FRANKFURT (Dow Jones)--Die TAG Immobilien AG hat zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro begeben und kauft eine Schuldverschreibung über 125 Millionen Euro vorzeitig zurück. Wie der MDAX-Konzern am Montag mitteilte, sind die Bonds im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert worden. Zu den Einzelheiten erklärten die Hamburger, die erste Unternehmensanleihe über 125 Millionen Euro habe eine Laufzeit von 5 Jahren und werde mit 1,25 Prozent pro Jahr verzinst.
Der zweite Bond, ebenfalls über 125 Millionen Euro, verfüge über eine Laufzeit von 7 Jahren und der jährliche Zins beläuft sich auf 1,75 Prozent. Beide Unternehmensanleihen sind unbesichert, nicht nachrangig und sollen kurzfristig im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden.
Parallel habe man vereinbart, die aktuell bestehende Unternehmensanleihe 2014/2020 über 125 Millionen Euro, die mit 3,75 Prozent jährlich verzinst wird, unter Auszahlung der noch offenen Zinskupons vorzeitig in voller Höhe zurückzukaufen, erklärte die TAG Immobilien AG weiter.
Der nach dem Rückkauf der Unternehmensanleihe verbleibende Emissionserlös aus den beiden Bonds will die TAG Immobilien AG für "allgemeine Unternehmenszwecke", insbesondere auch zur Refinanzierung kurzfristiger Bankkredite, verwenden.
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June 11, 2018 05:09 ET (09:09 GMT)
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