DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
AKTIENMÄRKTE (18.38 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.439,60 +0,13% -1,84% Stoxx50 3.059,03 +0,33% -3,74% DAX 12.695,16 +0,14% -1,72% FTSE 7.627,40 +0,31% -0,70% CAC 5.372,31 -0,34% +1,12% DJIA 24.696,14 -0,02% -0,09% S&P-500 2.771,82 +0,33% +3,67% Nasdaq-Comp. 7.796,23 +0,91% +12,93% Nasdaq-100 7.298,47 +0,97% +14,10% Nikkei-225 22.555,43 +1,24% -0,92% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,41 -9
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,23 65,07 +0,2% 0,16 +9,2% Brent/ICE 74,43 75,08 -0,9% -0,65 +14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,15 1.274,77 -0,1% -1,63 -2,3% Silber (Spot) 16,33 16,29 +0,2% +0,04 -3,6% Platin (Spot) 874,40 869,50 +0,6% +4,90 -5,9% Kupfer-Future 3,03 3,05 -0,5% -0,01 -8,9%
Mit Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise in einem volatilen Handel. Hier sind die Blicke vor allem auf das Opec-Treffen am Freitag und Samstag gerichtet. Dort wollen Saudi-Arabien und Russland sich für eine Ausweitung der Produktion einsetzen. Iran hat allerdings schon signalisiert, nicht für eine Ausweitung zu sein und auch nicht mit einer solchen zu rechnen. Die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA haben sich derweil stärker verringert als erwartet. Allerdings kletterten die Bestände an Benzin und Destillaten im gleichen Maße, wie die Erdölvorräte sanken. Die US-Ölproduktion stagnierte auf hohem Niveau. Der Goldpreis bewegt sich kaum von der Stelle.
FINANZMARKT USA
Nach den deutlichen Vortagesabgaben an der Wall Street kommt es am Mittwoch zu einer Stabilisierung. Doch auch wenn die Risikoaversion wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie der EU etwas schwindet, so bleibt das Thema doch ein Bremsklotz. Die EU hat angekündigt, dass die Gegenzölle im Stahlstreit mit den USA am Freitag in Kraft treten. Diese sollen neben Stahlprodukten auch Waren wie Bourbon-Whiskey, Erdnussbutter, Harley-Davidson-Motorräder und Levi's-Jeans treffen. Am Markt wird nun gespannt auf die Antwort aus dem Weißen Haus gewartet. Im Handelsstreit mit China hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt die Strafzollsumme von 450 Milliarden Dollar aufgerufen. Der Nasdaq-Composite markiert indes ein weiteres Rekordhoch, auch der Kleinwerteindex Russell-2000 klettert auf Allzeithoch. Die dort gelisteten Unternehmen seien eher auf den nationalen Markt ausgerichtet und daher nicht so anfällig für die globalen Handelsauseinandersetzungen. Das niedriger als erwartet ausgefallene US-Leistungsbilanzdefizit für das erste Quartal könnte Trump ebenfalls milder stimmen, so eine Hoffnung am Markt. Unter den Einzelwerten stehen Indexänderungen im Fokus. So endet nach 111 Jahren für die Aktie von General Electric (GE) die Mitgliedschaft im Dow-Jones-Index. Für GE steigt nun die Aktie der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance in den Dow auf. Die Änderungen werden mit Handelsbeginn am 26. Juni wirksam. GE verlieren 0,8 Prozent, Walgreens gewinnen 5,0 Prozent. Mit Handelsstart am Mittwoch sind erstmals die Nvidia-Aktien im S&P-100 vertreten. Sie ersetzen die Papiere von Time Warner, die wegen der Übernahme durch AT&T ausscheiden. Nvidia steigen um 1,3 Prozent. AT&T will offenbar das Internet-Technologie-Unternehmen AppNexus übernehmen und für den Anbieter von Technologien zur digitalen Vermarktung rund 1,6 Milliarden Dollar zahlen. Die Aktie von AT&T verliert 1,2 Prozent. Die Oracle-Aktie bricht um 7,7 Prozent ein. Während die Geschäftszahlen die Markterwartungen übertroffen haben, sorgen Ausblick und geänderte bilanzielle Ausweisung im Wachstumsgeschäft Cloud am Markt für Verunsicherung. Die Titel von 21st Century Fox steigen um 7,1 Prozent. Disney hat im Bieterrennen um den Großteil der Vermögenswerte der Gesellschaft nachgelegt und bietet im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit Fox nicht nur einen höheren Preis, sondern fügt ihrer Offerte auch eine Barkomponente hinzu. 21st Century Fox hat dieselben Großaktionäre wie News Corp, die Muttergesellschaft von Dow Jones und damit dieser Nachrichtenagentur.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.
