Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 6 der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch ('Marktmissbrauchsverordnung')
DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges
Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 6
der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über
Marktmissbrauch ('Marktmissbrauchsverordnung')
01.06.2018 / 20:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,
KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.
Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 6
der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über
Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und zur Aufhebung der
Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der
Richtlinie 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission und gemäß
Artikel 6 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission
vom 8. März 2016.
Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg" oder
"Stabilisierungsmanager")
hat im Zusammenhang mit dem Börsengang der home24 SE, Berlin, Deutschland
(die "Gesellschaft") die Funktion des Stabilisierungsmanager übernommen und
wird vom 15. Juni 2018 bis maximal 14. Juli 2018 (jeweils einschließlich)
(der "Stabilisierungszeitraum") in Bezug auf die voraussichtlich am 14. Juni
2018 zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) zuzulassenden Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000A14KEB5; WKN:
A14KEB) berechtigt sein, in dem gemäß Artikel 5 Abs. 4 der
Marktmissbrauchsverordnung zulässigen Umfang, im Namen und für Rechnung der
einzelnen Konsortialbanken Mehrzuteilungen vorzunehmen oder
Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen (die "Stabilisierungsmaßnahmen").
Stabilisierungsmaßnahmen sind auf die Stützung des Börsenkurses oder
Marktpreises der Aktien der Gesellschaft während des
Stabilisierungszeitraums gerichtet, wenn die Wertpapiere unter Verkaufsdruck
geraten, und sollen so den durch kurzfristige Anleger verursachten
Verkaufsdruck mindern und für diese Wertpapiere geordnete Marktverhältnisse
aufrechterhalten. Stabilisierungsmaßnahmen können dazu führen, dass der
Börsenkurs oder der Marktpreis der Aktien höher sind, als es ohne solche
Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Des Weiteren kann sich vorübergehend ein
Börsenkurs oder Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das nicht von Dauer
ist. Zudem können Stabilisierungsmaßnahmen einen falschen oder irreführenden
Eindruck über das Angebot der Aktien erzeugen. Der Stabilisierungsmanager
kann Stabilisierungsmaßnahmen am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse vornehmen. Der Stabilisierungsmanager ist nicht zu
Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet. Es kann daher nicht zugesichert
werden, dass Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden.
Stabilisierungsmaßnahmen müssen daher nicht zwingend erfolgen und können
jederzeit ohne Vorankündigung wieder beendet werden.
Bei möglichen Stabilisierungsmaßnahmen und soweit gesetzlich zulässig können
Anlegern im Rahmen des Angebots zusätzlich zu dem ursprünglichen Angebot an
Aktien der Gesellschaft bis zu 1.153.846 zusätzliche Aktien zugeteilt werden
(die "Mehrzuteilung"). Im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung,
wurden dem Stabilisierungsmanager im Namen und für Rechnung der
Konsortialbanken bis zu 1.153.846 Aktien aus dem Bestand eines bestehenden
Aktionärs in Form eines kostenlosen Wertpapierdarlehens zur Verfügung
gestellt; die Anzahl dieser Aktien beträgt 15% des ursprünglichen Angebots.
home24 SE hat dem Stabilisierungsmanager im Namen und für Rechnung der
Konsortialbanken in diesem Zusammenhang, ausschließlich um etwaige
Mehrzuteilungen abzudecken, eine Option zum Erwerb von bis zu 1.153.846
Greenshoe-Aktien aus einer Kapitalerhöhung unter Verwendung des durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Mai 2018 beschlossenen genehmigten
Kapitals (Genehmigtes Kapital 2018) (die "Greenshoe-Aktien") zum
Angebotspreis abzüglich der vereinbarten Provisionen eingeräumt, um auf
diese Weise die Verpflichtung zur Rückübertragung aus dem Wertpapierdarlehen
zu erfüllen (die "Greenshoe-Option"). Die Greenshoe-Option kann durch den
Stabilisierungsmanager im Namen und für Rechnung der Konsortialbanken
ausgeführt werden. Die Greenshoe-Option endet 30 Kalendertage nach Aufnahme
des Börsenhandels der Aktien und kann nur in dem Umfang, in dem Aktien im
Wege der Mehrzuteilung platziert wurden, vorgenommen werden.
Während des Stabilisierungszeitraums gewährleistet der
Stabilisierungsmanager die angemessene Bekanntgabe der Einzelheiten
sämtlicher Stabilisierungsmaßnahmen spätestens am Ende des siebten
Handelstags nach dem Tag der Ausführung dieser Maßnahmen. Der
Stabilisierungsmanager wird auch sicherstellen, dass jede Ausübung der
Greenshoe-Option zusammen mit allen erforderlichen Angaben offengelegt wird.
Nach Beendigung des Stabilisierungszeitraums wird innerhalb einer Woche in
angemessener Weise bekannt geben, ob Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen
wurden oder nicht, sowie über den Beginn und das Ende der
Preisstabilisierungsmaßnahmen, das Datum, an dem die letzte
Stabilisierungsmaßnahme vorgenommen wurde, die Preisspanne innerhalb derer
Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen wurden (für jedes Datum an dem eine
Stabilisierungsmaßnahme ergriffen wurde) und der Handelsplatz, an dem die
etwaige Stabilisierungsmaßnahmen erfolgten.
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien dar. Das öffentliche Angebot
(in Deutschland und Luxemburg) erfolgt ausschließlich durch und auf Basis
eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Aktien der home24 SE sollte nur auf
der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und wird bei der
home24 SE , Greifswalder Straße 212 - 213, 10405 Berlin, Deutschland, sowie
im Internet unter www.home24.com kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder
veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den
Teil eines Angebots zum Verkauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches
Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in
dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils
des Angebots in den Vereinigten Staaten noch die Durchführung eines
öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten. Es wird kein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten oder anderswo stattfinden,
außer in Deutschland und Luxemburg.
Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,
die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets
Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls
einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung
mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von
"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,
unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der
Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten
Personen abgewickelt.
01.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
691735 01.06.2018
AXC0288 2018-06-01/19:59
