DGAP-Adhoc: CO.DON AG: Zeichnung der Wandel- und Optionsschuldverschreibungen (deutsch)

CO.DON AG: Zeichnung der Wandel- und Optionsschuldverschreibungen

DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
CO.DON AG: Zeichnung der Wandel- und Optionsschuldverschreibungen

07.06.2018 / 08:49 CET/CEST
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CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227)

CO.DON AG: Zeichnung der Wandel- und Optionsschuldverschreibungen

Berlin / Teltow, am 07. Juni 2018 - Der Vorstand der CO.DON AG teilt mit,
dass von den Wandelschuldverschreibungen (im Gesamtnennbetrag von bis zu
15,3 Mio. Euro), deren Ausgabe der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates am 23. Mai 2018 beschlossen hat, 28,1 % durch Ausübung des
Bezugsrechts der Aktionäre gezeichnet wurden, wobei 26,8 % von dem
Großaktionär der CO.DON AG, der Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH,
gezeichnet wurden. Von den Optionsschuldverschreibungen (im Gesamtnennbetrag
von bis zu 2,0 Mio. Euro), deren Ausgabe der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ebenfalls am 23. Mai 2018 beschlossen hat, wurden
25 % durch die Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH gezeichnet.

Wie am 23. Mai 2018 mitgeteilt, hat sich ein Finanzinvestor gegenüber der
CO.DON AG verpflichtet, alle nicht im Rahmen des Bezugsrechts der Aktionäre
gezeichneten Wandel- und Optionsschuldverschreibungen zu erwerben, unter der
Bedingung, dass der Investor hierdurch mindestens 70 % sowohl der
Wandelschuldverschreibungen als auch der Optionsschuldverschreibungen
zeichnen kann. Der Eintritt dieser Bedingung steht auf Grund des Ergebnisses
des Bezugsangebots an die Aktionäre nunmehr fest. Durch die in der nächsten
Woche vorgesehenen Umsetzung der vollständigen Platzierung der
Schuldverschreibungen werden der CO.DON AG nach Abzug der Transaktionskosten
zusätzliche flüssige Mittel von rd. 14 Mio. Euro zufließen. Im Falle der
vollständigen Ausübung der mit den Optionsschuldverschreibungen verbundenen
Optionsrechte würden der Gesellschaft weitere flüssige Mittel von rd. 12,8
Mio. Euro zufließen.

Mitteilende Person:
Matthias Meißner, M.A.
Director Investor Relations / Public Relations
Tel. [phone]
Fax [phone]
E-Mail: [e-mail]

07.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    CO.DON AG
                   Warthestraße 21
                   14513 Teltow
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
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ISIN DE000A1K0227

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