FINANZMÄRKTE EUROPA
Nach einer mehrtägigen Durststrecke sind die Kurse an Europas Aktienmärkten am Mittwoch wieder gestiegen. Nicht überraschend agierten die Anleger weiter vorsichtig. Denn an dem übergeordneten Bild habe sich nichts geändert, hieß es im Handel. Die Konjunktur in Europa sei bereits ins Stocken geraten, die Krise in der Eurozone schwele vor sich hin, und über allem hänge unverändert der Handelsstreit zwischen den USA und China. Das niedriger als erwartet ausgefallene US-Leistungsbilanzdefizit spielte an den Märkten keine Rolle. Die niedrigere Zahl wird in dem aktuellen Handelsstreit kaum beschwichtigend wirken. US-Präsident Donald Trump dürfte das weiter hohe Defizit erneut auf unfaire Handelspraktiken zurückführen und damit seine jüngsten Zollpläne zu legitimieren versuchen. Die Aktie des französischen Außenwerbungsspezialisten JCDecaux legte um 7,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot für den australischen Wettbewerber APN abgegeben hat. APN wiederum interessiert sich für einen heimischen Konkurrenten. Die Übernahmeofferten zeigen laut Händlern, dass Außenwerbung noch immer ein interessantes Thema ist. Die im MDAX notierte Ströer-Aktie zeigt sich von der Entwicklung wenig beeindruckt, auch wenn sie um 0,6 Prozent anzog. Nach zwischenzeitlich kräftigen Aufschlägen schlossen Engie nur 0,4 Prozent fester. Die Aktie hatte zunächst vom Verkauf des 69-prozentigen Anteils an dem thailändischen Energieerzeuger Glow Energy für 2,6 Milliarden Euro profitiert. Für schlechte Laune sorgte Brüssel. Die EU-Kommission wirft dem Luxemburg vor, zwei Energieunternehmen der Engie-Gruppe unrechtmäßige Steuervorteile gewährt zu haben. Die Regierung muss nun nicht gezahlte Steuern in Höhe von 120 Millionen Euro zurückfordern.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1588 +0,03% 1,1573 1,1579 -3,6% EUR/JPY 127,72 +0,12% 127,48 127,44 -5,6% EUR/CHF 1,1549 +0,18% 1,1528 1,1521 -1,4% EUR/GBP 0,8783 -0,19% 0,8789 1,1379 -1,2% USD/JPY 110,21 +0,16% 110,14 110,05 -2,2% GBP/USD 1,3194 +0,15% 1,3168 1,3177 -2,4% Bitcoin BTC/USD 6.821,56 +1,0% 6.627,79 6.757,98 -50,1%
Nur wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt. Nach einer Erholung bis auf knapp 1,16 Dollar notiert der Euro bei 1,1587 Dollar. Die Commerzbank sieht für den Dollar Aufwärtspotenzial, da Zölle für eine höhere Inflation und damit höhere Zinsen in den USA sprächen. Dem gegenüber stehe ein wichtiges Risikoszenario. Wenn die realwirtschaftlichen Effekte eines Handelskrieges den inflationären Effekt überwögen, könne der US-Dollar unter die Räder geraten. Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, sieht in dem robusten US-Wirtschaftswachstum aber ein starkes Argument, um die Zinssätze weiterhin schrittweise anzuheben, wie er sagte.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Nach dem Ausverkauf am Dienstag sind die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zur Wochenmitte auf Erholungskurs gegangen. Für etwas Entspannung sorgte laut Marktbeobachtern, dass sich die USA ungeachtet der jüngsten Strafzollgebärden als weiterhin für einen Dialog mit China offen zeigten. An den US-Börsen war die Reaktion am Dienstag auf die jüngste Eskalation im Handelsstreit deutlich moderater ausgefallen als zuvor in Asien und Europa. In Sydney erreichte der S&P/ASX-200 sogar den höchsten Schlussstand seit zehn Jahren. Angetrieben wurde der Index insbesondere von Kursgewinnen der schwer gewichteten vier großen Banken des Landes. Der Subindex der Bankenaktien legte um 2,3 Prozent zu. Der Schanghai-Composite hinkte bei der im Handelsverlauf verfestigten Erholung etwas hinterher. In Shenzhen und im Hongkonger Späthandel machten die Indizes dagegen mehr Boden gut, ohne freilich die massiven Verluste des Vortages wieder wettzumachen. In Tokio erholte sich der Nikkei-225-Index dank einer späten Rally. Er hatte