree. Cree zahlt 345 Millionen Euro für die klassische Siliziumtechnik von Infineon, die vor allem im Mobilfunkstandard 4G und im frühen Stadium von 5G eingesetzt wird.
Metro-Tochter Real und Verdi ohne Ergebnis in Tarifrunde
Auch in der achten Verhandlungsrunde zwischen der Einzelhandelskette Real und der Gewerkschaft Verdi ist kein Verhandlungsergebnis erzielt worden. Da bis zum 31. März 2018 ein Verhandlungsergebnis erzielt werden muss, hätten sich beide Tarifkommissionen jedoch darauf verständigt, noch einmal auf allen Gesprächsebenen eine mögliche Lösung zu finden, teilte die Metro-Tochter mit. Zudem wurde für den 28. März 2018 ein weiterer Termin vereinbart.
SAP kontert Vergütungskritik zur HV mit Anpassungen
Nach der teils heftigen Kritik an der Vergütungsstruktur auf der Hauptversammlung 2017 hat SAP ein Paket mit Änderungen geschnürt. Es soll die maximal möglichen Zahlungen begrenzen und wird nach der bereits erfolgten Billigung durch Aufsichtsrat und Vorstand jetzt dem Aktionärstreffen am 17. Mai 2018 vorgelegt werden. Die wesentlichen Punkte betreffen die kurzfristige variable Vergütung (STI).
Marke Volkswagen steigert Auslieferungen im Februar um 5,7 Prozent
Die Marke Volkswagen hat im Februar 2018 weltweit 407.100 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Damit stiegen die Auslieferungen um 5,7 Prozent, wie der Autobauer mitteilte. Getragen wurde die positive Entwicklung vor allem vom Geschäft in Europa und China, wo die Auslieferungen zweistellig zulegten. In Nord- und vor allem in Südamerika gingen die Auslieferungen jedoch zurück.
Bundesbank: Deutsche Banken übererfüllen Kapitalanforderungen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 06, 2018 12:37 ET (17:37 GMT)
Die deutschen Großbanken haben die von den Aufsichtsbehörden vorgegebenen Eigenkapitalquoten Mitte vergangenen Jahres mehr als erfüllt. Nach Mitteilung der Deutschen Bundesbank wiesen die sieben international tätigen Institute der so genannten Gruppe 1 per 30. Juni 2017 eine harte Eigenkapitalquote von 12,8 Prozent auf und die 29 Banken der Gruppe 2 eine Quote von 17,1 Prozent. Sie entsprachen damit den Anforderungen der europäische Richtlinien CRR und CRD4.
Healthineers-Vorstand erhält bei erfolgreichem IPO Millionen-Bonus
Ob sich ein Investment beim geplanten Börsengang der Siemens-Medizintechniktochter Healthineers für Aktionäre auszahlen wird, steht noch nicht fest. Gewinner eines erfolgreichen IPO wird aber auf jeden Fall der Vorstand der Siemens-Tochter sein. Die Vorstandsmitglieder und ausgewählte Mitarbeiter sollen nach dem Gang aufs Parkett einen Bonus erhalten, der bis zu 150 Prozent des fixen Jahresgehalts ausmachen kann, wie aus dem Börsenprospekt des Medizintechnikunternehmens hervorgeht.
Wacker Chemie verlängert Vorstandsvertrag mit Auguste Willems
Auguste Willems soll bis 2023 Vorstandsmitglied der Wacker Chemie AG bleiben. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag mit dem Manager um fünf Jahre, wie das Unternehmen mitteilte. Der aktuelle Vertrag von Willems, der dem Vorstand seit 2006 angehört, läuft noch bis zum 31. Dezember 2018.
Erneut Streiks bei Air France am 23. März
Kunden von Air France müssen am 23. März erneut mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen: Die Gewerkschaften bei der französischen Fluggesellschaft riefen Besatzung und Bodenpersonal zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen zum Streik auf. Die Gewerkschaften erhöhen damit den Druck in den Tarifverhandlungen: Sie verlangen sechs Prozent mehr Geld für das Personal.
Chevron will freien Cashflow 2018 steigern
Der US-Ölkonzern Chevron rechnet im laufenden Jahr mit einem höheren freien Barmittelzufluss als 2017. Auch die Marge in der Förderung sowie die Produktionsmenge an Rohöl sollen zulegen, sagte Chevron-Chef Michael Wirth auf einer Analystenveranstaltung in New York. Bei den Investitionen will der Ölkonzern diszipliniert bleiben.
Erster Umsatzrückgang bei Lego seit 2004
Erstmals seit 2004 sind die Umsätze des dänischen Spielwarenherstellers Lego gesunken. Sie gingen 2017 im Vorjahresvergleich um 7,7 Prozent auf 35 Milliarden Kronen (4,7 Milliarden Euro) zurück, wie Lego mitteilte. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen schrumpfte sogar um fast 17 Prozent auf rund 10 Milliarden Kronen.
US-Einzelhändler Target erfüllt mit Gewinn die Erwartungen
Der US-Discounteinzelhändler Target hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet, der Gewinn allerdings lag im Rahmen der Schätzungen. Im vorbörslichen US-Handel verliert der Kurs 4 Prozent, allerdings hat sich die Aktie in den vergangenen Monaten besser als die Wettbewerber präsentiert. Der Nettogewinn erhöhte sich in dem Dreimonatszeitraum per 3. Februar auf 1,10 Milliarden US-Dollar oder 2,02 Dollar je Aktie.
UPS beruft langgedienten Konzernmanager zum COO
Der Logistikkonzern UPS hat Jim Barber zum Chief Operating Officer (COO) bestellt. In dieser Position werde er für das globale Geschäft mit kleinen Paketen, Fracht, Lieferketten und das Speditionsgeschäft zuständig sein, teilte die United Parcel Service Inc (UPS) mit. Barber, der 1985 als Zustellfahrer in das Unternehmen eintrat, war seit 2013 Präsident von UPS International.
Wacker Chemie verlängert Vorstandsvertrag mit Auguste Willems
Auguste Willems soll bis 2023 Vorstandsmitglied der Wacker Chemie AG bleiben. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag mit dem Manager um fünf Jahre, wie das Unternehmen mitteilte. Der aktuelle Vertrag von Willems, der dem Vorstand seit 2006 angehört, läuft noch bis zum 31. Dezember 2018.
Messengerdienst WeChat durchbricht Marke von einer Milliarde Nutzern
Die vor allem in China allgegenwärtige Smartphone-App WeChat hat die symbolische Marke von einer Milliarde Nutzern durchbrochen. Das verkündete der Chef der WeChat-Mutter Tencent, Pony Ma, am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking. Damit habe WeChat bei den monatlich aktiven Nutzern eine "entscheidende" Schwelle hinter sich gelassen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
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March 06, 2018 12:37 ET (17:37 GMT)
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