am Dienstag auf einem Neuneinhalbmonatstief geschlossen. Der Markt habe nach vorne geschaut auf die Berichtssaison über das zweite Quartal 2018 in wenigen Wochen, sagte Masayuki Kubota, Chefstratege bei Rakuten Securities. Unter den Einzelwerten erholten sich ZTE in Hongkong um rund 13 Prozent - allerdings von extrem ermäßigten Niveaus kommend. Der Handel mit der Aktie des Telekomausrüsters läuft erst seit der Vorwoche wieder, nachdem die USA einen existenzbedrohenden Lieferbann gegen ZTE verhängt hatten wegen unterlaufener Sanktionen gegen den Iran. Dieser Bann ist mittlerweile aufgehoben. Seitdem hat die Aktie aber 62 Prozent an Wert verloren.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
Teradata verklagt SAP wegen angeblichem Wissensdiebstahl bei Hana
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 20, 2018 12:40 ET (16:40 GMT)
Teradata Corp hatte eine Klage gegen SAP eingereicht und dem Walldorfer Softwarekonzern darin Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen, Urheberrechts- und Kartellrechtsverletzungen vorgeworfen. Mit dem Teradata-Know-how sei die Datenbank SAP Hana entwickelt und auf den Markt gebracht worden. SAP hat sich zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert, aber eine baldige Stellungnahme angekündigt.
Volkswagen begibt zwei Hybridanleihen über 2,75 Milliarden Euro
Die Volkswagen AG hat zwei Hybridanleihen mit unbegrenzter Laufzeit im Volumen von 2,75 Milliarden Euro begeben. Die Emission war mehrfach überzeichnet, am Ende standen Order über 8 Milliarden Euro in den Büchern, wie die Leadmanager der Emission, Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch und Unicredit, mitteilten. Die Erlöse sollen für die Ablösung einer bestehenden Anleihe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Volkswagen Truck & Bus benennt sich in Traton um
Die Lkw-Sparte von Volkswagen ändert ihren Namen in Traton Group. Das Unternehmen erhofft sich von dem neuen Markenauftritt größere Unabhängigkeit von dem Wolfsburger Mutterkonzern und will für den Kapitalmarkt attraktiver werden. "Für die Gruppe ist der neue Markenauftritt ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu größerer Unabhängigkeit und zur Kapitalmarktfähigkeit", teilte Volkswagen Bus & Truck mit.
Audi-Chef Stadler von Staatsanwaltschaft vernommen
Im Zuge der Ermittlungen gegen Audi-Chef Rupert Stadler ist der am Montag verhaftete Manager nun von der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München II der Nachrichtenagentur AFP. Weitere Angaben zum Inhalt der Vernehmung machte der Sprecher nicht.
Bosch sieht Potenzial im indischen Automobilmarkt
Der Automobilzulieferer Bosch sieht große Chancen in Indien, vor allem durch den Umbruch im Automobilmarkt, und will in den kommenden Jahren kräftig investieren - unter anderem in den Ausbau eines Hightech-Entwicklungszentrums. Im vergangenen Jahr steigerte das Unternehmen den Umsatz in Indien um 15 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro und rechnet mittelfristig weiter mit einer positiven Geschäftsentwicklung in der drittgrößten Volkswirtschaft Asiens.
Deutsche Forfait meldet Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals
Der Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen und die entsprechenden Reaktionen der übrigen Vertragsstaaten haben beim börsennotierten Außenhandelsfinanzierer Deutsche Forfait AG für einen erheblichen Fehlbetrag gesorgt. Es sei ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten, teilte die Gesellschaft.
Evotec künftig eine Europäische Gesellschaft (SE)
Das Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen Evotec wechselt seine Rechtsform, und zwar von einer Aktiengesellschaft (AG) zu einer Europäischen Gesellschaft (SE). Die Hauptversammlung habe der Umwandlung zugestimmt, teilte Evotec mit. Der eingetragene Sitz sowie der Hauptsitz blieben in Hamburg.
EU: Luxemburg muss von Engie 120 Millionen Euro Steuern eintreiben
Luxemburg muss auf Anordnung der EU-Kommission von der französischen Engie SA rund 120 Millionen Euro an nicht gezahlten Steuern plus Zinsen eintreiben. Das Land habe zwei Luxemburger Tochterunternehmen des französischen Energieversorgers fast 10 Jahre lang erlaubt, Steuern auf die meisten ihrer Gewinne zu umgehen. "Unter EU-Beihilferegeln ist dies illegal, da dies Engie einen unzulässigen Vorteil verschafft", schrieb die Kommission in einer Stellungnahme.
Altice vor milliardenschweren Verkäufen - Kreise
Die Altice Europa NV steht offenbar kurz vor dem Verkauf von Beteiligungen in Milliardenhöhe. Der Konzern wolle Teile seiner Telekommunikationsgeschäfte in Frankreich und Portugal veräußern, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Damit soll die beträchtliche Schuldenlast des Unternehmens reduziert werden.
Disney bessert Offerte für 21st Century Fox nach
Der US-Unterhaltungskonzern Disney hat im Bieterrennen um den Großteil der Vermögenswerte von 21st Century Fox nachgelegt. Disney bietet im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit Fox nicht nur einen höheren Preis, sondern fügt seiner Offerte auch eine Barkomponente hinzu. Disney will nun 38 US-Dollar je Aktie zahlen, 10 Dollar mehr als in der im Dezember getroffenen Vereinbarung vorgesehen war.
Lloyds Banking streicht knapp 200 Stellen
Den Sparplänen der Lloyds Banking Group fallen netto 195 Stellen zum Opfer. Abgebaut werden soll hauptsächlich im Back-Office. Gleichzeitig werden im Rahmen des 3 Milliarden Pfund schweren Investitionsprogramms in die Digitalisierung an anderer Stelle Jobs geschaffen. Der Abbau soll im Rahmen der natürlichen Fluktuation und mit Versetzungen innerhalb des Konzerns erfolgen, sagte ein Sprecher der Bank.
Krebskranker in den USA klagt wegen Glyphosat gegen Monsanto
In den USA beginnen in Kürze die Verhandlungen in einem Prozess gegen den US-Saatguthersteller Monsanto. Kläger ist Dewayne Johnson, der seine Krebserkrankung im Endstadium auf das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup von Monsanto zurückführt. Johnson reichte bereits 2016 Klage gegen das Unternehmen ein, dem er eine Verschleierung der Gefahren des Pestizids vorwirft.
Bei Ryanair in Deutschland drohen noch im Sommer Streiks der Piloten
In Deutschland drohen Streiks der Ryanair-Piloten - möglicherweise noch mitten in der Sommerzeit. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) habe die Tarifverhandlungen mit der irischen Billigfluggesellschaft abgebrochen und bereite nun eine Urabstimmung über Streiks vor, sagte ein Sprecher. Er bestätigte damit Berichte des Branchenportals airliners.de.
Shell verkauft Ölfeld-Anteile in Norwegen für 556 Mio USD an Okea
Shell verkauft seine Anteile an zwei Ölfeldern in Norwegen für 556 Millionen US-Dollar an die norwegische Ölfirma Okea. Wie Royal Dutch Shell plc mitteilte, verkauft sie über ihre Tochtergesellschaft AS Norske Shell einen Anteil von 44,56 Prozent an dem Ölfeld Draugen und eine Beteiligung von 12 Prozent an dem Feld Gjoa. Die Transaktion sollen im vierten Quartal rückwirkend zum 1. Januar 2018 abgeschlossen werden.
Vattenfall und SSAB legen Grundstein für CO2-arme Stahlproduktion
Schweden hat den Grundstein für die erste klimaschonende Stahlproduktion gelegt. Der Energieversorger Vattenfall, der Stahlhersteller SSAB und der Eisenerzförderer LKAB haben den Startschuss für die Arbeiten zum Bau der Pilotanlage im nordschwedischen Lulea gegeben. Anders als bisher soll das Erz nicht mehr durch Koks geschmolzen werden, sondern mit Wasserstoff, wie Vattenfall mitteilte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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June 20, 2018 12:40 ET (16:40 GMT)
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